中国妇科外用药市场分析

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目 录

1

妇科疾病与妇科感染性疾病流行病学分析................................................................................ 6 1.1 妇科疾病患病情况....................................................................................................... 6

1.1.1 1.1.2

1.1.3 1.2 1.3

中国15省市100个社区调研 ............................................................................... 6 南京大学1993~2000年普查................................................................................. 7 甘肃农村妇女病普查 ............................................................................................ 7

妇科感染性疾病概述 ................................................................................................... 8 常见妇科感染性疾病的流行率和发病率...................................................................... 8 1.3.1 妇科感染性疾病的总流行率和发病率 .................................................................. 8 1.3.2

宫颈炎的流行率和发病率..................................................................................... 9

1.3.3 阴道炎的流行率和发病率..................................................................................... 9 1.4 妇科感染性疾病发病特点.......................................................................................... 10 2

妇科外用产品市场 .................................................................................................................. 12 2.1

总体市场概况 ............................................................................................................ 12

2.1.1 妇科外用产品 ..................................................................................................... 12 2.1.2

妇科外用产品终端销售 ...................................................................................... 12

2.1.3 终端销售格局 ..................................................................................................... 12 2.2 妇科用局部抗感染药 ................................................................................................. 13

2.2.1 2.2.2

2.2.3 2.2.4

栓剂.................................................................................................................... 13 阴道片和胶囊剂 ................................................................................................. 13 洗液.................................................................................................................... 13 乳膏剂 ................................................................................................................ 14

2.2.5 气雾剂 ................................................................................................................ 14 2.3 日常护理用品 ............................................................................................................ 14

2.3.1

护垫和湿巾......................................................................................................... 14

2.3.2 女性护理液......................................................................................................... 14 2.4 中成药在妇科外用产品中的地位............................................................................... 14

2.4.1 2.4.2

2.4.3

3

3.1

康妇特栓——太阳石药业................................................................................... 14 洁尔阴——成都恩威制药................................................................................... 14 肤阴洁——广西源安堂 ...................................................................................... 14

妇科外用抗感染药全国市场分析 ............................................................................................ 15

医院终端市场分析..................................................................................................... 15 3.1.1 妇科用药市场概述.............................................................................................. 15 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

妇科外用抗感染药市场概述 ............................................................................... 16 妇科外用抗感染药的主要类别划分 .................................................................... 19 2003各类妇科外用抗感染药市场格局 ............................................................... 19 妇科用抗真菌药市场 .......................................................................................... 21

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3.1.6 3.1.7 3.1.8

妇科用杀毛滴虫药市场 ...................................................................................... 22 妇科用杀菌剂市场.............................................................................................. 23 妇科其他外用抗感染药市场 ............................................................................... 24

3.1.9 妇科用抗生素和磺胺药市场 ............................................................................... 25 3.1.10 妇科外用中成药市场 .......................................................................................... 26 3.2 4

零售终端市场分析..................................................................................................... 27

重点城市市场分析 .................................................................................................................. 28 4.1 16城市医院市场分析 ................................................................................................ 28

4.1.1 4.1.2

4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5

5

5.1 5.2 6

6.1

16城市妇科临床用药市场.................................................................................. 28 16城市妇科外用抗感染药市场 .......................................................................... 30 妇科外用抗感染药细分市场区域集中度分析 ..................................................... 32 北京医院市场 ..................................................................................................... 34 上海医院市场 ..................................................................................................... 38 广州医院市场 ..................................................................................................... 41 4城市妇科外用药OTC市场概述....................................................................... 44 北京OTC市场 ................................................................................................... 45 上海OTC市场 ................................................................................................... 46 广州OTC市场 ................................................................................................... 47 成都OTC市场 ................................................................................................... 48

4城市OTC市场分析 ................................................................................................ 44

重点品种分析.......................................................................................................................... 50

达克宁栓 ................................................................................................................... 50 米可定 ....................................................................................................................... 50 医生行为研究 ............................................................................................................ 51 6.1.1 医生对妇科感染性疾病的认识 ........................................................................... 51 6.1.2

医生推荐用药情况.............................................................................................. 51

妇科外用药市场行为研究 ....................................................................................................... 51

6.1.3 医生处方习惯 ..................................................................................................... 52 6.2 消费者行为研究 ........................................................................................................ 53

6.2.1 6.2.2

6.2.3 6.2.4 6.3

妇科感染性疾病症状表现及认知： .................................................................... 53 患者主要流向研究.............................................................................................. 54 消费者对妇科外用抗感染药物的品牌认知 ......................................................... 55 消费者对常用药物的评价................................................................................... 56

药店终端研究 ............................................................................................................ 57 6.3.1 店员推荐品牌： ................................................................................................. 57 6.3.2 6.3.3

消费者购买情况 ................................................................................................. 58 零售终端铺货情况： .......................................................................................... 59

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图表目录

图表 1-1 中国15省市100社区已婚妇女常见妇科疾病患病情况 .......................................... 6 图表 1-2 南京大学1993-2000年四次妇女病患病情况统计 ................................................... 7 图表 1-3 南京大学妇女常见病患病率统计表 ......................................................................... 7 图表 1-4 甘肃省农村妇女普查——妇女疾病患病情况 .......................................................... 8 图表 1-5 五种常见的妇科生殖道感染及其患病率.................................................................. 9 图表 1-6 宫颈炎与宫颈糜烂患病情况 .................................................................................... 9 图表 1-7 15省市各类阴道炎患病病情况 ............................................................................. 10 图表 2-1 妇科外用产品医院终端市场格局........................................................................... 12 图表 2-2 妇科外用产品零售终端市场格局........................................................................... 13 图表 3-1 2003年全国妇科用药及分支类别医院市场规模.................................................... 15 图表 3-2 1999-2003五年间妇科用药医院临床总量平均增长率4% ..................................... 15 图表 3-3 妇科临床用药市场总量发展趋势推测线................................................................ 16 图表 3-4 2003年妇科临床用外用抗感染药医院市场总体规模............................................. 16 图表 3-5 妇科外用抗感染药99~03年五年间平均增长率3.6% ............................................ 17 图表 3-6 2003年妇科外用抗感染药总量发展趋势推测线 .................................................... 17 图表 3-7 妇科外用抗感染药市场前十位品种及其份额 ........................................................ 18 图表 3-8 2004年上半年53家监测医院妇科外用抗感染药前二十位品牌 ............................ 18 图表 3-9 2003年各类妇科外用抗感染药市场格局............................................................... 20 图表 3-10 2003年各类妇科抗感染药市场总规模（万元）及占有率 ................................... 20 图表 3-11 99~03五年间各类妇科抗感染药市场格局变化.................................................... 20 图表 3-12 近五年来妇科用杀真菌药平均增长率2.9% ......................................................... 21 图表 3-13 01~03年三年间妇科用杀真菌药医院市场总量增长率 ........................................ 21 图表 3-14 近五年来妇科用杀毛滴虫药平均增长率1.5% ..................................................... 22 图表 3-15 01~03年三年间妇科用杀毛滴虫药医院市场总量增长率 ..................................... 22 图表 3-16 近五年来妇科用杀菌剂平均增长率0.2% ............................................................ 23 图表 3-17 01~03年三年间妇科用杀菌剂医院市场总量增长率 ............................................ 23 图表 3-18 近五年来妇科其他外用抗感染药平均增长率4.4% .............................................. 24 图表 3-19 01~03年三年间其他外用抗感染药医院市场总量增长率 ..................................... 24 图表 3-20 近五年来妇科用抗生素和磺胺药平均增长率16.5% ............................................ 25 图表 3-21 01~03年三年间妇科用抗生素和磺胺药医院市场总量增长率 ............................. 25 图表 3-22 近五年来妇科外用中成药平均增长率24.3% ....................................................... 26 图表 3-23 01~03年三年间妇科外用中成药医院市场总量增长率 ........................................ 26 图表 3-24 2003年妇科外用药全国零售市场前十位产品销售额及占有率 ............................ 27

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图表 4-1 2003年16城市妇科用药市场规模图 .................................................................... 28 图表 4-2 13城市01~03三年来妇科临床用药市场规模总量成长图 ..................................... 29 图表 4-3 十六城市妇科临床用药市场累积百分比................................................................ 29 图表 4-4 16城市2003年妇科外用抗感染药医院市场销售排序 .......................................... 30 图表 4-5 13城市01~03三年来妇科外用抗感染药市场规模总量成长图 ............................. 31 图表 4-6 16城市妇科外用抗感染药销销售金额集中度及城市级别划分.............................. 31 图表 4-7 各级城市妇科外用抗感染药细分市场格局 ............................................................ 33 图表 4-8 北京医院妇科外用抗感染药99~03年平均增长率5.4% ........................................ 34 图表 4-9 2003年北京妇科外用抗感染药细分市场格局........................................................ 35 图表 4-10 2003年北京妇科外用抗感染药分类市场总量和占有率 ....................................... 35 图表 4-11 99~03年五年间北京市场各细分市场增长情况.................................................... 35 图表 4-12 99~03年五年间北京市场各细分市场市场格局变化 ............................................ 36 图表 4-13 北京医院市场妇科外用抗感染药领先品种及其份额 ........................................... 36 图表 4-14 北京部分抽样医院2004年上半年妇科外用抗感染药领选品种 ........................... 37 图表 4-15 上海医院妇科外用抗感染药99~03年平均增长率0.1% ...................................... 38 图表 4-16 2003年上海妇科外用抗感染药细分市场格局 ...................................................... 38 图表 4-17 2003年上海妇科外用抗感染药分类市场总量和占有率 ....................................... 39 图表 4-18 99~03年五年间上海市场各细分市场增长情况 ................................................... 39 图表 4-19 99~03年五年间上海市场各细分市场市场格局变化 ............................................ 39 图表 4-20 上海医院市场妇科外用抗感染药领先品种及其份额 ........................................... 40 图表 4-21 广州医院妇科外用抗感染药99~03年平均增长率15.6% .................................... 41 图表 4-22 2003年广州妇科外用抗感染药细分市场格局 ...................................................... 41 图表 4-23 2003年广州妇科外用抗感染药分类市场总量和占有率 ....................................... 42 图表 4-24 99~03年五年间广州市场各细分市场增长情况 ................................................... 42 图表 4-25 99~03年五年间广州市场各细分市场市场格局变化 ............................................ 42 图表 4-26 广州医院市场妇科外用抗感染药领先品种及其份额 ........................................... 43 图表 4-27 4城市妇科外用药OTC市场总量成长曲线 ....................................................... 44 图表 4-28 4城市妇科外用药OTC区域分布 ........................................................................ 44 图表 4-29 2002年4城市妇科外用药OTC市场总量及增长率 ............................................ 45 图表 4-30 栓剂和洗液两种剂型在OTC市场表现................................................................ 45 图表 4-31 北京OTC市场妇科外用药总量成长曲线 ............................................................ 45 图表 4-32 2004年6月北京OTC市场前十位品牌及份额.................................................... 46 图表 4-33 上海OTC市场妇科外用药总量成长曲线 ............................................................ 46 图表 4-34 上海OTC市场前六位品牌及份额 ....................................................................... 47 图表 4-35 广州OTC市场妇科外用药总量成长曲线 ............................................................ 47

