2016年上半年中国汽车后市场电商专题研究报告(上)

圜Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｒｅｐｏｒｔ　２０１　６年上半年中国汽车后市场电商专题研究报告（上）　汽车后市场电子商务是指卖家和买家通过互联网／移动互联　网的技术和手段完成汽车后服务的交易流程，提高汽车后服务　Ｉ￣２０１　５年底开始，众多导流型和上门服务型电商平台开始　布局线下门店，建立起品牌连锁型的线下门店网络，自营型平台　也在稳步发展线下服务的基础上不断向上游汽配经销和供应链　服务进行业务延伸，维修保养服务电商向“０２０＋”的方向不断　发展（图３）。　的流通效率，降低流通成本，实现汽车后服务的在线化、便捷化　和扁平化。随着汽车后市场电商行业发展，消费者在线上购买汽　车配件用品和维修保养服务的习惯已经开始逐渐养成。但２０１　５　年资本市场遇冷，汽车后市场电商经历了第一波洗牌，大量上门　保养和导流平台企业被市场ｉ￣Ｊｉ，ｔ，汽车后市场电商行业进入了　．圈鹾　整合调整期，精细化运营、供应链建设和延伸是当前的主要趋　势。本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港　汽配Ｂ２Ｂ电商Ｉ　＿　｝电商　・嚼苒■叠ｏ２　气配用品Ｂ２Ｃ　品牌连锁　牌自营连锁　牌加盟连诎　；　。＝　］　澳台地区。　图２供应链服务加强　一图３维修保养服务电商　向“Ｏ２Ｏ＋”的方向发展　、中国汽车后市场电商产业链分析　３．汽车后市场电子商务产业生态　汽车后市场电子商务产业生态图谱见图４。　。．　１．汽车后市场电商盈利模式尚未完善　汽车后市场电商尚未形成成熟的盈利模式，需不断探索更　加合理的商业模式（图１）。　，　◎∞ｓｃＨ　商＠叫删Ｉ　　Ｂ２Ｂ　Ｉ田衄　册　警　Ｓ　中大糟囊团－＿＝Ｐ　Ｊｊ‘达　１　赢　’　‘　３　０　：　……汽配　ｌ　ｌ　　ｌ　ｌ’’ｊＤ娶焉『；　　ｉｙｕｔｕ　∞　ｉ　｝【　ｌｓ辱　；≯夏　！　圈＿－—一　墨嗣蟹｜］ｌ　ｌ　Ｖ　　序　－｝　－－　－“　．　量　。０　　Ｊ一　｛　０　暴鼻　’　＿曩＿＝　【…　。　。疆囫　｛　｝ｏ：ｌ＝！　鐾ｌ＿砌　．　｛；Ｉ　■■　模式　。　……　～　…一　ｆ—　苦基＿＿＿ｌ１　ｌ营连｛厂　贲　毫铺　：　俘　产品品质难ｌ果旺价格可控　度低　经营成本过高　＝＝＝＝：　＝＝＝＝　口　气　篡　蹙翘　●％■　嚷　■　引立了　函　线下服务标；隹缺失，服务质　量下降　用户体验不佳　模式置成本高、人力成本高　利润薄，不易复制　｝盈利模式单一　用户黏性不　｛高，频次低、流量小　篷　赢■　／好　哭　０　：　，之●　井事　－，　！　蚂●　网　０　ｌ　胎匣　酋　，　婀车网　、一．１………　圈酗噻　车　３　网　团商匠　图１汽车后市场现有电商盈利模式分析　２．汽车后市场电商平台不断转型升级，深化服务职能　从２０１６年初开始，汽车后市场供应链服务平台在仓储、物　流、供应链管控系统等方面不断完善，供应链服务属性进一步加　强，成为汽配Ｂ２Ｂ电商的重要组成部分ｆ图２）。　蕾　灞　日瓣　麓，事茸　ＩＩＨＩ！　＾ｎＪＩ　囵¨州　舀　臻　．　”　嬲　图４汽车后市场电子商务产业生态图谱　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｒｅｐｏｒｔ圃毽　４．转型升级后的汽车后市场电商平台　供应键布局打通了供应体系，产业整合　汽配０　０　０电商芟羁平茸　压力依然巨大。预测销　提高将会增加　产业链布局　从终端角度来看，电商可以分为　Ｂ２Ｂ电商和Ｂ２Ｃ电商；从具体服务内容　角度，可以分为汽配用品电商和维修保养　服务Ｏ２Ｏ等。上下游业务延伸后的平台，　能够有效控制线下服务能力和企业运营　成本，提高盈利能力ｆ图５）。　