订单流程管理细则

订单流程管理细则

为了高效率、准确地执行订单，推动订单流转，根据订单管理流程（参见流程图和说明）管理规定，明确相关职责和工作要求。

订单流程从市场拓展（新客户）和客户关系维护（老客户）做起。

1、

流程要点：



市场人员根据公司当期市场拓展计划分配的任务和指标，完成市场调查、

网络推广、潜在客户接洽等定额指标；



针对老客户，市场人员应当定期与老客户沟通，了解客户状况（业务、资

金等），推介公司新产品和技术，发掘客户需求。

职责划分：市场主管制定并监督当期市场拓展计划（内含下属市场人员任务分解和考核指标）；市场人员每个工作日按照计划要求填写工作记录，每周提交工作计划安排。

流程周期：每周/每月

规范/计划/表单：市场拓展计划（月度/季度） 市场人员每周工作计划 工作日记录

检查监督方式：部门定期工作例会 市场主管抽查

2、接受客户报单询价

流程要点：客户询价按产品划分为两类：冷光片类（含配套驱动器）、驱动器类



冷光客户一般是非专业用户，首次报单一般只讲述订单基本要求（图样、

尺寸、功能等），提交简略资料和JPG图，希望公司提供全面解决方案，一般需要几套备选方案。市场人员要掌握订单关键要求，引导客户按我方制定的方案完成订单。



驱动器客户是专业用户，首次报单会提供具体产品参数要求以及效果图，

希望公司提供符合明确具体要求的产品，有时还会将配套冷光片寄过来，需要公司提供一套成熟的备选方案即可。市场人员应逐一确认客户要求细节，包括一些特殊订单要求。

职责划分：市场主管制定业务接单规范，市场人员按照规范询问并记录客户订单要求

流程耗时：30分钟以内

规范/计划/表单：业务接单规范 市场人员接单记录 检查监督方式：市场主管抽查 3、订单洽谈和内部沟通

流程要点：

 普通订单：市场人员将客户简图交设计员制作效果图，参照标准报价系统，填

写销售订单，然后向客户发送效果图和销售订单请客户确认订单。

 特殊订单：市场人员将客户需求整理后交技术部门确定可行性并设计技术方

案，订单可行性得到确认后市场人员即可向客户发送产品确认书报价。 职责划分：市场人员根据订单情况向设计人员和技术部门提交订单资料，在流程规定时间内向他们收集效果图和技术方案，向客户报价，发送销售订单；设计主管制定设计劳动定额标准，设计人员根据该标准以及客户提供的简图和要求，在规定时间内制作闪烁效果图；技术人员在规定时间确认特殊订单可行性，同时制作技术方案。

流程耗时：传递简图/特殊订单可行性确认在1个小时内完成；制作中等难度闪烁效果图（无渐变12闪以内）2小时以内；中等难度技术方案2小时内。 规范/计划/表单：订单业务沟通规范 效果图劳动定额标准 检查监督方式：各部门主管抽查

4、客户确认签约，提交最终资料，管理员下达订单

以客户回传盖章的销售订单作为订单确认标志，以此各个部门职能开始在订单管理关键流程交叉进行，相关规定/记录和表单增多，订单流转进入严格监督控制阶

段。 流程要点：

 市场人员接到客户盖章回传的销售订单，马上进行订单资信审核，符合资信审

核标准的即可通过订单系统确认销售订单，对不符合资信审核标准的订单则向客户催预付款；通知设计人员制作相关图片。

 设计人员根据市场订单要求制作出线图，将所制出线图传递给订单管理员或技

术部门制作驱动器；请市场人员向客户催要最终图片资料，审核图片，制作菲林图/写真图。

 订单管理员根据市场人员确定的销售订单，补充细节，内部审核。制作生产任

务单，并进行资信和技术审核，然后下达生产和仓库备料，特殊订单采购备料要等到市场人员通知预付款到位后再执行。

 技术人员在特殊订单确认以后开始制定特殊订单设计方案，并根据设计部门提

供的出线图补充完成设计方案；在生产任务单下达之前进行技术审核。 职责划分：

 市场人员向订单管理员下达市场订单，同时向设计、技术人员传递订单确认信

息和与订单相关的图文资料。

 设计人员审核订单图片，制作出线图/菲林图/写真图

 技术人员给特殊订单制作技术方案，对生产任务书进行技术终审

 财务部门根据销售资信审核标准对订单进行审核，向市场及时通报预付款到帐

信息。

 订单管理员根据市场订单制作生产任务书，会同财务和技术部门审核订单，向

生产和物控部门下达正式生产订单。 流程耗时：

 市场人员：下单/沟通 1.5小时

 设计人员：制作菲林图/写真图/出线图（整个流程背光需1个工作日，其他需

2-3个工作日）



写真图：接图调校15分钟 出线图30分钟

 技术人员：制作通过技术可行性审核的技术方案 2小时

 财务人员：根据资金到帐方式，资信审核分别为卡内实时到帐5分钟，账户

1-2天；国外3-4天

 订单管理员：销售确认到生产任务书下达2小时30分钟

规范/计划/表单：（市场/财务制定）订单资信审核标准；设计任务流程/规范/记

录；客户信用记录 ；订单下达规范(统一下单途径；口说无凭；集中下单时间10：00 13：45 16：00)；《订单有效性审核规定》 特殊订单技术方案制定流程/规范/记录； 销售订单处理规范要求；订单通过流程记录表