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图表 4-36 广州零售市场前五位领先品种 ............................................................................ 47 图表 4-37 广州零售市场前五位领先品种销售金额（万元）及增长率 ................................ 48 图表 4-38 成都OTC市场妇科外用药总量成长曲线 ............................................................ 48 图表 4-39 成都零售市场前五位领先品种 ............................................................................ 49 图表 4-40 成都零售市场前五位领先品种销售金额（万元）及增长率 ................................ 49 图表 5-1 达克宁栓自1995年以后的销售上升曲线................................................................ 50 图表 5-2 米可定1999~2003五年间的销售走势 ................................................................... 50 图表 6-1 成都市医生前三位处方药...................................................................................... 52 图表 6-2 重庆市医生前三位处方药...................................................................................... 52 图表 6-3 各妇科症状不同患者自诉比例 .............................................................................. 53 图表 6-4 妇科感染性疾病症状表现带给消费者的烦恼 .......................................................... 53 图表 6-5 消费者对症状起因的认知...................................................................................... 54 图表 6-6 消费者对所患病症的认知...................................................................................... 54 图表 6-7 患者流向1：（成都） ............................................................................................ 54 图表 6-8 患者流向2:（重庆） ............................................................................................. 55 图表 6-9 成都市消费者心目中的知名品牌........................................................................... 55 图表 6-10 重庆市消费者心目中的知名品牌......................................................................... 56 图表 6-11 成都消费者对常用药物的评价............................................................................. 56 图表 6-12 重庆消费者对常用药物的评价 ............................................................................ 56 图表 6-13 店员推荐——第一提及率.................................................................................... 57 图表 6-14 店员推荐——所有提及率.................................................................................... 57 图表 6-15 消费者购买——第一购买率 ................................................................................ 58 图表 6-16 消费者购买——所有购买率 ................................................................................ 58 图表 6-17 零售终端铺货情况表 ........................................................................................... 59

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1 妇科疾病与妇科感染性疾病流行病学分析 1.1 妇科疾病患病情况

世界卫生组织不完全统计结果表明，妇女中各种妇科疾病发病率在65%以上。

到目前为止，中国全国范围内尚未有按统一标准进行妇女常见病的流行病学调查的资料。几十年来，我国以预防癌症为主要目的的妇女病普查制度已使宫颈癌的发病率和死亡率有了明显的下降。随着社会的发展、人们的生活方式和行为在不断改变，生殖道感染、月经失调和乳腺疾病等的患病率在逐渐增加。以下是一些权威机构进行的妇女常见病的流行病学调查结果。 1.1.1 中国15省市100个社区调研

本次调研采用整群分层随机抽样的方法，从15个省、直辖市的50个市（区）中的100个街道的住户登记册中，随机选出10500名在调查地区居住1年以上的已婚妇女（除外妊娠和月经期妇女）。分布在华北地区的北京、天津、河北；东北地区的吉林、辽宁；华中地区的河南、湖北、广东；华东地区的浙江、江苏、山东、安徽、上海、福建；华西南地区四川。其中收到有效样本9951例，应答合格率为94.8%。

调查结果显示，妇科常见病患病率顺序依次为生殖道感染42.9%、月经紊乱34.5%（未绝经者中）和痛经15.5%（未绝经者中）盆腔肿物3.9%、子宫脱垂／阴道壁膨出1.1%。

图表 1-1 中国15省市100社区已婚妇女常见妇科疾病患病情况

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1.1.2 南京大学1993~2000年普查

南京大学1993~2000年做过4次妇女病普查，结果表明，四次普查共实查4657人次，其中患病人次数为1871次，平均患病率达40.18%。

图表 1-2 南京大学1993-2000年四次妇女病患病情况统计

年度 1993－1994 1995－1996 1997－1998 1999－2000 平均 实查人数 1198 1212 1100 1147 4657 患病人数 554 457 468 392 1871 患病率％ 46.24 37.71 42.55 34.18 40.18 妇女常见病患病率如下表所示：

图表 1-3 南京大学妇女常见病患病率统计表

年度 93-94 95-96 97-98 99-2000 实查人数 1198 1212 1100 1147 4657 子宫肌瘤 (5.34) 48(3.96) (5.82) 82(7.15) 258(5.54) 阴道炎 14(1.17) 19(1.57) 15(1.36) 12(1.05) 60(1.29) 宫颈炎 207(17.28) 100(8.25) 110(10.00) 17(1.48) 434(9.32) 宫颈息肉 36(3.01） 23(1.) 22(2.00) 8(0.70) (1.91) 合计 1.1.3 甘肃农村妇女病普查

分析2001年度“甘肃农村妇女病普查情况统计表”、“计划生育统计报表”及典型调查资料，结论如下：

接受县、乡计生站、所妇女病普查的1756623人育龄妇女中，患各类妇科疾病的人数为6603人，占接受普查育龄妇总数的37.94%，其中患病率最高的甘南州高达85.3%。

全省农村妇女所患妇科疾病多达20多种，在已查出患病妇女总人数中，患病率排在前五位的依次是：阴道炎（29.25%）、宫颈糜烂（19.37%）、附件炎（13.41%）、月经失调（15.20%）、盆腔炎（8.48%）；宫颈癌、乳腺癌、子宫肌瘤、子宫脱垂等恶性类疾病分别为0.05%、0.04%、1.57%、0.66%；不孕症占5.76%。这一统计结果尚未包括一些为数较少的疾病和一些轻微炎症患者或单纯性的病菌携带者。因此，可以有根据地估计，在甘肃农村妇女中，妇女病的发病率远远高于37.94%。

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此外，在接受普查的妇女中，同时患有多种疾病者占大多数。

图表 1-4 甘肃省农村妇女普查——妇女疾病患病情况

病种 阴道炎 宫颈糜烂 附件炎 痛经 盆腔炎 月经过多 不孕症 乳腺增生 宫颈息肉 子宫肌瘤 卵巢囊肿 闭经 子宫脱垂 宫颈癌 乳腺癌 其他

发病人数 194928 129078 394 60488 56527 40801 38397 18286 13952 10432 10717 6011 4425 354 259 233

发病率 29.3 19.4 13.4 9.1 8.5 6.1 5.8 2.7 2.1 1.6 1.6 0.9 0.7 0.1 0.0 3.5

1.2 妇科感染性疾病概述

妇科感染性疾病是一类常见病和多发病，特别是霉菌性阴道炎、宫颈糜烂和老年性阴道炎发病率很高。专家和临床医生都不能说出确切的发病率，一些妇幼保健机构、研究单位结合妇科疾病普查，在全国很多地区开展过流行病学调查。有关妇科炎症发病率的文献报道差异较大，这主要与地域、季节、职业、普查方法等有关。 1.3 常见妇科感染性疾病的流行率和发病率 1.3.1 妇科感染性疾病的总流行率和发病率

上述提到的流行病学调查中，15省市100社区育龄妇女妇科常见病流行病学调查结果表明： 生殖道感染是最常见的妇科常见病（患病率为42.9%），其中有83.1%的妇女患有一种感染，15.1%的妇女患两种感染，1.8%的妇女同时患有3种及以上的生殖道感染。生殖道感染患病率的顺序依次为：慢性宫颈炎39.3%、各种原因所致阴道炎15.9%、生殖道沙眼衣原体感染5.4%、慢性盆腔炎4.1%、外阴炎1.5%等。

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图表 1-5 五种常见的妇科生殖道感染及其患病率

排 名 1 2 3 4 5 合计: 慢性宫颈炎 阴道炎 沙眼衣原体感染 慢性盆腔炎 外阴炎 9951 9951 2985 9951 9951 病种 总人数 N 3915 1590 160 408 149 患病率 % 39.3 15.9 5.4 4.1 1.5 66.2* 注：*大于前面所提生殖道感染的患病率42.9%，是因为此处数字为简单加合，未除去同时患有两种或两种以上感染的情况。 1.3.2 宫颈炎的流行率和发病率

