2022年中国钢铁行业分析报告

2022年，钢铁行业化解产能过剩初见成效，企业效益有所好转，节能减排取得新进展。同时，由于下游需求减弱，钢材价格大幅下跌，企业资金紧急凸显等，全行业仍处于转型升级的“阵痛期”，企业面临的生产经营形势依旧严峻。2022年钢铁行业运行概况如下： （一）粗钢产量小幅增长，国内表观消费同比下降。 2022年，全国粗钢产量8.2亿吨，同比增长0.9%，增幅同比下降6.6个百分点；钢材（含重复材）产量11.3亿吨，同比增长4.5%，增幅下降6.9个百分点［1］。国内粗钢表观消费7.4亿吨，同比下降3.4%；钢材表观消费10.5亿吨，`同比增长1.7%，增幅下降10.6个百分点。

从日产状况看，全年日均产量225.4万吨/日，其中6月份达到231.0万吨、为最高点，11月份211.0万吨、为年内最低点。 （二）钢材库存仍处高位

2022年前十个月，中国钢材市场月平均水平库存维持在3000万吨以上，11月份下降到2500万吨左右、12月份下降到2300万吨左右。其中企业库存方面，纳入《中国钢铁工业统计月报》统计的83家中国钢铁工业协会会员2022年前11个月各月钢材库存总量基本维持在1400万吨上下（12月降至1250万吨左右），比2022年底增加155万吨、增长11%左右。

社会库存方面，上半年各月维持在1000万吨以上，下半年呈

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现出肯定程度的去库存趋势。到12月底，22个城市5大品种钢材社会库存为819.83万吨，环比下降14.16万吨，连续9个月保持下降，为近4年来最低水平。 （三）钢材价格持续下行

2022年，国内钢材市场价格水平不断走低。截至12月末，中国钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为83.09点，环比下降2.20点，降幅为2.58%，较上月加大1.30个百分点；同比下降16.05点，降幅为16.19%。更多相关内容请查阅发布的钢铁行业分析及市场讨论报告。

据统计，中钢协会员钢铁企业2022年至2022年钢材全年平均销售结算价格分别为4468元/吨、3750元/吨、3442元/吨、3074元/吨，呈不断下滑趋势。品种钢材中，三级螺纹钢跌至2791元/吨，较2022年年初下降785元/吨；热轧卷板跌至3131元/吨，较2022年年初下降528元/吨。

（四）钢材出口大幅增长，但出口单价下降明显。 2022年我国出口钢材9378万吨，同比增长50.5%；进口钢材1443万吨，增长2.5%，折合净出口粗钢8153万吨，占我国粗钢总产量的10.2%。

需要引起留意的是，尽管2022年钢材出口增长迅猛，但出口单价却比2022年下降明显，且钢材进、出口价格之间的“剪刀差”也越来越大。2022年全国钢材出口平均价格约为755.3美元/吨，而2022年的平均价格在854.0美元/吨，每吨下降了98.7美元，下降

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幅度为11.6个百分点；与此同时，2022年全国钢材进口平均价格约为1241.3美元/吨，而2022年的价格为1211.1美元/吨，每吨增长了30.2美元，增长幅度为2.5个百分点；进、出口钢材的平均价格差达到了486.0美元/吨，比2022年的357.1美元/吨放大了128.9美元/吨，放大幅度高达36.1%。

（五）铁矿石等原燃料供需格局逆转。

受国际主要原燃料生产企业生产力量大幅提高及我国钢铁产量增幅下滑影响，2022年钢铁原燃料供需格局逆转，价格大幅下降。62%品位的进口铁矿石到岸价由年初的133.1美元/吨降至年末的68.7美元/吨，下降48%；焦炭由1425元/吨降至3元/吨，下降37%。废钢由2445元/吨降至1928元/吨，下降21%。

（六）生产成本大幅降低，钢铁企业盈利有所好转，但分化明显、融资困难。

2022年，铁矿石、煤炭等大宗原材料价格降幅大于钢材价格，钢铁企业总体经济效益有所起色。纳入中国钢铁工业协会财务指标统计的会员钢铁企业，全年实现销售收入35882.07亿元，同比下降2.98%；实现利税1090.92亿元，同比增长12.15%；实现利润304.44亿元，同比增加87.54亿元，增长40.36%。累计亏损面14.77%，同比下降4.55个百分点；亏损额117.47亿元，同比下降8.02%；盈亏相抵后实现利润304亿元，增长40.4%。销售利润率为0.85%，同比提高0.26个百分点，但仍处于工业行业最低水平。

在行业效益整体好转的背后，存在着明显的企业效益分化现象。

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从12月的状况看，纳入中国钢铁工业协会财务指标统计的88家企业集团，盈利企业71家，盈利额为63.92亿元，同比下降8.80%。其中盈利在5亿元以上的企业只有3家，合计盈利额38.27亿元，占盈利额的59.87%；其中盈利最多的重钢集团实现利润11.21亿元，占盈利额的33.30%。亏损企业17家，亏损额21.299亿元，同比增加9.16%。其中亏损在5亿元以上的企业有2家，合计亏损额为18.87亿元，占亏损额的54.72%。

另外，行业了还存在企业融资难、融资成本高的困难。2022年，纳入中国钢铁工业协会财务指标统计的会员钢铁企业期间费用同比增长5.62%，其中管理费用同比下降7.02%，财务费用同比增长20.58%，销售费用同比增长16.51%。12月末，会员钢铁企业存货占用资金同比下降5.83%，其中产成品资金占用同比增长9.31%；企业银行借款同比增长0.28%，其中短期借款同比增长0.91%，长期借款同比下降1.43%；应收账款同比增长16.06%，应付账款同比增长5.97%。 （七）固定资产投资下降，化解产能过剩冲突初见成效。 2022年，我国钢铁行业固定资产投资79亿元，同比下降3.8%。其中黑色金属冶炼及压延业投资47亿元，下降5.9%；黑色金属矿采选业投资1690亿元，增长2.6%。从工序投资增长状况看，炼铁、炼钢和钢压延加工完成投资分别下降40.4%、10.5%和4.8%。从新开工项目状况看，2022年新开工项目2037个，同比削减215个。其中炼铁项目169个，削减51个；项目287个，削减71个；钢加工项目1581个，削减93个［4］。

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2022年，纳入中国钢铁工业协会统计的会员钢铁企业累计完成投资811.14亿元，较去年同期降低19.43%。 （八）产业集中度有较大程度下降

2022年以来，钢铁行业的产业集中度表现出下降趋势。其中，粗钢产量前10名（20名）企业的产业集中度下降趋势较为明显。12月份，前10大钢铁企业粗钢产量占全国总量份额约为36.59%，与2022年12月的42.36%相比，下降了5.77个百分点；前20大钢铁企业产量所占的份额从2022年12月的58.82%跌落到目前的52.24%——产业集中度下降了6.58个百分点。

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