LED市场分析报告

LED-Lighting 市场分析报告

编写:与风 日期:2010—03—28

LED-Lighting 产业总述

目前，资源匮乏、能源紧张已成为全球经济发展的瓶颈。在供电日趋紧张的情况下，世界各国均不约而同地开始了新型照明光源的探索。 国家统计局发布的2009年中国照明产品销售表

LED掀起照明行业第二次

研究发现，LED作为光源，具有节能、环保、寿命长三大优势，理论上可实现只消耗白炽灯10%的能耗，比荧光灯节能50%；它采用固体封装，寿命是荧光灯的10倍、白炽灯的100倍；同时，LED光源无紫外光、红外光等辐射，且能避免荧光灯管破裂溢出汞的二次污染。一位美国专家曾指出，LED半导

体已在电子学方面完成了一场，其第二场将在照明领域进行；于是，一股LED照明热潮席卷全球，掀起了照明行业“第二次”，美国、日本、韩国、欧洲等国家和地区纷纷制订了自己的“半导体照明计划”，并由部门进行强制照明节能推动。 图1 照明光源历史进程

中国面对世界照明产业的重大转型和LED的兴起， 2003年底紧急启动“半导体(LED)照明产业化技术开发重大项目”，成立了由八部委组成的半导体照明工程协调领导小组，并确定深圳、上海、大连、南昌、厦门五大城市为产业示范基地；LED照明产业获得前所未有的发展机遇。

LED照明产业市场潜历

根据ACRICHE统计资料显示，2008年全球LED照明应用，以建筑照明为最大宗，达1.87亿美元，其次为消费性可携式照明如手电筒、露营灯等等，2008年全球市场规模则约5600万美元，零售卖场展示应用市场规模约3900万美元；总计2008年全球LED照明应用市场规模为3.97亿美元。研究指出，

预估到2011年全球LED照明市场规模将成长至14亿美元，其中建筑照明和商业照明又将率先成为主力市场；预计建筑照明市场规模将增长到4.72亿美元，零售卖场展示LED照明应用市场则将增长至1.44亿美元，可携式消费性LED照明产品市场规模则将成长到9900万美元；增长率方面，首尔半导体统计从2007年到2011年，LED建筑照明市场的年复合增长率为38.3%，可携式消费性照明产品的年复合增长率为26.9%，零售卖场展示LED照明市场规模年复合增长率则将达86%、住宅照明年复合增长率更达96.7%、户外照明年复合增长率更将达109%。

图2 全球LED照明市场产值预测

据中国LED照明网 预测，在奥运的强力带动下，中国LED照明市场规模将从2007年的48.5亿元快速增长至2010年的98.1亿元，LED将逐渐进入主流照明体系。而目前，我国照明行业年产值已达800多亿元。 LED照明产业正在进入快速发展阶段

各国基于能源效率考量，纷纷制定出了禁止白织灯的生产与销售应用

LED-照明市场分化

目前LED照明市场大致可分为：商业照明 / 室内照明两大系列，商业照明与 室内照明有 有可以各自细分出不同种类的产品系列，常见如下： LED 室内照明

1． LED日光灯 2. LED射灯 3.台灯 4.LED壁灯 5.LED吊灯 6.LED吸顶

灯 7.LED天花灯 8.筒灯 9.LED灯泡等 LED商业照明

1. LED路灯 2.LED庭院灯 3.LED隧道灯 4.LED交通灯 5.LED水池灯 6.LED草坪灯 7. LED洗墙灯 8.景观灯 等 LED消费性可携式照明

1. LED手电筒 2.LED矿灯 3.LED潜水灯 4.LED露营灯 等

综合目前LED照明产业现况，我认为2009-2010年这两年内，比较适中小型企业进入LED照明领域的产品为：LED室内照明（如：LED日光灯 射灯 台灯 壁灯 吊灯 吸顶灯 球泡等），其原因为：技术门槛相对于商业照明来讲要求较低，资金投入较小，市场容量较大；回款及利益见效较快；而商业照明（如：LED路灯 景观灯 隧道灯 交通灯 庭院灯等）相对于LED照明来讲，其技术要求较高，不管是研发还是市场资金投入都很庞大，市场主要针对于工程及基础建设，回款较慢，同时利润及风险均较高，所以我认为商业照明比较适合资金雄厚的企业来进行投资；对于LED 消费性可携式照明产品（如：LED矿灯 潜水灯 手电筒等）这部份产品已做了三年左右，其技术与市场均已成熟，相对于室内照明及商业照明来讲，已经没有什么技术含量，市场也趋进于饱和状态，在做这方面的LED照明产品的投资时，需要重点考虑到回报短期效益回报问题。

商业照明市场分析

据TEK 市场分析，全球照明市场到2011年将成长至1320亿美元，其中北美地区仍是全球用电量最多的区域，但欧美国家对于照明需求的成长将趋缓，包括中国及亚洲、非洲等新兴国家需求则将在新建设需求、电力普及推动、以及户外照明使用增加等动力带动下，快速成长；其中，照明灯市场规模254亿美元，照明设备/装臵的市场规模1066亿美元。商业照明占全球总照明市场用电量43%，比例最高，其中零售业、办公大楼、仓储用途、教育大楼、保健照护等应用领域用电量合计占总商业照明用市场70%。 目前LED照明在全球照明市场比例仍低，2007年全球LED照明市场规模约3.3亿美元，若与2006年相较，年成长率达60%，LED照明市场发展最快的年度；2008年由于受到全球金融危机的影响，全球LED照明市场规模约为4亿美元，也比2007年增长21%左右。加上市场需求型态为少量多样,因此仍属基础型市场；随着LED平均成本逐渐下降，加上产品校能不断提升，LED照明商品化的速度也将加快进行。