检查监督方式：工作例会；专项工作报告；各部门主管抽查具体工作和工作表单记录 5、生产准备

该流程以生产备料和排产为核心，领料、采购、原材料出入库手续繁多。 流程要点：

 生产厂接到订单后根据备料、现有订单执行情况、工厂产能、人员、设备等因

素制定生产计划，到库房领料；如果所需原材料器件缺料或低于安全库存，库房则向采购提交申购单。

 采购接到库房申购单，应通知供应商供货，同时通知财务备款；需紧急采购应

即刻到财务请款，外出采购；供应商到货或采购完毕后，由库房通知生产前来领料。

 排产原则：订单收取加急费的优先；同等条件下，先打款/打全款的订单优先；

第一次排产以后，生产通知市场部预计订单完成时间。 职责：

 生产厂接单后根据订单填写领料单，向库房领料；对已经到位的原料安排前期

制作(

如打彩膜）；考虑各方面情况排产以后，通知市场部。

 库房按库房管理规定按时盘点原材料存货，低于安全库存的原材料器件要及时

申购；根据领料单及时供料，缺货后向采购部门申购。严格要求原材料出入库手续。

 采购根据采购和供应商管理制度，通知供应商供货、结款；或紧急采购外出采

买入库。

 财务部门提前为采购备款，保证紧急采购和供应商结款。

流程耗时

 生产填写领料单领料：30分钟；排产：1小时

 库房供料：15分钟；填写申购单，通知采购：15分钟

 采购接单确认：15分钟 通知供应商供货：30分钟；外地供应商供货：7-8

天 本市临时采购：1个工作日；

 财务支付：正常审批10分钟；资金紧张时减半采购或延迟采购；

规范/计划/文件

生产部：领料单 周生产计划 订单排产说明 生产接单和产前准备制度 物控部：

库房：库房管理制度和表单（盘点、清理、统计、安全库存、库房申购、原材料和产成品出入库）； 采购管理制度和表单（元器件原材料数据库 采购请款单 供应商供货通知书 供应商名录 原材料应付帐款管理） 财务部：公司流动资金管理使用制度

检查监督：公司领导、各流程环节负责人通过现场检查和工作例会的方式抽查制度和表单执行情况。 6、订单生产 流程要点：

主流程为生产部门组织订单生产，辅助流程为市场部跟单质检；技术部门为特殊订单提供生产指导。

 驱动器生产：焊插电路板元器件; 半成品加工；异型外壳加工制作；产品装配；

产品检测调试老化；产成品入库；通知订单完成。

 冷光片生产：印制（前期制作：ITO缩水、调料、调墨、印制、干燥固化加工、

贴膜等）；覆背（后期制作:贴品、贴胶、挑品、覆膜等）；入库联屏测试老化；

 市场部跟单质检：跟踪订单生产全部过程；在生产关键工艺流程环节按规范要

求进行质检；产品终检。

 技术部门：对特殊订单生产进行现场生产支持和指导

职责分工：

 生产厂按照生产计划，根据单位产品消耗定额和员工劳动定额，遵循工艺流程

要求和生产规范、现场管理制度、安全生产制度，实施订单生产。

 跟单质检员跟踪订单生产过程，及时报告生产进度；根据质量管理要求，在生

产关键环节和终检阶段实施质量管理。

 技术部门按照部门职能要求以及特殊订单生产指导规范开展生产技术支持。

流程耗时

生产过程：驱动器和冷光片生产过程需六个工作日左右。每个具体工艺流程环节耗时在生产工艺流程规范中标明。 跟单质检：6-8个工作日

技术支持：特殊订单开始生产第 个工作日现场支持；以后 个工作日响应支持； 规范/计划/表单

冷光产品生产工艺流程手册；周生产计划；生产规范要求；现场管理制度；安全生产管理制度；单位产品消耗定额表 劳动生产定额表；冷光产品质量监督检查制度 产品质检表

生产技术指导规范 生产技术指导记录表

检查监督方式：工作例会；专项工作报告；各部门主管抽查具体工作和工作表单记录

7、产成品交付 流程要点:

 单独驱动器产品在生产阶段老化终检完毕，进行初始包装，交仓库办理入库。

 配套驱动器产品在生产阶段老化终检完毕后办理入库手续，不进行包装，在生

产部门暂存；配套冷光片生产出来以后先办理入库手续，与驱动器一起联屏老化终检。

 跟单质检员在其中关键环节抽查，协助产品终检。

职责分工

 电子厂负责所有驱动电源产品的老化终检和入库手续，并将单独驱动器产品进

行初始包装。

 冷光厂将生产合格的冷光片交付库房办理入库手续。

 库房负责办理驱动器和冷光片的入库手续，并协助配套产品进行老化终检。

 市场部跟单质检员对产成品合格率进行抽验。

流程时间

根据批量不同，入库手续约15分钟到1小时不等。 老化测试2小时-24小时 规范/计划/表单

公司产品合格品率指标 驱动器老化和终检规范标准/检验记录 驱动器产品初始包装标准 冷光产成品验收标准/验收记录；产成品入库管理规定/入库记录； 监督检查方式

各部门主管抽查日常表单记录；公司品管委员会对产成品抽检。

8、产品打包，准备发运 主流程：产品包装

辅助流程：市场部催款，跟单质检员抽检打包产品，财务确认余款到帐 流程要点

 物流管理人员对产品进行装箱打包，通知市场部。

 市场部人员催收余款

 跟单质检员在发运前对产品进行抽检。

 财务查验货款到帐信息。

职责分工

 物流管理按照产品包装规范负责产品装箱、打包，批量产品需物控部乃至生产

部门人员协助；通知市场准备发货

 市场部人员确认当天可以发货，向客户催收余款

 财务根据市场人员催收余款信息核实到帐信息。

 跟单质检对批量产品进行开箱抽检

流程时间

包装：根据产品批量不同，参与人员不同，1-4小时内包装完毕 催款：接到预备发货通知，市场半小时内确认客户打款与否

到款：财务根据结款方式还有客户地域差别，在10分钟-4天内确认是否到款。 开箱终检：约半小时

规范/计划/表单：冷光产品包装规范 产品包装工作记录 资金到帐时间说明 产品发货终检记录

检查监督方式：部门主管按制度规范进行抽查；公司领导监督执行“先打款后发货” 制度； 9、发货 流程要点

 货款到帐后财务部门开具出库通知单

 市场、物控、财务三部门会签出库通知单，确认发货信息

 物流管理员通知服务商上门取货，货物发运，然后通知市场发货时间

职责分工

 市场部根据客户打款信息，到财务申请开具出库通知单

 财务部门根据货款到帐信息开具出库通知单

 物流管理员根据市场、物控、财务会签的出库单发运货物。发运完毕通知市场

人员转告客户。 流程时间

确认打款，申请出库通知：半小时内 财务部门开具出库通知单：15分钟 市场、物控、财务三方会签完毕：15分钟 货物发运：服务商上门在当天发走 规范/计划/表单

公司发货管理规定和流程 出库通知单 产品出库单 发货记录

市场部现有流程规定

由于订单的接收、验证、执行和出货流程涉及到好几个系统和手工步骤，而且时间的

拖延会造成巨大的损失，因此公司的目标是要建立“直截了当”的处理流程。也就是说，要用最少的步骤和时间来完成订单处理，尽量做到一个工作一份文件，每个流程都有责任人。

流程描述

市场部根据客户需求向生产部下销售订单，生产部将销售订单转换生产计划；技术部按销售订单和客户需求审核订单，如遇特殊产品，还需提供解决方案，供应部按销售订单量采购材料，材料合格后在周生产计划排产，产品经检验合格入库，如客户已付款，财务部向商务部提供提货单，同时也向物控部提供出货单，商务部根据财务部出具的提货单告之物控部出货。

相关岗位职责分工

市场部：冷光片，驱动器，冷光片+驱动器

根据客户需求制定冷光销售订单表，内容包含冷光片和驱动器具体要求。附表1 是在原有的金蝶系统自带表格上添加了冷光片的客户需求。

技术部： 特殊产品，制定方案

生产部： 计划主管 制定生产计划、周生产计划

物控部： 制定材料采购订单

流程详述

1． 市场部下达销售订单，

2. 技术部审核，通过即下达到生产部和物控部；如是非标准类产品，要提供解决方案。

3. 物控部清理零配件，如果缺料，根据材料库存情况，及时组织采购材料。材料入库合格后，生产计划主管及时排入周生产计划，执行生产。

4 生产主管确认，按有料先排、无料预期排产的原则，制定出该订单的生产计划；

5． 生产完工后，经老化检验合格收货入库。

6. 客户款到，财务部提供提货单给市场部，提供出货单给物控部；市场部凭提货单到物控部提货，物控部协助出货。