从上表可见，慢性宫颈炎的患病率在妇女生殖道感染中是最高的，近40%的育龄妇女患有宫颈炎，其中26.1%为宫颈糜烂。

图表 1-6 宫颈炎与宫颈糜烂患病情况

序号 1 2 3 4 5 病种 慢性宫颈炎 其中：宫颈糜烂 Ⅰ度 Ⅱ度 Ⅲ度 总人数 9951 9951 9951 9951 9951 患病率 N 3915 2595 1886 558 151 % 39.3 26.1 19.0 5.6 1.5 由上表中可见，在宫颈糜烂患者中，大部分为轻度患者，中重度患者较少。

由于宫颈糜烂可引起白带增多和外阴不适等症状及有导致不孕症、易感性传播疾病和引发宫颈癌的可能，所以应引起重视。目前宫颈癌的发生已有年轻化趋势，这也是国外近年来提出宫颈癌普查提前到孕期检查的原因之一。 1.3.3 阴道炎的流行率和发病率

生殖道感染中，阴道炎的患病率为15.9。其中，细菌性阴道炎患病率最高（5.3%），其次为念珠菌性阴道炎（4.8%），老年性阴道炎次之（3.2%），滴虫性阴道炎最小（2.6%）。

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图表 1-7 15省市各类阴道炎患病病情况

细菌性阴道病和念珠菌性阴道炎虽然在传播途径上属于内源性感染，但由于它可反复发作，并与流产、早产、产褥感染和新生儿感染有关，对妇女身心健康有很大影响。由于实验室检测技术的改进和提高，生殖道沙眼衣原体感染已引起国内外学者的关注，已有研究报道沙眼衣原体感染与上生殖道感染、不孕症、宫外孕、低出生体重、新生儿感染有关。目前在我国生殖道沙眼衣原体感染和细菌性阴道病发病有上升的趋势，但目前在大中城市的医院尚未开展此项技术服务，建议应将生殖道沙眼衣原体感染和细菌性阴道病的诊治列入妇科病治疗中，特别是对患有慢性宫颈炎、不孕症和盆腔炎的患者。

1.4 妇科感染性疾病发病特点

在15省市100社区调研中，对妇科感染性疾病的发病特点进行了专门的研究，结论如下： 40岁以下成年女性多发，且近年来有发病年龄趋小的趋势

经单因素X2检验发现年龄≤30岁组的妇女生殖道感染的患病率为53.3%，31～40岁组的患病率为48.7%，明显高于41～50岁组的41.0%和≥51岁组的31.0%，前两组与后两组比较差异有极显著性(P<0.01)。

退休人员感染率相对较低

退休人员生殖道感染患病率为31.6%，明显低于其他职业，并与其他职业组比较差异有极显著性（P<0.01）。

小学及以下组感染率相对较低

小学及以下组的妇女生殖道感染的患病率为36.4%，明显低于其他受教育程度组，并与其他组

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比较差异有极显著性（P<0.01）。

华北地区妇女感染率相对其他地区低

居住在华北地区的妇女生殖道感染的患病率为35.9%，明显低于其他居住地组，并与其他组比较差异有极显著性（P<0.01）；

享有医疗保险和自费组感染率较公费医疗组高

享有医疗保险和自费的妇女生殖道感染的患病率分别为45.4%和45.2%，明显高于公费医疗组的40.6%和大病统筹组的39.3%，前两组和后两组比较差异有极显著性（P<0.01）；

人均月收入≤300元组感染率较高

人均月收入≤300元的妇女生殖道感染的患病率为46.3%，明显高于其他收入组的妇女，并与其他组比较差异有极显著性（P<0.01）；

使用IUD避孕方式感染率高

使用IUD避孕方式的妇女生殖道感染的患病率为47.2%，明显高于使用其他方法避孕和未避孕组的39.5%；前组与后两组比较差异有极显著性（P<0.01）。

由上文可见：

妇科感染性疾病多发于年龄轻者、无业或从事服务行业、初中及以上受教育程度、人均收入低于

300元、居住在华西南和华中地区、使用IUD避孕以及采用非淋浴的方式洗澡等。

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2 妇科外用产品市场 2.1 总体市场概况 2.1.1 妇科外用产品

妇科外用产品是近年来市场发展比较快的一类商品。有关统计表明，我国妇科外用产品的总销售额约35亿元，其中包括药品和部分保健品以及消字号产品。

为全面了解妇科外用产品市场，我们将目前市场上存在的妇科外用产品分为三类，分别是药品类、消字号产品类和女性日常护理用品类。药品主要以治疗真菌、厌氧菌和其它微生物感染的局部抗感染药及治疗子宫糜烂药为主，消字号产品指市场销售的批准文号为“消XX”的产品，如洗液等，女性日常护理用品则包括药物护垫、药物湿巾等。 2.1.2 妇科外用产品终端销售

由于妇科外用产品分属以上三个类别，所以其销售终端和渠道各不相同，总结一下，药品和“消”字号产品可在医院和药店两个终端销售，而女性护理用品一般只在普通超市等零售终端销售。总体而言，妇科外用产品的市场以包括药店超市的零售终端为主，医院终端销售的部分不足零售市场的十分之一。

2.1.3 终端销售格局 

医院终端

图表 2-1 妇科外用产品医院终端市场格局

从上图可见，在医院终端市场，基本形成了栓剂、洗液、阴道泡腾片三分天下的局面。

中国妇科外用药市场分析报告 13

 零售终端

图表 2-2 妇科外用产品零售终端市场格局

相对医院终端，由于加入了护垫和湿巾市场格局相对分散，但基本也是栓剂和洗液两家的天下。 2.2 妇科用局部抗感染药

妇科用局部抗感染药的剂型以栓剂和洗液为主，还包括阴道片和胶囊剂、乳膏剂、气雾剂等其他外用剂型。其中不管是在医院还是零售终端，栓剂都占有绝对优势，其市场份额分别为42.08%（零售）和54.99%（医院），其份额相差不大，而对于洗液类产品来说，因为这类产品中消字号产品较多，多数集中于零售市场，故其在零售市场所占份额（42.07%）远大于其在医院市场的19.81%；医院市场除栓剂外，阴道泡腾片的份额（24.75%）较大。

对于阴道用乳膏剂而言，它和气雾剂仅占零售市场2.67%的份额，在医院市场则更少，只能与除栓剂、阴道片和洗液之外其他剂型一起占到不足0.5%的份额，阴道用乳膏剂并未得到广泛应用。 2.2.1 栓剂

栓剂市场中，达克宁栓遥遥领先。 2.2.2 阴道片和胶囊剂

阴道泡腾片和胶囊剂属低价位品种，且为处方药，如妇炎平为普药，无强势品种，在医院中的份额远大于零售市场。 2.2.3 洗液

在零售市场与栓剂两分天下，成都恩威的“洁尔阴”经过多年市场运作，牢牢占据了零售市场。

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2.2.4 乳膏剂

为新发展的剂型，市场份额不高，亦无优势品种。 2.2.5 气雾剂

此剂型亦为近年来的新剂型，尚无优势产品出现。 2.3 日常护理用品

近年来出现的护垫、湿巾等新剂型，由于使用方便在市场上具有一定的竞争优势。但品种较多，且不是本报告研究的重点，对于妇科炎症，只起到保健的作用，并不能治疗，故并不详述。值得注意的是，随着妇女自我保健意识的提高，此类产品的市场应不容小视，而且由于此类护理用品的广泛使用，可降低妇科感染性疾病的发生，从而影响到该类治疗药品的销售。 2.3.1 护垫和湿巾 2.3.2 女性护理液

2.4 中成药在妇科外用产品中的地位

中成药由于其独特的疗效和国人长久以来形成的用药习惯，在妇科外用药市场上独树一帜，甚至占有较化学药品更大的市场份额，这个现象在零售市场尤其突出。

在药品分类上，一些中成药产品虽不划归妇科抗真菌药领域，但却与这类产品形成了直接的竞争，尤其是中西药结合的带有抗真菌化学成份的中成药如复方莪术油等，更是如此。

目前在市场上有突出表现的下列品牌： 2.4.1 康妇特栓——太阳石药业

康妇特栓为2001年全国重点城市医院销售排名第一的产品，中西药成分结合，中药成分主要为莪术油，西药为益硝唑，经过剂型改良，克服了栓剂及泡腾片药液外溢的缺点。 2.4.2 洁尔阴——成都恩威制药

是北京、上海等若干市场洗液中的佼佼者，且品牌形成历史长，知名度较高，价格相对低廉。 2.4.3 肤阴洁——广西源安堂

洗液市场的另一强势品牌，在华南市场上有不俗表现。

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3 妇科外用抗感染药全国市场分析 3.1 医院终端市场分析 3.1.1 妇科用药市场概述

总体来说，妇科用药在全国医院临床用药中属于一个小的分支，用药规模相对于其它类别如胃肠道、心血管等要小很多。这与妇科用药零售市场大于医院市场有关，如仅妇科外用产品市场，其零售市场就为医院市场的十倍。

2003年，全国医院药品购进统计数据表明，妇科用药全国医院市场总量达3.6亿元人民币，仅占全国医院购药总金额的0.5%，其中71%的份额被妇科外用抗感染药所占据。

图表 3-1 2003年全国妇科用药及分支类别医院市场规模 妇科用药 其中：妇科外用抗感染药 其他妇科用药 医院临床用药总量（万元） 市场份额(%) 36059.6 25739.5 10320.1 100 71.4 28.6 1999-2003五年间，妇科医院临床用药市场规模变化不大，呈峰状起伏，2001年达到峰顶3.85亿元，以后两年均较上年有不同幅度小幅下降。五年的平均增长率4%，小于全国医院临床用药总市场量的13%，由此可见，妇科用药医院市场近几年相对其他类别的市场而言表现并不活跃，这与患者对妇科疾病的认知和就诊率直接相关。