其中，现阶段占LED照明最大的应用领域为建筑景观照明，占全球LED照明市场比重达45%。由于白光LED光通量和发光效率提升，包括路灯、交通灯、庭园灯、探照灯、阶梯灯、阳台灯等采用比率正快速成长，尤其以中国为最大应用市场，比重达36%。

商业照明 目前主要集中在 LED路灯 景观灯 护栏管 隧道灯 矿灯 后备照明 汽车灯 等，以下将重点讲LED路灯

LED路灯市场分析

LED 路灯与传统路灯比较分析

LED 路灯市场分析

道路照明与人们生产生活密切相关，随着我国城市化进程的加快，绿色、高效、长寿命的 LED 路灯逐渐走入人们的视野。目前， LED 照明技术日趋成熟，大功率 LED 光源功效已经达到 120－150 lm/W ，城市路灯照明节能改造成为可能。

LED路灯为主的大功率 LED 产品市场而言，已经有部分 LED 企业在 2005 年下半年研发成功 LED 路灯产品，并逐步推向市场，替代原有传统的路灯产品，中国是目前全球城市化进程最快的国家之一，可以预料在未来的数十年内，全国各地对于大功率、高亮度、节能的 LED 路灯产品的市场需求是极其庞大的。据 2006 年国家路灯行业统计，我国城市道路照明共有 1500 万

只以上的路灯，近几年的增长率在 20% 以上。照此估算，全国每年照明路灯的市场规模不低于 50 亿元，如使用 LED 路灯，每年可节电 20 亿度以上。

全球LED路灯出货规模及渗透率

LED路灯中国国内市场需求

中国国内LED路灯标案也从2007年开始萌芽，从上海、北京、苏州、杭州、宁波、厦门、珠海、中山、广州、深圳、东莞等主要城市，再到乌鲁木齐、成都、重庆、江西等各地方都争相打造示范道路。2007年中国也开始推动使用LED路灯，从上海、北京、苏州、杭州、宁波、厦门、珠海、中山、广州、深圳、东莞等主要城市，再到乌鲁木齐、成都、重庆、江西等各地方都争相打造示范道路。

2009年广东省将在广州、东莞等市建设总里程1500公里、规模约10万盏的LED路灯示范推广工程，东莞市将从2008年12月起至2009年12月，将22100盏路灯改造成LED路灯。业内人士分析，10万盏LED路灯背后是6亿元的市场、1亿元的利税。在金融海啸已发生的背景下，6亿元的“蛋糕”

对LED路灯生产企业以及其上下游企业来说，是一个极大的利好消息。正如广东省LED产业联盟李旭亮所说的那样：LED路灯未来的市场更大，今年常务会议明确提出加大高效照明产品推广力度，要求今明两年大中城市机关、城市道路照明等全部淘汰低效照明产品，LED路灯将迎来市场井喷

地区已经在2008年12月初公布了新的LED路灯标准草案，各县市的LED路灯标案、示范工程也在近期陆续起跑，业界相信，随着相关标准规格的制订完成，未来市场规模的扩大可望加速。LED厂商中，在LED路灯市场布局和接单最积极的首推佰鸿，两岸都有工程进行中，2008年已取得基隆、台中县丰原市、嘉义县等地标案，估计营收贡献金额约2亿元新台币。除了佰鸿外，包括鸿海集团旗下的沛鑫、亿光、光宝及上游的晶电、新世纪等都积极抢进商机。专家表示，以地区来说，由于现在总路灯使用量超过150万盏，目前换装比例还不高，随着规格标准陆续制定确认，厂商的技术发展也更趋成熟，将为LED厂商带来可观商机。

工研院统计，2007年全球LED照明市场规模在亚洲地区新兴应用和需求增长带动下，达3.3亿美元，到2012年全球LED照明市场规模将可成长到14亿美元，其中以建筑照明和商业照明的成长动能将最强劲。 LED路灯国外市场需求

LED景观灯市场分析

目前，景观照明市场作为LED照明的最大应用市场，所占的份额大约在43%。它的新一轮快速增长必将带动整体LED照明产业的快速发展。业内人士认为，虽然目前中国LED照明产业仍处于起步阶段，但它在各个应用领域的出色表现，使得大眾不断加强对这个新兴产业的认识和使用信心，中国的LED照明产业将在3～5年内实现跨越式发展，原有的中国照明产业格局。

目前上海、厦门、北京、大连、南昌等一些大中型城市的景观照明已经颇具规模，完成了相当部分的LED照明示范工程，这些在大中城市示范工程的顺利完成;加上在奥运场馆的成功运用，预示着LED照明在景观照明方面的技术已渐趋成熟。目前LED景观照明的地区性标准已有制定，行业正在规范之中，它的节能、环保和美化生活的优点正在充分发挥，运用LED照明代替传统的霓虹灯能够节约60％～70％的电能。随着城市化进程的加快，各地方均加大了城市景观亮化照明的实施力度。我国各大中小城市，旅游区的

