当前中国磷铵行业形势分析

云天化国际化工股份有限公司 任亚杰

在国家的大力扶持下，经过全行业的不懈努力，近年来中国磷复肥工业得以飞速发展，取得了举世瞩目的成就。其中，磷铵工业发展尤其迅速。

国内磷复肥企业在近几年的发展过程中建设资金基本是依靠企业自筹和银行贷款，主要特点是：高投入、高负债率运行。目前的原材料价格高企(按现行价格测算，已是往年的两倍)，企业的流动资金占用量很大，加之经销商观望心理严重(也有资金占用量大的原因)，企业淡季所生产的产品不能顺利销售，已面临资金链断裂、生产瘫痪的局面，这样势必造成肥料供应短缺的局面。

一、目前行业情况 1.磷铵产量迅速增长

近几年,以云、贵、鄂、川为代表的主要产磷省，依托磷资源优势,磷复肥工业发展很快。磷酸二铵到2008年底产能超过1300万吨，磷酸一铵也将形成超过1300万吨的生产能力。

2007年磷酸二铵产量达685万吨，2008年预计产量将达800万吨，受耕地面积减少、推行测土配方施肥及复混肥

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的替代，预计2008年磷酸二铵消费量为500－550万吨左右，磷酸二铵产品已完全能够自给，预计产量过剩超过200万吨。

磷酸一铵产品直接施用的量不大，主要是用于二次加工生产复混肥，年需求量大致在600-650万吨。2007年磷酸一铵产量达到858万吨，2008年预计产量超过1000万吨，产量过剩超过300万吨。

从以上数据可看出，自2007年起，中国磷铵产量已远远大于需求量。由于受成本上涨推动和国际市场价格拉升的影响，磷铵价格自2007年不断上涨，导致2008年春季施肥用肥量至少减少30%。受此因素影响，2008年磷酸二铵过剩量达300万吨左右，磷酸一铵过剩量达400万吨左右。 图一 近年中国磷复肥产量

单位：万吨（实物）

从上图可以看出，磷酸一铵产量比2003年增长166.36%，磷酸二铵产量比2003年增长96.85%。为世界磷

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铵产量的增长总量的50%以上。

2007年对中国磷铵产业来说是标志性的一年，中国首度成为磷铵净出口国。结束了中国长期依靠磷铵进口的历史，实现了自给有余。

2007、2008年1-6月全国磷铵产量如下： 单位：万吨 月份 2008年磷2007年磷2008年磷2007年磷酸二铵产量 酸二铵产量 酸一铵产量 酸一铵产量 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 合计 58.7 47.8 74.7 71.9 67.3 73 386.4/402 40.2 47.7 55.6 65.9 57.1 70 336.5 58.0 58.7 68.7 76.5 68.7 60 370.5/419 45.6 55.8 58.9 78.4 60.2 352.9 2008年5月，因为增加特别出口关税，磷复肥出口受阻，二季度又是国内市场的淡季，导致企业生产和资金压力陡然加大，企业不得不检修、限产或停产。5月份磷酸二铵产量环比下降6.4%，磷酸一铵产量环比下降10.2%， 6月以后产量下降将更加明显。

2.磷铵市场情况

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自2007年初起，国际市场磷铵价格一路高涨，国内价格也随之上涨。

2.1成本推动和需求拉动是造成国内磷酸二铵价格上涨的主要原因

成本上升、国际市场需求拉动等因素是造成目前国内磷酸二铵价格继续攀升的主要原因。

(1)成本上升推动磷酸二铵价格上涨。①、云贵地区的企业一般都以硫磺制酸工艺为主。目前进口硫磺到岸价已超过$750 /吨，而且货源紧张；第3季度进口硫磺到岸价预计为$850/元/吨。按照到岸价$750美元/吨测算，磷酸二铵生产成本平均为4900元/吨左右。湖北、安徽等磷酸二铵生产企业主要以硫铁矿为原料，只有宜化、大峪口等少数企业以硫磺为原料，但由于近期硫磺价格上涨，导致国内硫酸价格暴涨，带动硫铁矿价格也大幅上涨，这些企业磷酸二铵生产成本约比以硫磺为原料的企业每吨约低500元左右。②、近期磷矿石价格高位上涨。磷矿为资源类产品，价格上涨仍为后市主线。③合成氨方面。虽然国内大型磷酸二铵企业基本上都有自产的合成氨生产装置，但由于煤炭、电力等原材料价格的上涨，合成氨的价格一直都维持在高位。④运输成本增加。6月20日，成品油价格继续上调1000元/吨，将导致运输价格全面上涨，尤其是公路运输。运输价格上涨对产品成本造成双重方面的影响，在导致运进的原材料的成本增加的