图表 3-2 1999-2003五年间妇科用药医院临床总量平均增长率4%

万元

中国妇科外用药市场分析报告 16

在1999~2003五年妇科临床用药总量基础上推算该治疗领域药物市场总量发展趋势，其移动平均趋势线如下图所示。预计2004年妇科临床用药总量仍将在3.5~3.7亿元左右浮动。

图表 3-3 妇科临床用药市场总量发展趋势推测线

3.1.2 妇科外用抗感染药市场概述

2003年妇科外用抗感染药的医院市场规模为2.6亿元人民币，占全部妇科医院临床用药的71%。

图表 3-4 2003年妇科临床用外用抗感染药医院市场总体规模

妇科外用抗感染药临床用药量的变化与妇科用药的整体变化相一致，均呈现出波形起伏，于2001年上至近五年的最高点后开始逐年下降，降幅不大，如2002年相对2001年下降1.4%，而2003年相对2002年下降7.2%，近五年平均增长率3.6%，与妇科用药的4%相一致。

中国妇科外用药市场分析报告 17

图表 3-5 妇科外用抗感染药99~03年五年间平均增长率3.6%

图表 3-6 2003年妇科外用抗感染药总量发展趋势推测线

同样，在1999~2003五年妇科外用抗感染药的总量基础上推算该治疗领域药物市场总量发展趋势，其移动平均趋势线如下图所示。预计2004年妇科外用抗感染药临床用药总量仍将在2.4~2.6亿元左右浮动。

万元

中国妇科外用药市场分析报告 18

图表 3-7 妇科外用抗感染药市场前十位品种及其份额

排序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 品种 达克宁栓 克霉唑 康妇特栓 聚甲酚磺醛 甲硝唑 聚乙烯吡咯酮-碘 洁尔阴 肤阴泰 甲硝唑/克霉唑/洗必泰 肤阴洁 生产厂家 河北太阳石(唐山)药业有限公司 北京拜耳公司等 西安杨森制药 德国百克顿药厂等 吉林博士乐药业等 江苏南京大学制药厂等 成都恩威制药厂 海南南台海神国药有限公司 陕西金方药业有限公司等 广西源安堂制药厂 市场份额 （%） 21.09 13.09 10.86 9.30 7.21 6.27 5.35 5.11 4.37 3.53 86.18 合计：

另据时代英杰对北京、佛山、南京、杭州、南昌、昆明、江门等七城市53家医院用药监测数据，2004年上半年，前二十位领先品牌如下表所示：

图表 3-8 2004年上半年53家监测医院妇科外用抗感染药前二十位品牌

排 序 通用名 品牌 达克宁 日舒安洗液 康妇特 保妇康栓 生产厂家 西安杨森 贵州汉方制药 唐山太阳石 海南碧凯药业 用药金额（元） 市场份额（%） 848072.9 467977.4 463906.1 417400 393172.1 383797.4 259673.2 195172 155236.2 145000 127822.8 112847.2 13.2 7.3 7.2 6.5 6.1 6.0 4.0 3.0 2.4 2.3 2.0 1.8 1 咪康唑阴道栓 2 日舒安洗液 3 复方莪术油栓 4 保妇康栓 5 青柏洁身洗液 6 克霉唑阴道片 7 双唑泰泡腾片 8 硝呋太尔阴道片 青柏洁身洗液 深圳中药总厂 凯妮汀 德国拜耳 双唑泰泡腾片 西安高科金方 麦咪诺 普利化学公司 上海施贵宝 陕西海普药业 黑铁力红叶 德达制药 9 制霉菌素阴道泡腾片 米可定 10 双子参洗液 11 康妇消炎栓 双子参洗液 康妇消炎栓 12 聚甲酚磺醛阴道栓剂 爱宝疗 中国妇科外用药市场分析报告 19

排 序 通用名 品牌 曼舒林 生产厂家 海南碧凯药业 武汉维奥制药 深圳波斯迪药业 吉林晶珠药业 用药金额（元） 市场份额（%） 109285.2 1053.4 91000 75925.4 74240.4 70618.56 70593.12 67360 4634993 1.7 1.6 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 72.1 13 盐酸环丙沙星栓 14 重组人干扰素α-2a栓 奥平 15 舒安卫生栓 16 复方甲硝唑栓 17 益康唑栓 18 百艾洗液 19 洁身洗液 20 联苯苄唑阴道片 舒安卫生栓 孚舒达 益康唑栓 昆山培力药品 百艾洗液 洁身洗液 孚宁阴道片 湖南守护神 西安一枝刘 北京四环制药 合计： 3.1.3 妇科外用抗感染药的主要类别划分

按妇科感染性疾病感染源的不同，可将妇科外用抗感染药分为以下两类：  

杀毛滴虫药 妇科用抗真菌药

按抗菌剂的不同类别，又有以下两类，其中杀菌剂主要指聚维酮碘、氯已定（洗必泰）等消毒洗液产品，其他类中主要包括干扰素类产品。。

   

抗生素和磺胺药 杀菌剂 中成药 其他类

3.1.4 2003各类妇科外用抗感染药市场格局

各类妇科外用抗感染药按其临床用药市场规模依次为妇科杀真菌药、杀毛滴虫药、杀菌剂、其他类、抗生素和磺胺药、中成药。

第一位类别为妇科杀真菌药，其全国医院市场规模达1亿元，占据了妇科外用抗感染药近40%的临床用药市场份额；第二位类别杀毛滴虫药，全国医院市场规模6千万元，占到四分之一的份额；第三位类别杀菌剂，全国医院市场规模4千万元，占17%市场份额。上述三类药共占到全部妇科外用抗感染药81%的医院市场。

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图表 3-9 2003年各类妇科外用抗感染药市场格局

图表 3-10 2003年各类妇科抗感染药市场总规模（万元）及占有率

分类 妇科用杀真菌药 杀毛滴虫药 杀菌剂 其他 抗生素和磺胺药 中成药

图表 3-11 99~03五年间各类妇科抗感染药市场格局变化

2003年医院市场规模(万元) 10259.8 6315.8 4249.1 3631.7 939.1 344.0 市场占有率 39.9 24.5 16.5 14.1 3.6 1.3 中国妇科外用药市场分析报告 21

3.1.5 妇科用抗真菌药市场

2003年全国医院妇科用抗真菌药市场规模为1.0亿元人民币，占全部妇科外用抗感染药的39.9%。

近五年来妇科用抗真菌药医院市场呈波状变化，因本类药物占妇科外用抗感染药中的份额较高，因此，本类药物的变化与大类基本一致，即在2001年达到五年中的最高值，在2002年和2003年分别以4%和7%的降幅下降，2001年升幅曾达31.7%，究其原因，可能在2002年前后招标采购与药品降价有关。

图表 3-12 近五年来妇科用杀真菌药平均增长率2.9%

近年来本类药品市场规模相对饱和，又有达克宁栓、康妇特栓、米可定等强势品牌，故妇科用杀真菌药市场是一个成熟的市场，在未来几年内会始终在目前1亿元的规模浮动。

图表 3-13 01~03年三年间妇科用杀真菌药医院市场总量增长率 01年 02年 03年 用药金额 用药金额 用药金额 （万元） 份额（%） （万元） 份额（%） （万元） 份额（%） 11512.3 31.7 11000.3 -4.4 10259.8 -6.7 妇科用杀真菌药 从99年到03年五年间，妇科杀真菌药在妇科外用抗真菌药中所占的比例亦一直比较稳定，保持在40%，除00年由于妇科用抗生素和磺胺类的市场迅速增长而降低到36.2%，但01年该类药品又迅速回到40.9%的份额。

本类药品代表品牌达克宁栓（成份益康唑）、康妇特栓（成份复方莪术油）和米可定（制霉菌素阴道泡腾片）。

中国妇科外用药市场分析报告 22

3.1.6 妇科用杀毛滴虫药市场

2003年全国医院妇科用杀毛滴虫药市场规模为6315.8万元人民币，占全部妇科外用抗感染药的24.5%。

99年至03年五年间，本类药品增长缓慢，平均增长率仅为1.5%，可能与滴虫性生殖道炎症症状不明显，不易引起患者重视，从而去医院就诊的原因，有的患者即使症状已经很明显，但由于不愿去医院就诊，自已买药或自行解决，也导致本类药品在医院销售的停步不前。

图表 3-14 近五年来妇科用杀毛滴虫药平均增长率1.5%

从下表可以看出，虽说99~03年五年间本类药物的平均增长仍有1.5%，但近三年来其下降

的趋势有所加强，03年更是相对02下降了5.9%。在这种情况下，加之此类药品多为普药，生产厂家多，且无强势品牌，近两年市场上出现能强有力夺取其他类市场的新产品的几率不大，可以说妇科用杀毛滴虫药的市场正逐渐萎缩。

图表 3-15 01~03年三年间妇科用杀毛滴虫药医院市场总量增长率 01年 用药金额 01~00 （万元） ±(%) 42.2 -3.8 02年 用药金额 02~01 （万元） ±(%) 6709.7 4.2 03年 用药金额 03~02 （万元） ±(%) 6315.8 -5.9 妇科用杀真菌药 本类药品代表产品有凯妮汀（克霉唑）、泰栓、甲硝唑等。

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3.1.7 妇科用杀菌剂市场

2003年全国医院妇科用杀菌剂市场规模为4249.1万元人民币，占全部妇科外用抗感染药的16.5%，为妇科用抗感染药市场的第三大类。

99年至03年五年间，本类药品起伏变化较其他类别要大，但整体说来，其平均增长率仍只有0.2%，头两个年度，尤其是01相对于00年上升了19.4%，使01年的市场规模达到了5341万，02年几乎保持在这一数字（5341万元），但在03年却又迅速下降了20.5%。