菇　准　：暑０２　十　Ｌ　王　阜　意　、　平一　一＿＿　一一　茸　峰　Ｏ　图５转型升级后的产业链布局　５。产业链整合有利于企业降低成本，　提高盈利空间　分忻认为，随着汽车后市场各电商平　台不断池进行产业链整合，通过前湍汽配　用品销售业务延伸、后端线下门店的扩张　和管理，以及在仓储、物流、配送等方面　的供应链业务布局　为平台自身、线下门　店和终端消费者带来了更￣ＥＢ，９经营朋展务　成本，更高的收益和用户体验，同时也有　效提高了产业链的整体运营效率ｆ图６）。　６．２０１　６上半年汽车后市场电商业务　转型和布局情况　从业务延伸的情；兄来看，在上游经　销处减少了流通环节，保证了产品质量，　降低了产品价格。在线下服务中，电商业　务转型提高了管理标准，在保证服务质　量的前提下，提高了服务效率。整体的　效率得到提高，并最终１一　．　３￣ＥＴ运营成本　ｆ图７）。　汽配　一Ｌ电商夏舞平茸　产　业　链　效　＝象　—ｔ’　提　图６产业链整合优点　嘧■簟■＿　　　Ｊ－ｊ　阵ｊ　－　　’｝１　懈　线下服务　供应链布局　图７　２０１　６上半年汽车后市场　电商业务转型和布局情况　二、中国汽车后市场电商行业发　展现状　１．汽车保有量巨大，汽车后市场成产　业链主要增长点　根据中国汽车工业ｆ力『、会数据显示，　２０１６上半年中国汽车产量为１　２８９万辆　销量为１　２８３万辆，分别同比增长６．４７％　和８．１４％。经分析认为，２０１６年上半年汽　车产销增速出现～定程度的提高，但总体　增速依然呈现趋缓的态势，经销商的库存　汽车倮有　，成为汽车后市场发展的基　础；而巨大的库存压力迫使经销商将更多　的精力投入到汽车后市场（图８１。　２．汽车后市场电商行业ＰＥＳ玢析　ＰＥＳＴ分析是指政治（Ｐｏｆｉｔｉｃａｆ）、　经济（ＥｃｏｎＯｍｉｃ）、社会（Ｓｏｃｉａ１）、技术　（Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）分析。　（１）多项产　政策及标准　地　《机动车维修管理规定》修订版、　《汽车维修技术信息公开实施管理办　法》、《汽车零部件的统一编码与标识》　等于２０１　６年１月１日起开始实施；汽车业　《反垄断指南》征求意见结束；行业影响　与产业升级研讨会Ｉ口一圜Ｉ１．￣Ｊ举行。政策的实　口一　施和推进加快行业垄断现象的破局、更　多电商平台布局同质配件销售，促进行业　规范发展。　（２）ｉ　乍后市场　人　中国私人汽车保有量超过１．７２亿辆，　每辆车的维修保养费用平均６　０００元，随　着家庭自购车超过４Ｓ店保养期限，中国　汽车后市场空间巨大。　（３）收入水’　提　和网购爿惯肜成　人均收入水平提高，消费者对汽车　后市场产品和服务的品质追求更高。中国　的电子商务发展迅速，消费者网购习惯从　一股生活用品往更加垂直１￣，９ｉ气车用品延　伸。后市场主力消费群体更加年轻化，互　联网对消费决策的影响日益显著。　（４）技术　断进步ｆ１ｌ完　包括ＬＢＳ、物联网、ＲＦＩＤ、移动支付　等技术不断成熟完善，为汽车后市场电商　的发展提供了有利条件。成熟的供应链　管理系统有助于后市场电商更好地开展　供应链布局。　３．中国汽车后市场电商ＡＭＣ分析　ＡＦＣ是指代理商（Ａｇｅ　ｎｔｓ）、生　产厂家（Ｍ　ａ　ｎ　ｕｆａ　ｃｔ　Ｕ　ｒｅ　ｒ　ｓ）、消费者　（Ｃｏｎｓｕｍｅｒｓ）＝＿位一体的平台。　服务、上门洗衣等服务表明用户偏好生　活服务Ｏ２Ｏ产品，追求生活品质，注重服　务效率（图１３）。　图１３汽车后市场电商移动端用户行为分析　７．２０１　６上半年汽车后市场电商行业投　融资排名　图１４、１５所示为２Ｏ１６上半年汽车后　市场电商行业投融排名前十企业。　。