我国文化创意产业竞争格局分析

摘要：根据中国人民大学发布的“2018中国省市文化产业发展指数”，总体来看，2018年省市文化产业发展指数的综合指数和生产力分指数、影响力分指数平稳增长，其中，驱动力指数增长较快。从综合指数来看，北京凭借文化产业影响力和驱动力的优势依旧处在第一的位置；浙江在文化产业生产力和驱动力方面上升较快，首次排名第二；湖南在影响力和生产力方面表现良好，连续两年排名第七；重庆在驱动力和社会影响方面有了一定改善，五年来首次进入前十名。

一、文化创意产业区域特征分析

根据中国人民大学发布的“2018中国省市文化产业发展指数”（注：中国省市文化产业发展指数由产业生产力、影响力和驱动力三个分指数构成：生产力指数是从投入的角度评价文化产业的人才、资本等要素和文化资源禀赋；影响力指数是从产出的角度来评价文化产业的经济效益和社会效益；驱动力指数是从外部环境的角度评价文化产业发展的市场环境、政策环境和创新环境。），总体来看，2018年省市文化产业发展指数的综合指数和生产力分指数、影响力分指数平稳增长，其中，驱动力指数增长较快。

从综合指数来看，北京凭借文化产业影响力和驱动力的优势依旧处在第一的位置；浙江在文化产业生产力和驱动力方面上升较快，首次排名第二；湖南在影响力和生产力方面表现良好，连续两年排名第七；重庆在驱动力和社会影响方面有了一定改善，五年来首次进入前十名。

图 1 2018年中国省市文化产业综合指数前十名

图片来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

从生产力指数来看，前十名的省市中，除了四川、陕西、河南外，其它均来自东部地区。从增速看，江苏、河南、河北、广东、浙江分列生产力指数增速前五位。

图 2 2018年中国省市文化产业生产力指数前十名

图片来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

从影响力指数来看，东部地区文化产业经济影响和社会影响优势比较明显，前十名的省市中，有七个来自东部沿海发达地区。从增速看，广东、山东、湖南、北京、陕西分列影响力指数增速前五位。

图 3 2018年中国省市文化产业影响力指数前十名

图片来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

从驱动力指数来看，中西部地区在驱动力方面表现较好，前十名的省市中，有六个来自中西部地区。从增速看，广西、浙江、天津、黑龙江、北京分列驱动力指数增速前五位。

图 4 2018年中国省市文化产业驱动力指数前十名

图片来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

从变异系数来看，2010-2013年各省市文化产业变异系数明显下降，2014-2018年略有起伏，处于基本稳定状态，说明我国文化产业发展均衡性趋于稳定，但仍然存在一定的改进空间。随着中西部地区文化产业持续发展，东部地区文化产业进一步转型升级，未来文化产业的发展会更加均衡。

图 5 2010-2018年中国省市文化产业变异系数趋势

图片来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

北京、上海、浙江等六省市位列第一方阵，且发展稳定性较好。按照聚类分析，所有省市可以分为强势、普通、弱势三个梯队，结合近五年均位居前十的省份数据，北京、上海、浙江等强势省市均位居第一方阵，说明入围强势区域的省市文化产业发展稳定性较好。

表 1 2018年中国省市文化产业发展指数聚类分析

类别 强势 省市 北京、上海、江苏、浙江、山东、广东 特征值 均值 均衡度 生产力 77.9 0.052 73.9 0.030 68.8 0.032 影响力 驱动力 综合指数 84.2 0.046 75.4 0.033 71.7 0.027 81.2 0.050 76.9 0.036 78.3 0.028 81.7 0.025 75.3 0.022 73.8 0.022 普通 均值 河北、山西、辽宁、安徽、福建、湖南、重庆、天津、四川、云南、山西 均衡度 内蒙古、吉林、黑龙江、江西、河南、会被、广西、海南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆 均值 均衡度 弱势 数据来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

强势区域的优势主要在于人才资源、经济影响、文化资本及创新环境。强势区域的六个省市在人力资源、经济影响等方面呈现出明显优势，在文化资本、文化资源、创新环境方面也存在一定优势。因此，弱势省份缩小与强势省份之间差距的关键在于重视人才方面的引进，加大文化科技方面的投入，依靠人才和创新推动整个区域文化产业的发展。