图表 3-16 近五年来妇科用杀菌剂平均增长率0.2%

本类别相对于市场稳定的前二位类别而言，其不确定性要大一些，但未来仍能保持在现在的水平上发展。

图表 3-17 01~03年三年间妇科用杀菌剂医院市场总量增长率 01年 用药金额 01~00 （万元） ±(%) 5318.8 19.4 02年 用药金额 02~01 （万元） ±(%) 5341.5 0.4 03年 用药金额 03~02 （万元） ±(%) 4342.1 -20.1 妇科用杀真菌药 本类药品代表品牌有爱宝疗（聚甲酚磺醛）、肤阴洁以及普药洗必泰（氯已定）等。

中国妇科外用药市场分析报告 24

3.1.8 妇科其他外用抗感染药市场

2003年全国医院妇科其他外用抗感染药市场规模为3631.7万元人民币，占全部妇科外用抗感染药的14.1%。本类市场规模与杀菌剂相类，且增长势头强于杀菌剂，有望在未来几年内超过杀菌剂，成为妇科外用抗感染药中的第三位类别。

99年至03年五年间，本类药品平均增长率为4.4%，略高于妇科用药的4%和妇科外用抗感染药的3.6%。

图表 3-18 近五年来妇科其他外用抗感染药平均增长率4.4%

01年与00年是本类药增长较快的两年，两年分别相对上年增长12.9%和10.2%，但随后在

大形势的影响下开始下降，但降幅相对于相他类别而言罗小。可能与本类药品相对来说较新，如干扰素栓等，临床效果显著。

图表 3-19 01~03年三年间其他外用抗感染药医院市场总量增长率 01年 用药金额 01~00 （万元） ±(%) 3834.9 12.9 02年 用药金额 02~01 （万元） ±(%) 3636.4 -5.2 03年 用药金额 03~02 （万元） ±(%) 3631.7 -0.1 妇科用杀真菌药 本类药品代表产品有奥平栓、润淑栓（干扰素栓）等。

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3.1.9 妇科用抗生素和磺胺药市场

2003年全国医院妇科用抗生素和磺胺药市场规模仅为939万元，占全部妇科外用抗感染药的3.6%。

图表 3-20 近五年来妇科用抗生素和磺胺药平均增长率16.5%

从近五年的变化可见，本类药品近五年来有两个市场增长点，00年比99年增长10倍以上，03年相对02年增幅超过50%，本类药品是妇科外用抗感染药中最富有活力的一支，但由于现有品种少等原因，是否能继续03年的大幅增长，在04年占有一定份额尚待观望。

图表 3-21 01~03年三年间妇科用抗生素和磺胺药医院市场总量增长率 01年 用药金额 01~00 （万元） ±(%) 622.3 -1.0 02年 用药金额 02~01 （万元） ±(%) 616.9 -0.9 03年 用药金额 03~02 （万元） ±(%) 939.1 52.2 妇科用杀真菌药 本类药品代表产品有北京向阳制药厂的妇炎宁II（氯霉素）、环丙沙星与氧氟沙星等。

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3.1.10 妇科外用中成药市场

2003年全国医院妇科外用中成药市场规模为344.0万元人民币，仅占全部妇科外用抗感染药的1.3%。

图表 3-22 近五年来妇科外用中成药平均增长率24.3%

图表 3-23 01~03年三年间妇科外用中成药医院市场总量增长率 01年 用药金额 01~00 （万元） ±(%) 418.5 110.4 02年 用药金额 02~01 （万元） ±(%) 436.5 4.3 03年 用药金额 03~02 （万元） ±(%) 344.0 -21.2 妇科用杀真菌药 本类药品代表产品有青青妇康栓、利夫康乐等，值得注意的是，本类药品新产品多，而有一些新产品2003年还未被监测，如前面53家医院前二十位品种中就有青柏洁身、双子参洗液等未进入监测，故上述图表中内容仅供参考，可能不能反映妇科外用中成药在全国医院中真实的销售情况。

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3.2 零售终端市场分析

2003年，全国妇科外用药零售市场总量约为7亿元人民币，约为医院市场的2倍，但由于统计口径等问题，上述数额仅为估算值。

可以肯定的是，在妇科外用药上，其零售市场是医院市场的倍数。

图表 3-24 2003年妇科外用药全国零售市场前十位产品销售额及占有率 排序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 达克宁栓 天龙妇康气雾剂 康妇特栓(复方莪术油栓) 洁尔阴洗液 肤阴洁洗液 孚舒达栓(复方甲硝唑) 保妇康栓 宫颈炎康栓 凯妮汀阴道片(克霉唑片) 药名 销售总金额（万元） 156334.1 91.1 53.4 8258.8 3361.0 2266.4 2119.1 1480.5 1143.7 414.0 市场占有率% 22.28 13.74 12.76 11.77 4.79 3.23 3.02 2.11 1.63 0.59 10 爱宝疗阴道栓

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4 重点城市市场分析 4.1 16城市医院市场分析 4.1.1 16城市妇科临床用药市场

对全国北京、上海、广州、大连、天津、济南、青岛、沈阳、哈尔滨、成都、重庆、西安、杭州、南京、武汉、郑州等十六城市抽样医院妇科用药重点城市市场监测结果进行统计分析，可以得出以下结果：

十六城市医院妇科临床用药总规模达到1.5亿元人民币，占到全国医院市场肝病用药总规模的42.6%。

其中规模最大城市是北京，其规模达到4247万元，上海其次，规模为2503万元人民币，上海以2302万元排名第三；其余城市的肝病用药市场规模见下图：

图表 4-1 2003年16城市妇科用药市场规模图

万元

下面简单分析一下各城市近年来妇科临床用药医院市场的变化情况，主要从各城市用药总量的变化及变化趋势来进行阐述。

首先，下图是对近三年来各城市总量的比较，从下图中我们可以看到，十三城市（因西安、郑州、哈尔滨2002年方进行监测，只有十三城市能进行三年连续监测数据的分析）妇科临床用药医

中国妇科外用药市场分析报告 29

院市场有下列变化形势：

图表 4-2 13城市01~03三年来妇科临床用药市场规模总量成长图

万元

总体来说，13城市妇科临床用药近三年来变化均不显著，说明各城市市场规模均已成形，这与妇科临术用药市场的相对高饱和度不无关系；

2003年妇科临床用药市场规模较2002年明显下降的城市有：北京、广州，明显上升的有：重庆，天津，其余九城市02与03年相比无明显变化；

上海市场在02年市场规模缩小，并03年继续保持了02年的规模。

图表 4-3 十六城市妇科临床用药市场累积百分比

序号 城市名称 占全国总量% 11.8 6.9 6.4 2.7 2.1 2.0 2.0 1.4 占十六城市总十六城市累积% 量% 27.7 16.3 15.0 6.2 5.0 4.8 4.8 3.4 27.7 44.0 59.0 65.2 70.2 75.0 79.7 83.2 1 2 3 4 5 6 7 8 北京 上海 广州 南京 武汉 杭州 重庆 天津 中国妇科外用药市场分析报告 30

序号 9 10 11 12 13 14 15 16 城市名称 西安 成都 沈阳 郑州 大连 济南 青岛 哈尔滨 占全国总量% 1.3 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.4 占十六城市总十六城市累积% 量% 3.1 2.6 2.3 2.1 2.0 2.0 1.8 0.9 86.2 88.8 91.2 93.2 95.3 97.3 99.1 100.0 由上表可见，北京、上海、广州三城市妇科临床用药累积百分比达到60%，集中度较高。 4.1.2 16城市妇科外用抗感染药市场

各城市妇科临床用药中，妇科外用抗感染药总金额及其占有率见下表：

图表 4-4 16城市2003年妇科外用抗感染药医院市场销售排序 排序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 城市 北京 上海 广州 南京 武汉 杭州 重庆 成都 大连 济南 郑州 沈阳 青岛 天津 西安 哈尔滨 妇科外用抗感染药 妇科临床用药金额 （万元） 金额（万元） 占妇科临床用药% 4247.4 2503.4 2302.1 955.6 760.1 737.6 733.9 403.6 311.7 307.4 317.0 358.7 279.1 522.2 469.5 139.0 15348.3 3133.5 1724.4 1599.1 800.6 685.7 532.4 416.8 275.9 252.2 245.1 243.9 215.5 208.8 207.3 180.0 119.9 10841.1 73.8 68.9 69.5 83.8 90.2 72.2 56.8 68.4 80.9 79.7 76.9 60.1 74.8 39.7 38.3 86.3 70.6 合计： 中国妇科外用药市场分析报告 31

2003年全年，16城市中妇科外用抗感染药市场规模达1.1亿元人民币，占全国妇科外用抗感染药医院市场的42%，前三位城市与妇科临床用药前三位城市相一致，分别为北京（3133.5）、上海（1724.4）、广州（1599.1）。

13城市01~03年妇科外用抗感染药市场规模变化如下图所示：

图表 4-5 13城市01~03三年来妇科外用抗感染药市场规模总量成长图 万元

由上图可见，01~03这三年来，主要城市市场北京、上海妇科外用抗感染药市场规模逐年下降，而广州市规模虽然02年相比01年间有一定升幅，但03年也出现了下降，与01年基本持平。在其他城市市场，除重庆市场逐年上升之外，其他城市变化不大。

图表 4-6 16城市妇科外用抗感染药销销售金额集中度及城市级别划分 分类 一级 一级 一级 二级 二级 二级 二级 城市名称 北京 上海 广州 占全国总量% 12.2 6.7 6.2 25.1 3.1 2.7 2.1 1.6 7.4 6.3 4.9 3.8 占十六城市总十六城市累积% 量% 28.9 15.9 14.7 59.6 28.9 44.8 59.6 小计： 南京 武汉 杭州 重庆 —— 66.9 73.3 78.2 82.0 中国妇科外用药市场分析报告 32