亮灯工程和美化灯光正陆续佈臵LED景观灯，许多社区和重大建筑工程都在采用LED取代传统、耗电的霓虹灯，中国LED景观照明正迎来新的发展高峰。

室内照明市场分析

室内照明是成长性非常大的LED应用领域，“TEK”表示，虽然2006年室内照明应用仅占全球LED照明市场3%，市场规模仅650万美元，但是2008年室内照明应用市场规模约达3900万美元,占照明市场10%,比2005年度增长5倍 .但随着展示空间照明应用整合产品特性之重要性逐渐提升，预计室内照明应用在接下来几年内将快速成长，到2011年全球LED室内照明应用市场规模可望成长至1.44亿美元，占全球LED照明市场比重将提高到30%。从2006年到2011年之年复合成长率将达68%。

LED 室内照明

从目前市场了解来看，LED 日光灯管式结构应用会较好发展。从家居照明来看，合适的照明强度还是需要10W 以上节能灯具产品。荧光灯大多在7-15W 功率，节能型日光灯在20-40W 功率。如果用LED 集中设计10W 以上的功率，散热会很难处理，也是影响成本的重要因数,显然像灯泡结构式的产品很不适合LED 应用。像射灯这样产品不大可能规模量产民用。日光灯管式结构符合LED 散热要求，也符合现有灯具接口方式。厂商从成本考量，大多设计功率在20W 以内的LED 灯管，从不断增长的LED 亮度来说20W 符合未来LED 照明光源发展要求，待LM 值达到150LM/W 时，才是LED 照明大呼节能辉煌时代！

LED室内照明与传统室内照明对比LED路灯国外市场需求

LED景观灯市场分析

目前，景观照明市场作为LED照明的最大应用市场，所占的份额大约在43%。它的新一轮快速增长必将带动整体LED照明产业的快速发展。业内人士认为，虽然目前中国LED照明产业仍处于起步阶段，但它在各个应用领域的出色表现，使得大眾不断加强对这个新兴产业的认识和使用信心，中国的LED照明产业将在3～5年内实现跨越式发展，原有的中国照明产业格局。

目前上海、厦门、北京、大连、南昌等一些大中型城市的景观照明已经颇具规模，完成了相当部分的LED照明示范工程，这些在大中城市示范工程的顺利完成;加上在奥运场馆的成功运用，预示着LED照明在景观照明方面的技术已渐趋成熟。目前LED景观照明的地区性标准已有制定，行业正在规范之中，它的节能、环保和美化生活的优点正在充分发挥，运用LED照明代替传统的霓虹灯能够节约60％～70％的电能。随着城市化进程的加快，各地方均加大了城市景观亮化照明的实施力度。我国各大中小城市，旅游区的

亮灯工程和美化灯光正陆续佈臵LED景观灯，许多社区和重大建筑工程都在采用LED取代传统、耗电的霓虹灯，中国LED景观照明正迎来新的发展高峰。

室内照明市场分析

室内照明是成长性非常大的LED应用领域，“TEK”表示，虽然2006年室内照明应用仅占全球LED照明市场3%，市场规模仅650万美元，但是2008年室内照明应用市场规模约达3900万美元,占照明市场10%,比2005年度增长5倍 .但随着展示空间照明应用整合产品特性之重要性逐渐提升，预计室内照明应用在接下来几年内将快速成长，到2011年全球LED室内照明应用市场规模可望成长至1.44亿美元，占全球LED照明市场比重将提高到30%。从2006年到2011年之年复合成长率将达68%。

LED 室内照明

从目前市场了解来看，LED 日光灯管式结构应用会较好发展。从家居照明来看，合适的照明强度还是需要10W 以上节能灯具产品。荧光灯大多在7-15W 功率，节能型日光灯在20-40W 功率。如果用LED 集中设计10W 以上的功率，散热会很难处理，也是影响成本的重要因数,显然像灯泡结构式的产品很不适合LED 应用。像射灯这样产品不大可能规模量产民用。日光灯管式结构符合LED 散热要求，也符合现有灯具接口方式。厂商从成本考量，大多设计功率在20W 以内的LED 灯管，从不断增长的LED 亮度来说20W 符合未来LED 照明光源发展要求，待LM 值达到150LM/W 时，才是LED 照明大呼节能辉煌时代！

LED室内照明与传统室内照明对比

LED室内照明市场分析

随着地球资源的日益紧缺，节能减排已经成为社会发展的必然趋势。在照明领域，LED绿色光源在日常生活中得到广泛的应用，其“节能、环保、寿命长和无频闪”等优点成为取代传统光源首选。

近年来，随着白光LED技术发展迅速，仅从发光效率这一指标来看，已经达到了节能灯的两倍，远远超过了白炽灯和卤素灯；但是由于白光LED的成本及室内照明对光的质量要求很高，白光LED还有许多需要改进行技术来适用LED室内照明产品的要求，所以目前室内LED照明产品还处于市场探索阶段；但LED室内照明是一个非常巨大的市场，市场发展前景不容臵疑的。

从美国的半导体照明计划路线图可以知道，在2007年白光led逐步进入通用照明市场。到2010年部分白光LED将取代荧光灯，进入到包括家居照明的主市场中；中国在半导体照明应用市场方面已经超过美国，相信在2010年会在家居照明中占据较大的市场份额。