图 6 2018年文化产业强势区域影响因素分析

图片来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

东部地区文化产业发展指数较中西部优势明显，但差距略有缩小。东部地区文化产业发展指数明显高于中西部地区，但是近五年来，差距在不断缩小。根据2014、2018东中西部地区指数对比可以看出，驱动力指数的差距缩小最多，其主要原因是中西部地区高度重视产业发展，也制定了一系列促进产业发展的政策，改善文化产业的发展环境。

表 2 2014、2018年东中西部地区文化产业发展指数对比

类别 年份 东部 中部 西部 综合指数 2018年 2014年 2018年 2014年 2018年 2014年 2018年 2014年 78.70 76.94 74.75 76.10 79.25 78.52 79.63 76.19 74.62 72.39 71.09 71.53 73.20 73.81 77.80 71.83 73.90 71.36 69.26 69.08 72.62 71.95 77.51 73.05 生产力 影响力 驱动力 数据来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

中西部地区的湖南、四川表现较好，广西、内蒙古、重庆进步较快。尽管东部地区的综合指数明显好于中西部地区，但中西部地区部分省份表现较好。近五年来，湖南和四川的综合指数多次进入全国前十，湖南更是在广播电视、出版发行、文化旅游以及卡通动漫领域打造了一支强大的文化湘军。另外，近五年来指数增长最快的三个省份分别是广西、内蒙和重庆，主要得益于社会影响力进步比较显著，文化氛围、文化包容度等方面大大优化。

表 3 2014以来中国省市文化产业发展指数增长前十名

排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 省份 广西 内蒙古 重庆 吉林 黑龙江 天津 湖北 海南 北京 河南 14年指数 68.62 69.86 71.84 69.99 69.66 72.28 70.77 69.04 82.08 72.24 18年指数 75.39 75.55 77.17 74.64 74.22 76.21 74.55 72.69 86.47 75.56 指数增长 6.77 5.69 5.33 4.65 4.56 3.93 3.78 3.65 3.39 3.32 数据来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

文化产业均衡度显著提升，四川、河北、山西等地均衡度较高。从均衡度的角度来看，2010年以来，全国各省市文化产业发展指数变异系数由8.7%下降到4.3%，说明全国各省市文化产业的均衡度明显提高，且近几年逐渐趋于稳定。其中，四川、河北、山西等地文化产业均衡度相对较高。

表 4 2018中国省市文化产业发展均衡度前十名 排名 省份 均衡度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 四川 河北 陕西 安徽 云南 辽宁 广东 山西 福建 江苏 0.93% 1.68% 1.93% 2.30% 2.47% 2.59% 2.60% 2.64% 2.95% 4.23% 数据来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

二、文化创意产业重点企业分析

1、数字出版—中文在线 （1）公司概况

当前国内文化产业处于爆发的繁荣阶段，拥有万亿级的市场空间。随着互联网普及率越来越高，互联网技术尤其是移动互联网技术的迅猛发展，在线教育技术的不断成熟，在线教育的形式和内容趋于多样化，在线教育市场需求旺盛；公司从事的主要业务处于“互联网+”、“文化大爆发”、“在线教育”三大风口之上。中文在线是中国民营数字出版第一股，其依托内容及出品运营优势，以IP一体化开发为核心构建泛娱乐新生态，以数字出版为基础构建在线教育生态，通过持续的业务模式创新、研发投入、市场拓展，推动公司业务稳定发展。

（2）经营分析

2018年，公司实现营业收入为88,980.54万元，较上年同期增长 24.14%；营业利润为-213,348.03万元，较上年同期下降 2387.80%；利润总额为-152,141.17万元，较上年同期下降1739.11%；归属于上市公司股东的净利润为-146,892.29万元，较上年同期下降1994.72%；基本每股收益为-1.9525元，较上年同期下降1875%；加权平均净资产收益率-56.11%，较上年同期下降59.11%。