分类 城市名称 占全国总量% 占十六城市总十六城市累积% 量% 小计： 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 成都 大连 济南 郑州 沈阳 青岛 天津 西安 哈尔滨 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.5 34.5 2.5 2.3 2.3 2.2 2.0 1.9 1.9 1.7 1.1 82.0 —— 84.6 86.9 .2 91.4 93.4 95.3 97.2 98.9 100.0 小计： 42.1 100 —— 4.1.3 妇科外用抗感染药细分市场区域集中度分析

按16城市妇科外用抗感染药2003年医院市场销售金额集中度趋势，将其分为三个级别的城市，分别研究：

一级城市： 北京、上海、广州

一级城市共集中了全国妇科外用抗感染药25%的医院市场，16城市医院市场的60%； 二级城市：

南京、武汉、杭州、重庆

前二级城市集中了全国妇科外用抗感染药35%的医院市场，16城市医院市场的80%； 三级城市： 北京、上海、广州

前三级城市共集中了全国妇科外用抗感染药42%的医院市场，16城市医院市场的100%； 利用上述分级理论，分析妇科外用抗感染药细分市场在各级城市的市场占有情况，从而了解各细分类别的区域集中度。

以下是各级城市妇科外用抗感染药细分类别的市场分布图：

中国妇科外用药市场分析报告 33

图表 4-7 各级城市妇科外用抗感染药细分市场格局

一类城市

二类城市

三类城市

中国妇科外用药市场分析报告 34

由上图可见，一级城市妇科外用抗感染药医院市场以杀真菌剂为主，其市场份额占到了53%，其次为杀菌剂（22%），杀毛滴虫药（17%）；二级城市市场杀真菌剂与一级城市地位相同，占到一半的市场（49%），但其杀菌剂让位给杀毛滴虫药，排到了第三位，杀毛滴虫药以24%超出杀菌剂8%的优势排到了二级城市的第二位；三级城市市场与前二级城市市场相较格局发生了大的改变，前二级市场杀真菌的领先地位在三级城市已经改变，降到了第二位，杀毛滴虫药超出其1%，坐到了第一位（33%），排在其后的是杀菌剂（17%）和其他类（14%）。

这说明杀真菌剂在前二级城市医院市场地位相对稳固，而在三级市场尚待开发，亦提示新入者，由于达克宁栓、康妇特栓、米可定栓等优势品牌集中于杀真菌剂，而杀毛滴虫药中多为普药品种，无强势品牌，故避开前二级城市市场，而从三级城市切入可以收到较好的效果。 4.1.4 北京医院市场

北京市场2003年医院用药总量达到59.3亿元人民币，占全国医院市场总量的9.2%，其中妇科用药总量占到北京市场总量的0.7%，为4247万元。其中，74%为妇科外用抗感染药。

99~03年五年间，妇科外用抗感染药北京医院市场规模整体变化不大，其平均增长率5.4%，略高于全国整体市场的3.6%。

图表 4-8 北京医院妇科外用抗感染药99~03年平均增长率5.4% 万元

中国妇科外用药市场分析报告 35

图表 4-9 2003年北京妇科外用抗感染药细分市场格局

图表 4-10 2003年北京妇科外用抗感染药分类市场总量和占有率

分类 临床用药总金额（万元） 市场份额 （%） 杀真菌药 1519,1 48.5 杀菌剂 806,3 25.7 杀毛滴虫药 684.5 21.8 其他类 110.2 3.5 抗生素和磺胺药 13.4 0.4 合计 3133.5 100.0 图表 4-11 99~03年五年间北京市场各细分市场增长情况

万元

中国妇科外用药市场分析报告 36

图表 4-12 99~03年五年间北京市场各细分市场市场格局变化

由上二图可见，北京妇科外用抗感染药医院市场中，第一品类抗真菌药近年来的平均增长率为负值，正在失去其原有的市场份额，第二品类与第三品类相差不多，杀菌剂市场份额目前虽略大于杀毛滴虫药，但杀毛滴虫药近五年来平均增长率大于杀菌剂，二类产品的变化将值得关注，其他类的市场规模近年来在悄然上升，但升幅不大，且有起伏，而抗生素和磺胺类药虽说近五年来平均增长率较高，但基数太小，短期内不能撼动前三位品类的市场。

图表 4-13 北京医院市场妇科外用抗感染药领先品种及其份额

排序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 品种 咪康唑 聚甲酚磺醛 甲硝唑 甲硝唑/克霉唑/洗必泰 复方莪术油 克霉唑 保妇康 聚乙烯吡咯酮-碘 康妇消炎栓 制霉菌素 市场份额 33.50% 12.09% 11.62% 10.58% 8.53% 6.34% 5.52% 5.46% 2.54% 1.31%

中国妇科外用药市场分析报告 37

图表 4-14 北京部分抽样医院2004年上半年妇科外用抗感染药领选品种

排序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 商品名 保妇康栓 达克宁 康妇特 麦咪诺 爱宝疗 柳氮磺吡啶栓 孚舒达 泽它 野菊花栓 凯妮汀 采购金额（元） 271506.0 211435.6 198720.6 161942.0 107786.2 93046.5 75925.4 57803.8 49301.2 48751.2 1276218.3 1437918.3 市场份额（%） 18.9 14.7 13.8 11.3 7.5 6.5 5.3 4.0 3.4 3.4 88.8 100.0 小计 总计

中国妇科外用药市场分析报告 38

4.1.5 上海医院市场

上海市场2003年医院用药总量达到48.7亿元人民币，占全国医院市场总量的7.5%，其中妇科用药总量占到上海市场总量的0.5%，为2503万元。其中，1724万元为妇科外用抗感染药销售产生，占到妇科临床用药上海市场总量的68.9，该比例小于北京市场。

99~03年五年间，妇科外用抗感染药上海医院市场规模几乎保持不变，平均增长率仅为0.1%，低于全国整体市场的3.6%，从下图可见，00年该类药品还有一个不小的增幅，总量达到3400万，但在01年降到2700万之后，02与03年保持在2500万左右。

图表 4-15 上海医院妇科外用抗感染药99~03年平均增长率0.1%

万元

图表 4-16 2003年上海妇科外用抗感染药细分市场格局

中国妇科外用药市场分析报告 39

图表 4-17 2003年上海妇科外用抗感染药分类市场总量和占有率 分类 临床用药总金额（万元） 市场份额 （%） 杀真菌药 1337.6 77.6 杀菌剂 180.7 10.5 杀毛滴虫药 122.7 7.1 其他类 86.5 4.8 合计 3133.5 100.0 图表 4-18 99~03年五年间上海市场各细分市场增长情况

万元

图表 4-19 99~03年五年间上海市场各细分市场市场格局变化

上海市场是一个较其他城市特殊的市场，总结起来有下列特点：

 第一品类杀真菌类占据妇科外用抗感染药医院市场4分之3强的市场，而在其他城市即使

中国妇科外用药市场分析报告 40

是在北京和广州也远远小于这个数字；

 由于杀真菌剂占有的市场太大，其他几个类别市场很小；  有两个品类，中成药类和抗生素与磺胺类在上海医院没有市场；  四个品类中除其他类近五年平均增长率为正值外，其余均为负值。

图表 4-20 上海医院市场妇科外用抗感染药领先品种及其份额

排序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 品种 咪康唑 肤阴泰 复方莪术油 克霉唑 洁尔阴 肤阴洁 制霉菌素 甲硝唑 聚甲酚磺醛 市场份额 28.08% 17.80% 16.86% 16.63% 11.73% 5.01% 2.11% 1.60% 0.17%

中国妇科外用药市场分析报告 41

4.1.6 广州医院市场

广州市场2003年医院用药总量31.2亿元人民币，占全国医院市场总量的4.8%，其中妇科临床用药占广州医院市场的0.7%，金额为2302万元，与上海市场妇科临床用药量相近。其中，70%的销售为妇科外用抗感染药所贡献。

广州医院市场是妇科外用抗感染药最活跃的一级城市市场，99~03年平均增长率在一级城市中排第一位，远远高于北京和上海市场，亦高出全国整体市场的3.6%十几个百分点。

图表 4-21 广州医院妇科外用抗感染药99~03年平均增长率15.6%

万元

图表 4-22 2003年广州妇科外用抗感染药细分市场格局

中国妇科外用药市场分析报告 42

图表 4-23 2003年广州妇科外用抗感染药分类市场总量和占有率

分类 临床用药总金额（万元） 市场份额 （%） 杀真菌药 杀菌剂 杀毛滴虫药 其他类 中成药 抗生素和磺胺药 合计 545.0 34.1 456.6 28.6 258.9 16.2 186.7 11.7 134.5 8.4 17.4 1.1 1599.1 100.0 图表 4-24 99~03年五年间广州市场各细分市场增长情况

图表 4-25 99~03年五年间广州市场各细分市场市场格局变化

 广州医院市场是唯一妇科外用抗感染药近五年来平均增长率远大于全国平均增长率的市

场，是最有活力的区域市场；

 广州市场的妇科外用中成药用药规模是一级城市中最大的，北京和上海由于该类药量太小

中国妇科外用药市场分析报告 43

而没有监测到数据；

 六个细分市场均在广州医院市场得到体现；

 值得注意的是，杀真菌药市场在广州所占份额并不多，为35%，且比较活跃，近五年持续

增长，平均增长率30%，但03年相对02年持平；

 杀菌剂在广州医院市场所占份额大，99~02四年间增长势头良好，但03年也基本与02年

持平。

图表 4-26 广州医院市场妇科外用抗感染药领先品种及其份额

排序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 品种 聚甲酚磺醛 咪康唑 克霉唑 洁身纯 肤阴洁 复方莪术油 甲硝唑/克霉唑/洗必泰 制霉菌素 聚乙烯吡咯酮-碘 甲硝唑 市场份额 23.52% 16.08% 12.87% 10.62% 9.58% 7.60% 6.36% 5.22% 2.71% 2.57%