王　ｌ拓僵千睁　借　媲币｝曩：＇耳可直信　整理　２　ｔ毫什日艄截至２０１＆￣：７月　图１４　２０１６汽车后市场电商行业投融资前十　企业（不含汽车工具类移动ＡＰＰ）　图１　５　２０１　６上半年汽车后工具类　移动ＡＰＰ￣－］业投融资前十企业　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｅ臣蕊　８．２０１６年上半年汽车后市场工具类行业受关注，投融资规模不断提高　一目留　据数据显示，２Ｏ１６年上半年汽车后市场电商行业投融资中，工具类所占比例最　大，达到５３．３％；维修保养Ｏ２０紧随其后，占ｌ：Ｂ２６．７％；位列第三的是汽配Ｂ２Ｂ，占比　１３．３％；其他占６．７％（图１６）。　就２０１　６上半年汽车后市场工具类领域投融资Ｉ页目金额分布来看，小于１　Ｏ００万人　民币所占比例最高，达到３１　８％；融投Ｉ页目金额１　０００～２　０００万元人民币与２　０００万　元～１亿元人民币占比持平，达２７　３％；融投资Ｉ页目金额高于１亿元人民币占比最少，为　１３．６％（图１７）。　《ｌ粪翰聍　图１　６　２０１　６上半年汽车后市场　图１７　２０１６上半年汽车后市场　电商行业投融资模式分布　工具类领域投融资项目金额分布　三、中国汽车后市场电商行业企业动态　１．汽车后市场电子商务行业重点事件盘点　２０１　６年汽车后币场电子商务行业币点事件列于表１　表１　２０１６年汽车后市场电子商务行业重点事件盘点　２０ｌ６印１月１　Ｈ　１　点点推出点点　箭家、　务，缱没汽１　后『　场１｜ｌ　综合服务　Ｉ台　２０１６　ｑ｜１月６　Ｈ，“１一孛客、　龠”旌　专、　零眦什品牌——１　，　开品牌发　…　…会　２０１６　Ｊｑ｝　钔商人会　Ｉ　２０１６年１月６　养年　［１＃ｔＸ，Ｊ外公伟Ｉ）（、ｃＰ　ｌｆｉ＝　加ｉ　计Ｉ划，阿次　佰近划将九　…　杭州地区上线５（）家实佧加盟ＪＩ『　２Ｏｌ６　１月２７　Ｈ，养　尢忧　海ｉ１－式推出　Ｉ．暇　修服务迎锁项¨，首批㈤　彖　联　修　牌授权店将正式运　拷　。ｎ１　“　２０１６　３月：３Ｏ¨，途虎养　Ｊ　｝，（　达成战ｌｌ哜合作，将存“途晚　盟工厂　”进　Ｉ。。　仃连锁项¨落地、合作建设　叭　，　一　维修　洲学校，外ｎ　汽　保险和汽１Ｉ金融、　务　方’皿　。　进行深度合ｆ１　８　ｔ　２　２Ｏｌ６　４月５　ｌ＿，　『，　湃养１ＩⅡ三Ｊ‘℃　瞧　】破广：倒闭，剩余资产及相天资源Ｉｂ人师保养接竹。　２０Ｉ６扯京尔、易年将继续　人帅保捧的发展ｔ｛ｒ追加投髫ｔ　４　Ｊ］　２０１６年４　２２　Ｉ　Ｊ，舆舆养车　Ｉ－”驰１‘椭宣　达成战略合作，今　ｌＩ１驰１ｌ福将成为　养牟配件、ｌ　俞的定向采购渠道，为　典养１　的　控连锁门店捉ｆ］￣ｉＺｉｆｌ：供应保障。　１）ｎ１　ｔＦ　２０ｌ６年５川，　站修　挂脚ｔｔｑｑ￣标ｓＴ，２０１５　度报告　Ｉ！，】　，Ｊ　竹公司通过　轮股权融资筹剑３．２６亿尢，２０１５　收达９　５７６．９８，Ｊ　，　０损６．４亿几，负债　’　总额５．５３亿几　２０１６年６月２２　ｆ１］，ｅ保养汽＇ｔ；Ｊ４ｌ务ｒ１　心北京　新ｒ川　Ｅ』℃丌、ｌ　。２０１６　ｑ－以米，Ｏ　２０１６　养深入线Ｆｍ』　０．十傩进“上ｆ　Ｊｆ　芥＋ｌＩ】心店　连锁Ｊ　”ｆ１３，、　务帧』℃　６　ＪＪ　２０１６年６门２２　Ｉ　ｌ，刘祷修　０可南郑州希尔坝　ｉ　Ｊ：盛人的ｌ　线发　会暨全　－ＪＩＩ；　招商会，并　ｌ　获得金沙江创投领先投资的Ａ轮６　０００　元人【　币　２０１６年７月７　ｊ，叶１驰年福挟・１　资小４　０００万　战略投资，进　步完蒋汽配Ｊ｝Ｊｌ５＾　２０１６｛　Ｉ　链服务、卜ｆ　７』］　２０１６年７月ｌ２　Ｉ¨Ｉ，途虎养　扶、【　汽年１亿儿Ｄ轮融资，融资后公－ｄ整体　１＿ＪＩ［将达　到５Ｏ亿元。途嘴养１　已完成Ｖ１Ｅ　构拆分，Ｉｊ０℃成为　ｌ采闲Ｉ　公川。　（术完待续）　回