在室内照明领域，主要应用的传统光源一般包括白炽灯、卤钨灯、荧光灯、PAR灯、金卤灯等，这一类光源耗电量大、颜色和控制方式单一，且光源热辐射大，在某些特殊场所的应用受到了一定的局限；而LED光源具有全彩易控、节能环保的优势，可营造出其他传统光源无法替代的高质量的光环境，能充分满足高档室内装饰气氛照明的市场需求，给室内空间的照明设计提供了新的思路，特别是大功率LED的出现为LED照明在室内照明领域的应用找到了突破口，加速了LED室内照明领域的应用增长。

目前，LED室内照明的应用主要集中在商业照明领域，以装饰性照明为主： 1、中高档专卖店、商场高档写字档等室内商业气氛照明

LED光源节能环保、无紫外线，迎合了某些商家展示个性化光环境的心理，成了一些商家针对某些特殊产品展示的首选光源；全光谱的色彩范围很适合烘托专卖店和商场的气氛，LED光源在局部照明、重点照明和区域照明方面的优势，能营造出其他传统照明电光源所无法比拟的高质量光环境，非常适合商业照明领域。这时候，价格成了次要考虑的因素。 2、娱乐场所、美容院照明

LED集成光源全彩易控，可以创造静态和动态的照明效果，从白光到全光谱的任意颜色，渲染出一种强烈的娱乐气氛来，LED的出现给这类空间环境的装潢设计开启了新的思路。

3、酒吧、咖啡厅等休闲场所的气氛照明

LED光源体积小，固态发光，给了灯具生产商无限的发挥空间，可以专业制作各式不同风格的LED灯具，而LED全光谱的任意颜色和动静态的照明效果让它的装饰性和制造情调的功能在这一类场所表现得淋漓尽致。 4、博物馆、美术陈列馆等专业场所的照明

博物馆、美术陈列馆等场所属于对照明环境要求较高的特殊场合，其展示物品的特殊性要求照明光源不含紫外线，没有热辐射。LED是冷光源，光线中不含紫外线，完全可以满足博物馆、美术陈列馆对照明的特殊要求。 5、商业性剧场、电视演播厅舞蹈和摄影的舞台照明

LED光源在室内照明的应用，给剧场、演播厅的照明环境诠释了一个新的概念。

从目前国内外的技术发展来看，LED照明室内照明是一个必然的过程。合理有效的组织，加上我国相关科研能力和企业基础，我们完全有信心实现这个目标。家居照明如果普遍采用LED照明，这个市场将会非常巨大；未来三五年是一个重要发展时期，半导体照明在普通照明领域会像雨后春笋般冒出来。据中国科学院半导体研究所所长李晋闽预测，在中国内，预计2010年半导体照明行业产值将达到1000亿元以上，其中将会有30%以上的份额是来自于LED室内照明

LED 光源产业总述

中国LED产业起步于20世纪70年代。经过30多年的发展，中国LED产

业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。中国LED产业在经历了买器件、买芯片、买外延片之路后，目前已经实现了自主生产外延片和芯片。 自2005年以来中国LED产品技术创新与应用开发能力逐渐提高，器件可靠性研究位臵越来越突出，测试技术与标准也渐成热点，所有这一切均标志着中国LED产业已经进入了一个崭新的发展阶段。

中国在发展LED产业方面有不少优势。首先，中国有很大的市场需求。其次，从资源角度看，中国具有丰富的有色金属资源。再有就是半导体照明产业是一个技术密集型和劳动密集型的产业，比较适合中国的国情,特别是2008年以来,中国对于节能照明的财政补贴,加大了企业投资节能照明产业.如果中国能够在外延、芯片的制备以及自主封装技术方面坚持自主创新，完全有可能实现中国半导体照明产业的跨越式发展。预计2010年中国整个LED产业的产值将超过千亿元。

LED基础知识

(一).LED 发展史

1. 1907年Henry Joseph Round 第一次在一块碳化硅里观察到电致发光现象 2. 二十世纪50年代，英国科学家在电致发光的实验中使用半导体砷化镓发明了第一个具有现代意义的LED,并于60年代面世

3. 70年代中期，磷化镓被使用作为发光光源，随后就发出灰白绿光。LED采用双层磷化镓蕊片（一个红色另一个是绿色）能够发出黄色光;70年代未期科学家利用金刚砂制造出发出纯绿色的光

4. 80年代早期到中期对砷化镓磷化铝的使用使得第一代高亮度的LED的诞生，先是红色，接着就是黄色，最后为绿色

5. 20世纪90年代早期，采用铟铝磷化镓生产出了桔红、橙、黄和绿光的LED 6. 90年代中期，出现了超亮度的氮化镓LED，随即又制造出能产生高强度的绿光和蓝光铟氮镓Led (二) LED 分类

1. 按发光管发光颜色分成红色、橙色、绿色（又细分黄绿、标准绿和纯绿）、蓝光等。另外，有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色，上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型. 2. 2. 按发光管出光面特征分为圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1；把φ5mm的记作T-1（3/4）；把φ4.4mm的记作T-1（1/4）[6-8]。由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况. 3. 从发光强度角分布图来分有三类：

高指向性。一般为尖头环氧封装，或是带金属反射腔封装，且不加散射剂。半值角为5°～20°或更小，具有很高的指向性，可作局部照明光源用，或与光检出器联用以组成自动检测系统。