中国妇科外用药市场分析报告 44

4.2 4城市OTC市场分析

4.2.1 4城市妇科外用药OTC市场概述

选择北京、上海、广州、成都四城市，对四城市抽样药店妇科外用药进行监测，得到下列研究结果。

2002年四城市妇科外用药OTC市场总量达5.5亿元人民币，相比2001年增长21.5%。妇科外用药OTC市场远比医院市场活跃。

图表 4-27 4城市妇科外用药OTC市场总量成长曲线

万元

4城市中，妇科外用药OTC市场最大的是上海，占到4城市总量的40%，第二位是北京，广州次之，成都再次。

图表 4-28 4城市妇科外用药OTC区域分布

各城市妇科外用药OTC市场总量分别如下，上海第一位（2.1 亿），北京第二位（1.5亿），广州1亿元，成都7800万。

中国妇科外用药市场分析报告 45

图表 4-29 2002年4城市妇科外用药OTC市场总量及增长率 城市名称 2002年OTC市场总金额（万元） 较2001年增长% 占有率% 北京 上海 广州 成都 合计 14820 21574 10237 75 54526 6.6 23.2 37.0 24.3 20.5 27 40 19 14 100 监测数据中重点分析栓剂与洗液两种剂型，栓剂在OTC市场远远领先于洗液市场，规模约为洗液的两倍，但栓剂02年的增长势头已经减慢，而洗液则进入了快速增长期。

图表 4-30 栓剂和洗液两种剂型在OTC市场表现 4城市总体： 北京 上海 广州 成都 4.2.2 北京OTC市场

2002年北京OTC市场妇科外用药总量为1.5亿元人民币，从2001年至2002年的成长曲线如下图所示：

图表 4-31 北京OTC市场妇科外用药总量成长曲线

万元

由图可见，北京的市场较为平缓，没有太大幅度的波动。

平均增长率 21.5 6.9 23.3 37.1 29.8 栓剂 28 8.1 34.2 50.4 38.5 洗液 8.7 3.2 3.8 23.5 8.8 中国妇科外用药市场分析报告 46

图表 4-32 2004年6月北京OTC市场前十位品牌及份额

排 序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2003年6月 药 名 达克宁栓 天龙妇康气雾剂 康妇特栓 洁尔阴洗液 肤阴洁洗液 孚舒达栓 保妇康栓 宫颈炎康栓 凯妮汀阴道片 市场份额（%） 22.28 13.74 12.76 11.77 4.79 3.23 3.02 2.11 1.63 0.59 2004年6月 药 名 市场份额（%） 22.30 14.30 12.03 11.63 6.43 3.56 3.02 2.93 2.48 2.11 达克宁栓 天龙妇康气雾剂 康妇特栓 洁尔阴洗液 孚舒达栓 保妇康栓 肤阴洁洗液 爱宝疗阴道栓 凯妮汀阴道片 宫颈炎康栓 10 爱宝疗阴道栓 4.2.3 上海OTC市场

2002年上海OTC市场妇科外用药总量为2.2亿元人民币，从2001年至2002年的成长曲线如下图所示：

图表 4-33 上海OTC市场妇科外用药总量成长曲线

万元

由图可见，上海妇科外用药OTC市场正在由2001年伊始的每季3400万向2002年第四季度的6200万，增长率超过20%。

中国妇科外用药市场分析报告 47

图表 4-34 上海OTC市场前六位品牌及份额

排 序 1 2 3 4 5 6 药 品 名 称 洁尔阴洗液 雪莲护垫 达克宁栓 康妇特栓 宫颈康阴道栓 生 产 厂 家 成都恩威制药有限公司 金蕊药业公司 西安杨森制药有限公司 河北唐山太阳石制药 广西康华药业有限公司 市场份额（%） 21.40 17.27 14.62 13.99 8.42 5.82 米可定泡腾阴道片 上海施贵宝制药有限公司 4.2.4 广州OTC市场

2002年广州OTC市场妇科外用药总量为1亿人民币，从2001年至2002年的成长曲线如下图所示：

图表 4-35 广州OTC市场妇科外用药总量成长曲线

万元

广州妇科外用药零售市场增长率高达37%，其中栓剂50.4%，洗液23.5%。

图表 4-36 广州零售市场前五位领先品种

万元

中国妇科外用药市场分析报告 48

图表 4-37 广州零售市场前五位领先品种销售金额（万元）及增长率

排序 商品名 2001年 2029 31 373 466 31 2002年 2737 793 457 542 168 增长率% 34.9 2458.1 22.5 16.3 441.9 1 达克宁 200 2 达克宁 400 3 4 5

4.2.5 成都OTC市场

米可定 康益 康妇特栓 2002年成都OTC市场妇科外用药总量为75万元人民币，从2001年至2002年的成长曲线如下图所示：

图表 4-38 成都OTC市场妇科外用药总量成长曲线 万元

由上图可见，成都市场上升幅度较快，其2002年相比2001年妇科外用药零售市场增长率达24%，在四城市中仅次于广州。

中国妇科外用药市场分析报告 49

图表 4-39 成都零售市场前五位领先品种

万元

图表 4-40 成都零售市场前五位领先品种销售金额（万元）及增长率

排序 商品名 2001年 1729 31 —— 426 163 2002年 1720 236 233 4 279 增长率% -0.5 661.3 —— 8.9 71.2 1 达克宁 200 2 达克宁 400 3 修正XMS 4 康妇特栓 5 米可定 中国妇科外用药市场分析报告 50

5 重点品种分析 5.1 达克宁栓

图表 5-1 达克宁栓自1995年以后的销售上升曲线

5.2 米可定

图表 5-2 米可定1999~2003五年间的销售走势

千元

万元

中国妇科外用药市场分析报告 51

6 妇科外用药市场行为研究 6.1 医生行为研究

6.1.1 医生对妇科感染性疾病的认识 临床表现：

有关研究表明，医生认为妇女生殖系统炎症是临床常见病，其中，外阴瘙痒、白带增多、下腹隐痛，下坠，腰酸，或者说性生活以后有少许的出血，这些都属于临床比较轻的症状。一般这些症状不至于影响患者正常的生活和学习。

医生认为临床比较严重的症状为：患者严重的痛经，患者明显的周期性的下腹部疼痛，或者自己触到一个下腹部胞块，以及由于胞块压迫所致排尿困难、大便不畅、便秘等。

相关病因：

医生认为妇科炎症的原因比较多，首先女性生殖器管的构造有关。女性生殖器管的特点，就是它的盆腔通过输卵管的散端和宫腔与外界相通.所以说已婚的妇女如果月经期不注意卫生,或是不洁的性生活,或者是盆腔这个部位一些污染等都可以通过逆行上行通过宫颈,子宫,输卵管到盆腔形成一些慢性的炎症；其次是有一部分的患者自己在一些私人的医院或者说医疗器械的消毒不严密,一些妇科检查或者说一些小的妇科手术不注意无菌操作,也可以形成妇科的炎症；还有一些患者本身抵抗力比较弱,一些潜在的也可以表现出一定的症状,表现为妇科炎症.另外有很多致病菌，象葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌、厌氧菌，还有很多的正常的有一些寄生菌的感染，也就是说有很多细菌、病毒、一元体、寄生虫等等都可以造成炎症。

发病情况：

临床常见的妇科炎症依次为阴道炎、宫颈炎和盆腔炎。医生们评价阴道炎症的发病率非常高，其次为宫颈炎，尤其是已婚产后妇女，宫颈炎的发病率几乎在50%左右。 6.1.2 医生推荐用药情况 临床用药原则：

对症施治。大部分医生推荐给患者药品的时候，要首先考虑患者的疾病。医生们认为：“临床的医生应该对症用药。有些药品是比较贵，或者比较便宜。我一般首先考虑药物用药是否对症，在对症的前提下，也考虑患者的经济状况，对经济状况比较好的又比较适用患者的，就选择比较贵的

中国妇科外用药市场分析报告 52

药品首先给患者介绍。如果经济上确实比较困难的也是在考虑治疗疾病的前提下考虑。”

使用方便。口服、外用药物为首选，其次才考虑注射剂。 医生推荐：

治疗阴道炎、宫颈炎医生首推栓剂，其次为泡腾片。他们认为会根据药的杀菌率来选择药物，如果杀菌率强，疗效就好；杀菌率与其弥散度有关，弥散度越大，杀菌率越大，而药物的弥散度则取决于其崩解度，可以这么说，崩解度越大，弥散度越高，则杀菌率越强。 6.1.3 医生处方习惯

以下结论来自于成都、重庆两地的一项调研。 

成都

图表 6-1 成都市医生前三位处方药

诊断疾病 霉菌性阴道炎 阴道炎 宫颈炎 老年性阴道炎 其他 占流向医28% 26% 21% 10% 15% 第一位处方药 第二位处方药 第三位处方药 院患者比 药物名称 处方率 药物名称 处方率 药物名称 处方率 达克宁栓 27% 保妇康栓 33% 康妇特栓 25% 雌三醇栓 50% 爱宝疗 17% 保妇康栓 27% 双唑泰栓 20% 双唑泰 13% 洁尔阴 甲硝唑 米可定 18% 20% 13% 达克宁栓 25% 保妇康栓 17% 保妇康栓 25% 康洁尔 17%  重庆