2018年，公司主营业务收入稳定增长，数字阅读业务及影视收入大幅增长；公司加速推进“以原创内容为中心”的IP一体化开发战略，因主动优化业务结构，减少一次性IP授权，导致IP衍生权授权业务收入大幅减少；受游戏行业版号冻结等政策性因素影响，公司游戏发行业务亏损幅度较大。报告期内，公司持续增加对优质IP内容的采集，致版税成本持续增加；因加大对自有平台与 IP 衍生转化产品的研发、推广投入力度，致研发成本、 渠道推广成本与市场营销费用大幅增加。

表 5 2014-2018年中文在线盈利能力指标情况

单位：万元，%

时间 2014年 2015 年 2016年 2017年 2018年 营业收入 26973.81 39024.62 60151.61 71677.95 88980.54 同比增速 - 44.68 54.14 18.37 24.14 归属上市公司股东的净利润 4617.95 3125.47 3504.47 7752.71 -146892.29 同比增速 - 32.31 12.13 118.54 -1994.72 基本每股收益 0.2584 0.1304 0.1368 0.1076 -1.9525 数据来源：中文在线2018年业绩快报

2、影视动漫业—华谊兄弟 （1）公司概况

华谊兄弟号称“中国影视第一股”，主要业务分为三大板块：影视娱乐、品牌授权与实景娱乐、互联网娱乐。影视娱乐板块主要包括电影的制作、发行及衍生业务；电视剧的制作、发行及衍生业务；艺人经纪服及相关服务业务；影院投资管理运营业务；电影票在线业务及数字放映设备销售业务等。品牌授权与实景娱乐板块主要依托“华谊兄弟”品牌价值，投身于实景娱乐项目。互联网娱乐板块主要包含新媒体、游戏及其他互联网相关产品。

（2）经营分析

2018 年，公司继续围绕影视娱乐、品牌授权及实景娱乐、互联网娱乐及产业投资四大板块开展工作，各板块均带来业绩贡献。报告期内公司实现营业总收入为389,761.60万元，比上年同期下降1.23%；营业利润为-75,700.13万元，比上年同期下降192.75%；利润总额为-69,772.55万元，比上年同期下降164.89%；归属于上市公司股东净利润为-98,561.71万元，比上年同期下降 219.00%。主要原因包括：报告期内上映的《狄仁杰之四大天王》、《云南虫谷》等主要影片票房未达预期；电视剧方面进一步推进资源整合，对电视剧内容进行升级调整，储备项目在开发制作过程中，未能于报告期内实现完片播出，收益预计将在以后年度体现；报告期内品牌授权与实景娱乐板块收入较上年同期相比有所下降，主要是受市场环境的影响，各项目推进进度存在时间性差异，导致收款进度在各年之间有所差异。

表 6 2014-2018年华谊兄弟盈利能力指标情况

单位：亿元，%

时间 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 净利润 9.0 9.8 8.1 8.1 -7.6 同比增速 51.9 8.9 -17.2 2.5 -192.75 营业收入 23.9 38.7 35.0 39.5 39.0 同比增速 18.6 62.1 -9.6 12.6 -1.2 数据来源：华谊兄弟2018年业绩快报

3、网络游戏业—三七互娱 （1）公司概况

三七互娱主要从事互动娱乐业务以及汽车塑料燃油箱制造、销售业务，其中互动娱乐业务以手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营为主，同时布局影视、动漫、音乐、VR及直播等泛娱乐业务。

（2）经营分析

2018年，公司主营业务发展良好，经营业绩实现较大增长。报告期内，公司实现营业总收入76.3亿元，同比增长23.33%，主要得益于公司在手机游戏发行业务和自主研发业务两方面的增长。手机游戏发行业务方面，受益于《鬼语迷城》、《屠龙破晓》、《一刀传世》等新游戏上线表现良好，《永恒纪元》、《大天使之剑H5》等自研产品在日本、港澳台和越南等海外新地区的发行，以及《永恒纪元》、《大天使之剑H5》和《仙灵觉醒》等老产品在已上线地区稳定的流水表现，公司手机游戏发行业务流水实现大幅增长，手机游戏业务营业收入同比 2017 年度增长约 70%。自主研发业务方面，公司自主研发业务继续发力，进一步提升公司的盈利能力。公司一方面不断推出新的自研产品，2018年度新上线自主研发手机游戏产品《屠龙破晓》、《一刀传世》等都取得了较高的流水；另一方面贯彻精品战略，持续对老产品进行打磨，大幅提升老产品对公司盈利的贡献。报告期内，2016 年上线的手机游戏《永恒纪元》、2017年上线的手机游戏《大天使之剑 H5》、《传奇霸业手游》和2014 年上线的页游产品《传奇霸业页游》、《大天使之剑》等自研精品在已发行地区保持稳定流水，持续为公司贡献利润；《永恒纪元》和《大天使之剑H5》在日本、港澳台和越南等海外新地区上线发行，流水表现良好；报告期内，由于自主研发游戏收入占比的提升，公司整体毛利率有所增长。