标准型。通常作指示灯用，其半值角为20°～45°。

散射型。这是视角较大的指示灯，半值角为45°～90°或更大，散射剂的量较大。

4. 3. 按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构

5. 按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED（发光强度小于10mcd）；超高亮度的LED（发光强度大于100mcd）；把发光强度在10～100mcd间的叫高亮度发光二极管. (三) 白光LED 介绍 白光LED分两类:

1. 第一条是RGB，也就是红光LED+绿光LED+蓝光LED，LED走RGB合成白光的这种办法主要的问题是绿光的转换效率低，现在红绿蓝LED转换效率分别达到30%，10%和25%，白光流明效率可以达到80lm/w; 通过进一步提高蓝绿光LED的流明效率，则白光流明效率可达到200lm/w,由于合成白光所要求的色温和显色指数不同，对合成白光的各色LED流明效率有不同的。 2. 第二条路是LED+不同色光荧光粉：

2.1第一个方法是用紫外或紫光LED+RGB荧光粉来合成LED，这种工作原理和日光灯是类似的，但是比日光灯的性能要优越，其中紫光LED的转换系数可达80%，各色荧光粉的量子转换效率可以达到90%，

2.2 还有一个办法是用蓝光LED+红绿荧光粉，蓝光LED效率60%，荧光粉效率70%

2.3 还有是蓝光LED+黄色荧光粉来构成白光。

小结: 两种途径相比较之下，RGB三色LED合成白光综合性能好，在高显色指数下，流明效率有可能高到200lm/w，要解决的主要技术难题是提高绿光LED的电光转换效率，目前只有13%左右，同时成本高。

(四) 大功率LED 介绍

1 随着半导体材料和封装工艺的提高,LED的光通量和出光效率逐渐提高, 从而使固体光源成为可能, 已广泛应用于交通灯、汽车照明、广告牌等特殊照明领域, 并且逐渐向普通照明领域过渡, 被公认为有望取代白炽灯、荧光灯的光源。

2. 不同应用领域对LED光源提出更高要求, 除了对LED出光效率、光色有不同的要求, 而且对出光角度、光强分布有不同的要求。这不但需要上游芯片厂开发新半导体材料, 提高芯片制作工艺, 设计出满足要求的芯片, 而且对下游封装厂提出更高要求, 设计出满足一定光强分布的封装结构, 提高LED外部的光利用率。

图1 大功率LED封装结构

大功率LED主流品牌介绍

各注流LED品牌及主推产品介绍 CREE

CREE目前主推的是XR－E 7090 ，是陶瓷封装的SMD LED ，按驱动电流来分型号，其中 XR－E 7090 的驱动电流范围为：200MA－1000MA ;流明可达 130LM 主要针对LED路灯 矿灯 景观灯 射灯 庭院灯等LED照明客户为，其XR－E 7090市场销售价分别为 1. 90－100LM USD1.6－1.8/PCS 2. 100－110LM USD1.8－2.OO/PCS 3. 110－130LM USD2.00－2.5/PCS CITIZEN

CITIZEN 目前针对 LED日光灯主推 CL－822系列 （3528 0.066W 4－6LM） 市场价在USD0.17－0.2/PCS

针对LED路灯 射灯 则主推CL－654 系列 （1W 80－100LM），市场价在USD1.6－1.8/PCS

针对LED壁灯 台灯 则主推 CL－102 系列的（3.5W 200－240LM），市场价在USD6－6.5/PCS ，CL－102 为长条型 多芯片封装，CITIZEN 有申请专利，只有CITIZEN 可以做， 艾迪森 EDISON 有防一款，但只能在国内销售，市场销售在USD3.－4/PCS LUXEON

LUXEON 为PHILIPS 子公司，主要丛事LED芯片及大功率LED封装;目前在市场上主推的产品以 PW09 系列为主，以（1W 80-100LM 3W 150-180LM），主要针对LED路灯 射灯 景观灯等LED照明客户为主，市场销售价为1W USD2.05/PCS 3W USD2.5/PCS

Seoulsemicon

Seoulsemicon目前主针对LED照明产品主推陈出新Z-P0WER P4 1W 80-90LM 的LED,市场主要针对 LED射灯 灯杯 筒灯 矿灯 吊灯 路灯等 ,市场销售价在USD1.35-1.5/PCS ; 今年十月份开始,主推AC POWER LED,交流直接驱动 1W 3W ,1W 流明在80-90LM 市场销售价为USD2/PCS,3W 150-180LM ,市场销售价为USD3/PCS

2008年有几家日本与韩国的公司进入LED 封装及产品销售,其中有在市场上开始做推广,并得到LED照明厂商认可以有: 日本 松下 SHARP 及 韩国的AMOLEDS,这三家新品牌,LED封装技术都是采用陶瓷封装,(陶瓷封装工艺因散热性与热传导性比硅胶封装强,所以将会在近两三年内全部替换 硅胶封装工艺) ;影响LED质量与成本的主要来自三个方面,分别是:LED芯片 LED封装技术 LED荧光粉.