图表 6-2 重庆市医生前三位处方药

诊断疾病 占流向医第一位处方药 第二位处方药 第三位处方药 院患者比 药物名称 处方率 药物名称 处方率 药物名称 处方率 霉菌性阴道炎 老年性阴道炎 阴道炎 宫颈炎 其他 17% 9% 43% 17% 13% 康妇特栓 25% 保妇康栓 50% 达克宁栓 20% 达克宁栓 25% 伊人净 33% 达克宁栓 25% -- 曼舒林 双唑泰 -- -- 20% 25% -- 阴康宁 25% -- -- 双唑泰栓 10% 治糜灵栓 25% -- --

中国妇科外用药市场分析报告 53

6.2 消费者行为研究

以下结论均来自于成都、重庆两地的一项消费者调研。 6.2.1 妇科感染性疾病症状表现及认知：

调研表明：阴部瘙痒和白带异常是妇科炎症患者的两大症状，其余消费者自诉各症状所占比例见下表：

图表 6-3 各妇科症状不同患者自诉比例 症状表现 阴部瘙痒 白带异常 小腹胀痛 阴道烧灼感 尿频、尿痛 所占比例 69% 68% 34% 29% 24% 这些妇科症状给患者带来的烦恼主要表现在心理上，包括担心和心情烦躁（41%），加上生理上的不舒服（38%），影响了正常的生活和工作。

53%的患者不知道自己所患何病，16%患者只知道是妇科炎症，只有16%的患者知道自己患的是阴道炎。

当问及引起症状的原因时，60%的被访对象不知道发病原因，20%认为是妇科感染，10%认为是没注意清洁卫生造成的，10%则认为是其他原因。

图表 6-4 妇科感染性疾病症状表现带给消费者的烦恼

中国妇科外用药市场分析报告 54

图表 6-5 消费者对症状起因的认知

图表 6-6 消费者对所患病症的认知

6.2.2 患者主要流向研究

图表 6-7 患者流向1：（成都）

中国妇科外用药市场分析报告 55

图表 6-8 患者流向2:（重庆）

6.2.3 消费者对妇科外用抗感染药物的品牌认知

受试患者对治疗妇科炎症药物品牌的知晓率如下图所示，通过对各品牌的第一、第二以及第三提及率的统计发现，达克宁的第一提及率明显高出其他品牌，而其第二、三提及率也高出其他品牌。

图表 6-9 成都市消费者心目中的知名品牌

中国妇科外用药市场分析报告 56

图表 6-10 重庆市消费者心目中的知名品牌

6.2.4 消费者对常用药物的评价

图表 6-11 成都消费者对常用药物的评价

药物名称 保妇康栓 达克宁 康妇特栓 双唑泰 洁尔阴 曼舒林 选用人数 8 7 4 3 1 1 明显 7 5 2 2 1 1 使用效果 一般 1 2 2 1 不好 平均起效天数 7.2 3.4 5.2 6.3 2 3 使用是否方便 方便 7 7 4 3 1 1 不方便 用后是否不舒适 没有 8 3 2 3 1 1 较轻 4 2 较重 图表 6-12 重庆消费者对常用药物的评价

使用效果 明显 达克宁 洁尔阴 曼舒林 保妇康栓 康妇特栓 6 3 2 1 1 5 2 2 1 1 一般 1 1 不好 平均起效天数 3.3 3.3 1 3 1 使用是否方便 方便 6 2 2 1 1 不方便 1 用后是否不舒适 没有 4 3 2 1 1 较轻 2 较重 药物名称 选用人数

中国妇科外用药市场分析报告 57

6.3 药店终端研究

以下结论来自于长春、石家庄、西安三地的一项调研。 6.3.1 店员推荐品牌：

图表 6-13 店员推荐——第一提及率

总计 长春 石家庄 西安 基数:所有被访者 达克宁栓 宫颈康栓 治糜灵栓 妇炎宁阴道泡腾片 坤净栓 治糜灵阴道泡腾片 甲硝唑阴道泡腾片 洁尔阴洗液 91 30 14 12 10 5 4 2 2 31* 19 10 13 - 13 6 - - 30* 50 27 3 7 - 3 - 7 30* 20 7 20 23 3 3 7 - 第一提及的总体上是达克宁栓（30%）其次是宫颈康栓（14%）、治糜灵栓（12%）和妇炎宁阴道泡腾片（10%）但各城市间差异很大，妇炎宁阴道泡腾片推荐率和消费者购买率比较高的是西安达23%，但是在西安的品牌知名度和广告知名度低影响了妇炎宁泡腾片的使用率，而长春店员没有推荐的，石家庄仅有7%的推荐率；达克宁栓在长春和西安的店员推荐情况是最高的。

图表 6-14 店员推荐——所有提及率

总计 长春 石家庄 西安 基数:所有被访者 达克宁栓 治糜灵栓 宫颈康栓 洁尔阴洗液 甲硝唑泡腾片 妇炎宁阴道泡腾片 双唑泰栓 坤净栓 复方沙棘粒油栓 康妇特拴 孚舒达栓 91 73 40 40 40 35 35 32 19 14 14 13 31* 52 52 10 3 13 10 29 42bc 10 - 16c 30* 100ac 30 67a 83ac 33 43a 20 7 10 33ac 23c 30* 67 37 43a 33a 60ab 53a 47b 7 23 10 - 中国妇科外用药市场分析报告 58

治糜灵阴道泡腾片 妇炎栓 花红洗露 双唑泰泡腾片 金妇康 千金片 总计 13 11 8 8 5 5 长春 10 16 - 13 13b 13b 石家庄 13 10 17a 7 - - 西安 17 7 7 3 3 3 达克宁栓的提及率在三个城市都是最高，尤其是石家庄达到了100%的推荐率，长春：治糜灵栓的推荐率和达克宁的比例一样高达52%，其次是坤净栓42%、双唑泰栓29%；石家庄：洁尔阴的推荐率达到了83%仅次于达克宁栓；西安：甲硝唑阴道泡腾片仅次于达克宁栓达60%，妇炎宁阴道泡腾片推荐率为53%。 6.3.2 消费者购买情况

图表 6-15 消费者购买——第一购买率

总计 长春 石家庄 西安 基数:所有被访者 达克宁栓 坤净栓 洁尔阴洗液 双唑泰栓 宫颈康栓 治糜灵栓 甲硝唑泡腾片 妇炎宁阴道泡腾片 复方沙棘粒油栓 91 49 9 8 5 5 5 5 2 2 31* 42 26 3 6 - 3 6 - 6 30* 63 - 10 - 13a 7 - - - 30* 43 - 10 10 3 7 10 7 - 购买最多的和店员推荐的一样都是达克宁栓，除此之外，长春消费者购买提及最多的是坤净栓；石家庄：提及最多的是宫颈康（13%）和洁尔阴（10%）；西安 ：提及最多的是洁尔阴（10%）

图表 6-16 消费者购买——所有购买率

总计 长春 石家庄 西安 基数:所有被访者 达克宁栓 治糜灵栓 宫颈康栓 洁尔阴洗液 甲硝唑泡腾片 91 73 40 40 40 35 31* 52 52 10 3 13 30* 100ac 30 67a 83ac 33 30* 67 37 43a 33a 60ab 中国妇科外用药市场分析报告 59

妇炎宁阴道泡腾片 双唑泰栓 坤净栓 其他（请注明） 复方沙棘粒油栓 康妇特拴 孚舒达栓 治糜灵阴道泡腾片 妇炎栓 花红洗露 双唑泰泡腾片 总计 35 32 19 18 14 14 13 13 11 8 8 长春 10 29 42bc 10 10 - 16c 10 16 - 13 石家庄 43a 20 7 23 10 33ac 23c 13 10 17a 7 西安 53a 47b 7 20 23 10 - 17 7 7 3 基本上和店员推荐的所有提及差不多，妇炎宁在西安的购买所有提及明显好于其他两个城市达到了53%，仅次于甲硝唑泡腾片（60%）达克宁栓（67%），在石家庄妇炎宁的消费者购买提及也达到了43%。

6.3.3 零售终端铺货情况：

图表 6-17 零售终端铺货情况表

总计 长春 石家庄 西安 基数:所有被访者 达克宁栓 洁尔阴洗液 双唑泰栓 治糜灵栓 甲硝唑泡腾片 妇炎栓 宫颈康栓 花红洗露 其他（请注明） 坤净栓 复方沙棘粒油栓 康妇特拴 孚舒达栓 91 100 97 88 88 80 69 69 59 52 49 47 46 45 31 100 90 81 77 65 39 81 29 39 32 58 84 55 10 39 30 100 100 87 93 77 100 50 90 70 67 33 37 20 77 63 30 100 100 97 93 100 100 77 90 70 60 63 27 67 53 33 妇炎宁阴道泡腾片 79 治糜灵阴道泡腾片 53 中国妇科外用药市场分析报告 60

妇炎康胶囊 靓女洗液 青青妇康安 妇炎净 聚维酮碘栓 千金片 总计 43 27 26 25 19 19 长春 48 - 3 - 48 35 石家庄 43 3 30 30 - - 西安 37 80 47 47 7 20 达克宁栓的铺货率在三个城市都达到了100%，妇炎宁阴道泡腾片在石家庄和西安的铺货率也达到了100%，但店员推荐和消费者购买率相对不是很高；妇炎宁在长春的铺货率仅为40%左右，所以它的店员推荐和消费者购买都很低与铺货率低有关，而地方性品牌坤净栓在长春的店员推荐、消费者购买及铺货率都很高，所以在不同城市有不同的品牌瓜分着一部分市场份额。由此也说明各品牌在终端的认同度是有差异的，品牌间对市场的争夺是很激烈的，另外也发现铺货好的品牌，店员推荐高，消费者购买率也高，说明营业员的推荐对消费者的购买是起很大的影响作用的。