表 7 2014-2018年三七互娱盈利能力指标情况

单位：亿元，%

时间 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 净利润 0.4 5.1 13..1 19.2 12.6 同比增速 938.1 1224.2 111.5 48.5 -34.0 营业收入 6.0 46.6 52.5 61.9 76.3 同比增速 132.7 678.4 12.7 18.0 23.3 数据来源：三七互娱2018年业绩快报

4、演艺业—宋城演艺 （1）公司概况

宋城演艺号称“中国演艺第一股”。经过多年的发展，公司已经形成了现场演艺、旅游休闲和互联网演艺三大板块。其中，现场演艺是公司的核心业务和主要收入利润来源。公司独创“主题公园+文化演艺”的经营模式，依托“宋城”和“千古情”两大品牌，为广大游客提供主题公园集群游玩和千古情演出观赏服务，并通过收取门票的方式实现业务收入。已经开业的项目包括《宋城千古情》、《三亚千古情》、《丽江千古情》、《九寨千

古情》、《桂林千古情》等，西安、上海、张家界、佛山、澳大利亚黄金海岸以及升级版的西塘演艺谷等正在规划、建设中的项目也将在今后几年陆续推向市场。旅游休闲主要指轻资产输出业务以及网络票务销售业务。轻资产输出业务基于公司多年经营形成的业务能力和品牌积淀，向合作方提供品牌授权、规划设计、导演编创、托管运营等服务，并通过收取一揽子服务费用及受托经营管理费的方式实现业务收入。已经开业运营的轻资产输出项目有《宁乡炭河千古情》和《明月千古情》，正在建设中的轻资产输出项目有《黄帝千古情》。网络票务销售主要是对公司运营项目的门票、演出票进行线上直销和分销，以及在此基础上叠加第三方景点的票务形成联票和套票销售。互联网演艺主要指六间房从事的秀场直播业务，六间房是一个基于平民艺人和粉丝关系的直播平台，六间房主要从事平台的运营业务，其收入主要来自于虚拟物品的销售收入。与密境和风重组后，未来六间房的业务还将涵盖密境和风所运营的花椒直播业务。

（2）经营分析

2018年，公司深入挖掘现有项目潜力，全方位升级改造各类软硬件设施，充分做好线上线下市场的整合，服务质量和游客满意度大幅提升，市场占有率节节攀升；统筹规划新项目工程施工和节目编创进展，确保高标准、高质量、高起点推进新项目建设；因地制宜发展轻资产输出业务，实现各方合作共赢；大力发展网络票务销售，不断优化会员体系，有效提升了客单价和游客体验；六间房持续调整和优化运营策略、内容策略和产品策略，平台粘性和社区属性进一步增强；突破创新资本运作，积极推进与密境和风的重组，股权结构更加灵活，互联网企业属性凸显，企业活力进一步增强。

报告期内，公司实现营业收入321,119.28 万元，同比去年增长6.20%；实现利润总额 154,245.89万元，同比去年增长18.89%；归属于上市公司股东的净利润128, 718.65万元，同比去年增长20.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润127, 973.31 万元，同比去年增长15.62%。

表 8 2014-2018年宋城演艺盈利能力指标情况

单位：亿元，%

时间 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 净利润 3.6 6.3 9.0 10.7 12.9 同比增速 17.1 74.6 43.1 18.2 20.6 扣非净利润 3.5 6.3 8.9 11.1 12.8 同比增速 23.3 83.6 39.8 24.8 15.6 营业收入 9.4 16.9 26.4 30.2 32.1 同比增速 37.8 81.2 56.1 14.4 6.2 数据来源：上市公司财报