目前,这三个方面的情况如下:

1. 大功率LED芯片 供应厂商主要为: CREE / OSRAM / LUXEON / 日亚 / 丰田合成

CREE / OSRAM / LUXEON 均是采用自已的LED芯片 CITIZEN 采用的是 日亚 的LED芯片 SAHRP 采用的是 丰田合成的LED芯片 1.4 Seoulsemicon 采用的是 LUXEON 的LED芯片

1.5 AMOLEDS 主要采用 旭明的LED芯片,高流明的LED才采用 CREE的LED芯片

丛LED芯片的市场销售价来讲,CREE的LED芯片价格是最高,因推广较早,所以市场占有量也较大,OSRAM 因为主要产业为照明灯具,所以基本上是自给自足,LUXEON 因为飞利浦也有做LED照明,加上韩国首尔主要采用LUXEON的芯片,所以成本比CREE的要低,日亚的大功率LED芯片主要由CITIZEN采用,所以市场价格与LUXEON接近,旭明的LED芯片价格在以上几家厂商中,属于最低,所以AMOLEDS 采用旭明的LED芯片来封装LED,成本上具有较大的优势. 2. LED封装,目前市场上LED封装主要分为 硅胶封装 与 陶瓷封装,陶瓷封装 成本比硅胶封装 成本高,LED流明值也较低,但因LED散热性与热传导性比硅胶封装工艺强,因大功率LED因散热及热传导要求高,硅胶封装达不到大功率LED理想要求,而陶瓷封装可以达到,所以最近两年来,大功率LED封装将采用陶瓷封装,而陶瓷封装也将取代硅胶封装;目前LED陶瓷封装采用的陶瓷基架的技术掌握在AMOLEDS 手中,AMOLEDS 也有申请专利,所以现在采用陶瓷封装的LED的陶瓷基架的厂商(SHARP / CREE / SEOULESEMICON

/ OSRAM/松下)都是向AMOLEDS购买的,所以AMOLEDS的LED产品封装成本比其它品牌都低

3. LED荧光粉 主要提供的厂商有:日本三菱 丰田合成 日亚 杜邦等，所有LED厂商的荧光粉基本上都是由这几家提供，荧光粉成本相差不大。

led market informaiton

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w lm current V $ picture 1.14 80 300mA 3.8 1.7 1.12 90 350mA 3.2 1.7 2.5 180 700mA 3.57 2.5 2.52 85 700mA 3.6 1.8 5.4 250 1500mA 3.6 3.3 3.9 220 1000mA 3.9 2.05 4.788 180 700mA 6. 2.5 1.16 90 350mA 3.3 1.8 3.5 2.7 3.7 2.7 3.2 1 2.45 180 700mA 3.7 250 0.4 30 1A 125mA 350mA 500mA 350mA 1.23 75 1.8 90 3.5 1.8 3.6 2 seoulsemicon W42180( z-power p4) Citizen W42182( z-power p4) cl654 cl102 1.13 80 3.2 1.6 3.2 2.5 3.5 2.7 3.5 8 1.13 100 350mA 1.22 85 350mA 3.5 245 350mA 大功率LED商业运营模式

1. 目前国外厂商均在中国采取代理销售的模式在运营,执行客户注册制,LED的技术支持由原厂直接对应,代理商主要以客户公关为主,基本上国外厂商给代理商的利润空间为 15-20%左右不等.代理商与原厂均是COD 2. 代理商对于LED照明厂商的交易方式均为 下订单收30%订单,货到,客户付完全额货款,再安排出货

LED 驱动电源产业总述

LED驱动电源贯穿整个LED产业链的发展，可以比喻为保持LED产业顺利发展的血液，缺少了LED电源环节，上中下游的发展将短路、缓慢，无法实现高速的飞跃，因此，在中国LED产业链的逐步成熟的今日，掌握了先进可靠的LED驱动，将快速的抢占市场，从而迅速的实现LED的产业化。

LED厂商对于LED驱动电源的认知

方大国科的总经理李刚博士表示方大由于电源的问题导致LED照明产品出现不少问题，方大也花费了许多时间和资金投入LED驱动电源的研发，但效果都不理想，所以方大的LED驱动电源无可奈何之下把电源的研发与设计外包

深圳量子光电刘镇技术经理也是一直强调LED驱动电源的重要性。刘经理表示国内资名的LED灯珠芯片芯片一般都是采用国外的LED芯片，质量没

有问题，但是由于客户的LED驱动电源不稳定或是提前损坏了，虽然LED灯本身还是好的，但是展示在客户面前就是你的灯不行，灯坏了，不能用 LED驱动电源问题，基本上每一家做LED照明灯具的厂商均有出现；如：路美、九洲、联创、国星光、鹤山银雨等众多大企业；许多公司专门设立了电源的研发团队，不仅造成了资金的巨大投入，同时也极大的延长了LED应用的产业周期，并且带来了种种因为电源不可靠而导致的后续问题，所以LED照明厂商都愿意把LED驱动电源外发给专业的LED驱动电源厂商来做，自已则不设计LED电源

LED照明灯具常见的LED连接方式

LED驱动电源分类

2008年开始，LED驱动电源基本上都是采用恒流设计，LED恒流驱动电源又分为 非隔离式驱动 与 隔离式驱动 两种恒流电源：

非隔离式LED驱动电源 主要采用 电阻/电容降压 与 电阻降压两种方式;这两种设计成本低，转换效率高，但是EMI/EMC处理困难，基本无法申请安规认证，只能通过LED照明整灯一起过安规。此类LED驱动电源主要应用在 LED日光灯 / 吸顶灯 / 天花灯 / 吊灯 / 筒灯/ 灯泡 / LED路灯 景观灯的分路恒流/ 护栏管 等20W以下的LED照明产品中应用。

