销售接单作业流程及管理办法

序号 1 2 3 OK 4 5 6 NG 7 8 NG 9 NG 10 11 信息处理 12 订单/合同评审作业流程 13 相关部门 相关人员 业务跟单员、仓管员、财务人员、门卫等人员进行相关单据传递和处理。 参见《订单/合同评审作业流程及管理办法》 出货 OK 营销部 营销部 额度补充 OK 产品实现 交期确认 计划物控部 生产计划主管 NG OK 下《任务清单》 营销部 主管 OK 库存查核 额度补充 营销部 营销部 业务跟单员 业务跟单员 营销部业务跟单员催促客户进行额度补充。 业务跟单员根据订单要求查核是否有库存，若有直接发出出货通知并安排出货。 销售管理主管负责下达《任务清单》到计划物控部，注明交货期，接到交期修正通知时，与客户沟通并做好修正。 生产计划主管对营销部下达的《任务清单》交期进行确认，不能按期完成的，回复营销部进行修正。 NG 额度审批 OK 营销部 营销部经理 总经理 营销部经理应报总经理审批超出信用额度的订单，决定是否发出生产通知。 OK 需评审？ N G 营销部 额度评估 主管 销售订单接收 营销部 作业流程 责任部门 营销部 责任人 业务跟单员 主管 作业内容 接到客户的电话或传真订单，进行转化和登记。 主管判断是否需要进行订单评审，需要时，则召集相关人员进行订单评审。 主管负责根据财务部提供的最新客户信用额度余额审核客户订单信用额，决定是否发出生产通知。 生产管理部 生产管理部经理 业务跟单员 生产管理部经理负责组织产品的生产实现。 业务跟单员接到计划物控部的通知，查看并催促客户交纳应交纳的货款。 业务跟单员 业务跟单员发出出货通知，仓库准备产品，PGC验货，搬运出货。 1、目的

规范销售接单行为，确保客户订单得到有效处理，满足客户合理要求。 2、适用范围

适用于接收到的所有客户订单的处理。 3、作业规范

3.1 营销部业务跟单员负责接收客户书面、电话、口头订单；口头订单必须登录在《购销合同》上并要求客户书面确认，样品也要作相应的登录，特殊客户、特殊订单（如现金订单）需由营销部经理批准；

3.2 销售管理主管判断是否需要进行订单评审，需要时，则召集相关人员进行订单评审；

3.3 销售管理主管负责根据财务管理部提供的最新客户信用额度余额审核客户订单信用额，决定是否发出生产通知；

3.4 若客户信用额度余额不足而营销部经理无权决定时，报总经理审批超出信用额度的订单，决定是否发出生产通知；

3.5 若最终超出额度审批不通知的，业务跟单员负责要求客户补足信用额度或摧交订额金；

3.6 营销部业务跟单员根据订单要求查核是否有库存，若有，直接发出出货通知并安排出货；

3.7 销售管理处主管负责下达《任务清单》到计划物控部，注明交货期；

3.8 生产计划主管对《任务清单》交期进行确认，不能按期完成的，回复营销部进行修正，销售管理处主管 接到交期修正 通知时，业务跟单员与客户沟通并做修正；

3.9 生产管理部经理负责组织产品的生产实现； 3.10 在接到计划物控部订单完成通知时，营销部业务跟单员查看此订单客户是否需要交纳货款，若要，则需催促客户交纳货款，直到完成为止；

3.11 业务跟单员发出出货通知，仓库准备产品，PGC验货，搬运出货； 3.12 信息处理：

3.12. 1 库存出货：业务跟单员填《发货指令单》--------仓管员备货填《仓库发货清单》-------业务跟单员核对《仓库发货清单》，开立《发货票据》--------销售管理主管复核-------客户/送货人/提货人签《发货票据》-------（现款订单：业务跟单员将《发货票据》交给出纳员收款）----------门卫通知仓库发货---------仓管员核对票、货-------发货----------门卫检查、放行-----------会计核帐；

3.12. 2 订单出货：生产管理部成品随《产品入库单》入库-------仓管员收货整理后，开立《仓库发货清单》--------业务跟单员核对《仓库发货清单》，开立《发货票据》-------销售管理处主管复核---------客户/送货人/提货人签《发货票据》--------（若现款订单：业务跟单员将《发货票据》交给出纳员--------出纳员收款）----------门卫通知仓库发货-----------仓库仓管员核对票、货---------发货---------门卫检查、放行---------会计核帐；

3.12. 3 《仓库发货清单》共有存根（仓库）、客户、会计（财务）、销售四联； 3.12.4 《发货票据》共有存根（销售）、客户、出纳、统计（仓库）、门卫五联，第二天上午上班时，财务会计取回门卫联核帐，销售送货时，将出纳联让客户签单，带回交出纳；

3.13 若订单需要更改，业务跟单员须填写《订单变更通知单》，经相关人员确认后分发并执行。 4、激励机制

4.1 营销部经理审批超出信用额度订单，造成货款损失的按20%赔偿；总经理审批超出

信用额度订单的，造成货款损失的按30%赔偿；

4.2 确认为生产系统原因造成客户订单不能完成，引起客户投诉的，按20元/单处罚相关责任人；

4.3 发货错误（包括客户、产品、数量等）引起客户投诉或退货的，按20元/单处罚相关责任人。 5、表单

5.1 购销合同 5.2 任务清单； 5.3 仓库发货清单； 5.4 发货指令单： 5.5 发货票据；

5.6 订单变更通知单。

订单变更通知单 客户编号 变更内容： 任务清单单号 编号

变更日期 变更类别：□ 订单数量增加 □订单数量减少 □ 取消订单 □ 其它 对策： □ 仓库按增单数量发料； □仓库按减单或取消订单数量回收物料； □车间立即停止生产； □发货时调整发货数量； 接收部门： □计划物控部 □ 生产管理部 □ 财务管理部 批准： 审核： 申请： ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 客户编号 变更内容： 订单变更通知单

任务清单单号 变更日期 变更类别： □ 订单数量增加 □订单数量减少 □ 取消订单 □ 其它 对策： □仓库按增单数量发料； □仓库按减单或取消订单数量回收物料； □ 车间立即停止生产； □发货时间调整发货数量； 接收部门： □ 计划物控部 □ 生产管理部 □财务管理部 批准： 审核： 申请：

客户编码 详细地址 邮政编码 E—mail 终端范围 产品需求 信用额度 协议/合同 客户分类档案

客户名称 电话 网址 客户类别 联系人 传真 编号： 信用等级 开始合作 时 间 2004年订单 总量（万元） 备注 2005年订单 总量（万元） 审核： 修正： 建档

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客户分类档案

客户编码 详细地址 邮政编码 E—mail 终端范围 产品需求 信用额度 协议/合同 信用等级 开始合作 时 间 电话 网址 客户名称 客户类别 联系人 传真 编号： 2004年订单 总量（万元） 备注 2005年订单 总量（万元） 审核： 修正： 建档 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------