非隔离式LED驱动电源程序AC-DC 电源管理芯片厂商情况如下： 1、HV9910：

HV9910是美国超科公司推出的一款IC，目前市场占有量较大，有着很好的使用范围。这款LED驱动器IC灵活简单 ，效率超过90%，直接高压启动，减少相关元件的数量，从而降低了系统成本。HV9910可将调整过的85V

至265Vac或8V到450Vdc电压源转换为一个恒流源，从而为串连或并联的高亮LED提供电源。

过压或MOS管选取不当会容易造成LED永久损坏,过高的电压在没有及时反馈的情况下,MOS管会被击穿,LED过流而损坏.那需要解决的办法是,在设计这颗IC时需要前端设计限压线路。

不适合应用于波动电压大的场合，例如供电电压突然从100V升高到300V,会大电流瞬间损坏LED。这个情况是有的，在设计时要尽量避免使用在供电电压波动太大的场合。

HV9910适合设计在供电电压相对稳定,有限压保障，负载不大的电源电路中。 2、PT4107：

PT4107是华润矽威针对高功率LED照明市场推出的一款IC,输入电压既可为传统的110V/220V交流电压，又可为18V以上到数百伏直流电压。它以独特的电路结构，采用峰值电流检测为大功率LED提供恒定的供电电流。 PT4107为系统提供了安全可靠的过流、过温保护，提高了整个系统的可靠性。整体供电效率可达85%以上，并为使用者提供良好的调光措施。内部集成频率抖动功能以改善EMI 。

此IC需要启动电路， 电路复杂，且自身损耗比较大。

此款IC在实际应用中还是存在很多问题，例如有客户反映的：自身发热高，还有在大W数时不稳定，会损坏LED或电源板。（东莞勤上光电和深圳森瑞特就使用过但放弃了这个方案）。 3、LNK306

LNK306是PI公司于2004年推出的一款单片式IC，工作频率66KHZ，采用频率抖动技术以降低EMI，IC的保护功能完善，内部有短路后自动重启动的保护电路，开环故障检测及保护，限流保护和过热保护。外围比较简单，稳定性强，效率高。

缺点是价格高，功率做大后，发热严重，噪声比较大，适合做10W以下的LED电源。 4、QX9910：

QX9910是泉芯推出的一款高亮度LED驱动IC，采用恒定关断时间控制方式（可设臵），频率可达2MHZ。需要低压启动供电电路。 5、XLT604:

XLT604是厦门联创推出的采用BICMOS工艺设计的PWM高效LED驱动控制芯片，工作频率高达300KHZ（由外部设定），其他功能如QX9910，需要低压启动供电电路 6、TAC9910：

TAC9910是台创推出的一款高亮度LED驱动IC，跟QX9910一样，采用恒定关断时间控制方式（可设臵），频率可达2MHZ。需要低压启动供电电路，封装和管脚与QX9910完全兼容。 7、UC3843:

这颗芯片是经典的开关电源PWM控制芯片，应用很广，拓扑结构是隔离式的，现在有一部分工程师将它用在非隔离电路中，做LED照明驱动用，应用情况的好坏众说不一。它的最大特点是价格便宜，不到1元人民币。 8、FT870BA：

FT870BA是辉芒微电子推出的一款高亮度LED驱动IC，功能与HV9910类似，采用高压启动供电电路，外围设计较为简单，工作于开环的电路控制模式，不需要对环路进行环路补偿便可以得到很好的输出电流调节效果。 在全电压输入条件下，输出功率大于18W以上时电源发热量比较大，工作频率25KHZ，（在大多数电源IC需要的电感尺寸比较大，不利于电源内臵）FT870 的电感规格相对来讲要小很多，所以比较容易做内臵。

综合以上 非隔离式AC-DC电源管理芯片来讲，从性能来讲，其中以HV9910 与 FT870BA 最好，HV9910 推广较早，市场占有率较高，效率可达85%以上，PF值可达90%以上，但是HV9910做出来的电源温度较高，对于MOSFET的要求也较高特别是MOSFET的开关响应速度，成本较贵，以15W的LED日光灯电源来讲，HV9910的材料成本约在RMB12/PCS；而FT870BA 是FMD2008年3月开始推向LED照明市场的，效率达85%以上，PF值达90% ，且LED驱动电源温度控制在常温测试中45度左右，对于MOSFET的要求不高，以15W的LED日光灯电源来讲，FT870BA的材料成本可以控制在RMB10/PCS左右；UC3843 为国半的早期产品，不算真正的恒流芯片，需采用PC817 +TL431做分立恒流，效率可达93%，但PF值只有75%左右，其电流恒流精度不够，容易出现灯闪及LED光衰严重也容易烧灯，此方案基本上已经补淘汰，其它厂商的LED驱动芯片也只是刚推向市场，技术与 超科与FMD 据客户反映相差太远，基本上不太考虑采用。

隔离式LED驱动电源 主要采用 变压器降压方式 与 开关电源降压方式 两种，隔离式LED驱动电源新方案主要采用PWM控制开关电源降压方式 和

PWM+PFC 控制开关电源降压方式 ，目前隔离式LED AC-DC驱动电源 芯片选择不是很多，其中重点讲几款现市场上主流的品牌及型号就行： 1．

PI

LNK60X 属于LinkSwitch-II,产品特性为:

精确的初级侧恒压／恒流控制器省去了次级侧控制和光耦器 无需电流检测电阻来实现最大效率

使用很少元件，并降低成本和提高可靠性的解决方案

过热保护功能 – 严格的容差范围(±5%)加上迟滞恢复功能，可 确保PCB温度在所有条件下均处于安全范围内 自动重启动输出短路和开环保护

EcoSmart® – 轻松满足所有当前及提议中的国际能效标准 – 中国(CECP)／CEC／EPA／欧盟委员会 开／关控制可在极轻负载时具备恒定的效率 在265 VAC输入情况下，空载功耗<200 mW

超低漏电流：在265 VAC输入情况下<5 μA（无需Y电容） 轻松满足EN55015和CISPR-22 B级EMI标准

LN60X 主要应用在6W以下的LED照明产品的驱动电源中,应用产品如:LED射灯 / 灯泡 / 台灯/ 壁灯 日光灯 等

TNY27X 属于TinySwitch®-III ,产品特性为: 非常高的效率：大于82% , 元件数量少：只需40个元件

不需要共模电感就能满足EN55022B对传导EMI要求 填谷电路使电源满足IEC61000-3-2 THD

ON/OFF控制抑制由填谷（THD校正）电路引起的较高工频纹

TNY27X 主要应用在6W-20W的LED照明产品的驱动电源中,应用产品如: LED 日光灯 / 吸顶灯 / PAR系列灯 / 吊灯 / 天花灯 / 景观灯 等.

TOP25X 属于TOPSwitch-GX ,产品特性为:

在通用输入范围内均可工作，因此单一的设计即可全球适用 基于单级PFC的恒压／恒流电源,

满足商业环境下最小功率因数(PF)为0.9的要求,（能源之星SSL VER 1.0）, 符合IEC 61000-3-2中对级别C设备规定的谐波含量,在整个输入电压范围内均具有高效率（约80%）,符合EN55015 B传导EMI限值，EMI裕量>10 dBμV,

自动重启动功能提供不定时的输出抗短路能力

TOP25X 主要应用在 9W以上要求LED驱动电源带PFC控制的LED驱动电源

2 . ON 安森美

单片交流-直流(AC-DC)恒流驱动器，功率范围在5 至15 W 之间，如 NCP1013、NCP1014 和NCP1028 等。

NCP 系列离线控制器，同时包含隔离型和非隔离型，功率高达150 W。安森 美半导体提供用于街道照明、具有单段式功率因数校正器(PFC)的参考设计。

图1(b)：输入功率介于10 至25 W 的LED 照明解决方案功能框图

NCP1651 在单芯片解决方案中集成了功率因数校正和转换器，带有外部FET，允许根据所需功率实现可扩展的解决方案。NCP1651 具有隔离型降压功能，支持连续或不连续模式操作，并支持平均电流模式控制(ACMC)和固定频率控制，其高精度乘法器可用于降低总体谐波失真(THD)。它还具有过温关闭和外部关闭等功能。这款单段式PFC 控制器适合于电子镇流器、街灯、交通信号灯和照明等应用。

对于输入功率介于25 W 和60 W 之间的LED 照明应用而言，可以采用NCP1351 这样的PWM 控制器；对于输入功率在60 W 至150 W 范围而言，PWM 控制器可以采用NCP1271；输入功率在150 W 至300 W 范围的，可以采用NCP1396 这样的PWM 控制器。而对于25 W 至300 W 的输入功率范围而言，都可以采用临界导电模式(CRM)的PFC 控制器NCP1606。 BYD

BF1501 适用于 10W 以下的LED照明产品,如:LED射灯 / 台灯 / 壁灯等  级绕组控制，消除光耦合器和TL431

 新的控制技术实现了很少的元器件和低成本解决方案  恒定电压精度（CV）: ±5%  恒定电压精度（CC）: ±10%

 各种保护功能，以应付任何单一故障案例。  高能源效率的满足能源之星2.0的要求

 良好的EMI性能，容易满足en55022 B级（没有Y型上限需要）  小的SOT23 - 6封装 D2 1N4007+D3 1N4007C12.2uF+C24.7uF154D1 1N4007+D5 SR160C3330uF6R22KV-V + D4 1N4007L1=1mHR1=20RR51.8MC51nF3C4 1nFR415RR6=390R2R72.4M1236D61N4007R87.5M IC154Q16822H+C82.2uFR9=1.69KR102.5R

LED驱动电源的商业运营

1.目前LED驱动电源,都是以 客户下订单 30% 订金,LED驱动电源厂商做了产品后,客户支付货款,LED驱动电源厂商安排出货,或是客户验货OK后,付全款.

2.目前LED驱动电源 按不同功率及技术参数的要求,利润点有高有低,但一般都不低于20%的毛利，功率越高，利润点越高，平均LED驱动电源的毛利润在30％左右。

小结

综合2007－2008年LED照明产业的市场状态，及对于2009－2010年的LED照明产业市场状态的分析与预测，我个人认为，DOLE 进入LED照明产业，2009年 DOLE 则以 LED 代理乐信 及 LED驱动电源 研发与销售为主，2010年可以规化开始研发与销售LED照明灯具。