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同时也导致成品的运输费用的增加。

(2)供求失衡是国际磷酸二铵价格大涨的主要原因。①、产量下降。2006年底美国以磷矿日益枯竭为由减少了10%的磷铵产能。②、需求增加。化肥价格上涨是缘于国际粮食价格的上涨而催生的种植面积不断扩大。近年来由于美洲和欧洲大力发展乙醇燃料和生物柴油等生物能源，对玉米等农产品的需求快速增长，在鼓励的支持下玉米种植面积扩大，从而拉动化肥需求不断增加。③、成本推动。国际市场原油、天然气、磷矿等原材料价格上涨以及不可抗力对产能损失也起到推波助澜的作用。

2.2磷铵出口逐年增加，对外依存度降低

1997年以前，我国磷肥的供应能力远远不足，出口量较少。1999年以后磷肥产品以产顶进成效显著，高浓度磷复肥产量显著增长，磷复肥产品出口逐年增加，特别是磷酸二铵出口显著增加。近年来，云南、贵州和湖北等这些拥有磷矿资源省份的企业面临产量增加、淡季资金紧张、运力等压力，并且由于距离东南亚市场较近，产品有一定的竞争优势，出口量逐年显著增长。即便在2005年国家出台了取消出口退税的之后，2005、2006年磷酸二铵仍然保持了75万吨左右的出口量。2007更是改写了中国磷铵净进口的历史，成为磷铵进出口国。 近几年中国磷酸一铵进出口量

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单位：万吨（实物）

近几年中国磷酸二铵进出口量 单位：万吨（实物）

2007年受国际磷酸二铵市场需求旺盛的影响，磷酸二铵出口量增长迅猛。2007年对中国磷酸二铵产业来说是标志性的一年，我国磷酸二铵从净进口变为净出口。这个成就的取得与过去十几年来国家有关对磷酸二铵工业的扶

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持息息相关，与通过克服重重困难而取得今天的成果的磷肥企业密不可分

2007、2008年1-6月磷铵出口如下：

月份 2008年二铵2007年二铵2008年一铵2007年一铵出口量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 214,606 100,836 61,624 52,435 77,190 133,360 0,051 出口量 70,295 ,481 57,725 110,941 248,088 406,166 957,696 出口量 225,324 32,981 100,040 149,117 168,097 117,703 793,262 出口量 37,110 55,401 75,869 121,583 58,421 124,255 472,639 2008年1-6月相比去年同期，总体上二铵出口量有所减少，一铵出口量增加。从月度情况看，1月明显偏高，原因是延续上年的订单，二铵在以后月份显著走低主要是企业保国内春播用肥。在几次调整出口关税后，3-5月相比1-2月，出口量出现明显下降。而一铵总量没有明显下降，原因主要由于国际市场的价格高于国内市场价格的两倍。另外由于市场反应的滞后性，前期签订的订单本身也要求企业必须履行，出口量急剧减少将在6月以后明显体现。

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二、面临的主要问题

2007年以来，受需求拉动和成本推升因素影响，国际磷铵价格一路走高，出口形势一片大好。国内磷铵价格也随之拉动。受国际磷铵价格连连上涨的影响，国内磷铵企业出口热情高涨，部分国内供应资源转向利润空间更大的国际市场。为防止资源性产品流失，满足国内供应，自2007年5月起， 5次调整出口关税。现在磷铵的出口关税税率高达135%。几乎完全阻断出口。

公文号 发布日期 二铵关一铵关NPK复过磷酸税税率 税税率 合肥关钙关税税税率 2007年2007-5-22 07年6 21号 月-9月20% 2007年2007-12-24 1-374号 月1-3月 税率 30%；30%；4-9月4-9月30%；30%；10-12月10-12月20% 2008年2008-2-14 2.15-9

20% 2.15-92.15-9 8

8号 月35%；月35%；月35%；10-12月10-12月10-12月20% 20% 20% 4-12月30% 2008年2008-3-27 18号 税委会2008-4-14 加2008年15号 目前执 行税率

征加100% 征加100% 征加征100% 100% 135% 135% 135% 130% 由于出口受阻，国内市场承受能力有限，企业和社会库存快速增加。尽管按照二季度硫磺价格计算完全成本为4900元/吨，目前企业出厂价仅为4300-4500元/吨。2007年中国的磷复肥贸易量在世界贸易中所占的比重已超过20%，中国不出口之后，世界磷复肥供应更趋紧张，价格日趋走高，带动硫磺价格继续上涨。

全行业在6 月份以后已陷于进退唯谷的困难境地。当前磷复肥行业存在的主要问题有以下四个方面：

1）截止2007年底，磷肥产能约为2000 万吨P2O5，2008年产量预计为1450万吨，国内需求量1200万吨，产

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量过剩250万吨P2O5。二铵 产能已达到1300万吨，产量预计800 万吨，国内需求量只有500—550万吨，多出250—300万吨；一铵产能超过1400万吨，产量预计1000 万吨，国内需求650 万吨左右，多出350 万吨；复混（合）肥到去年6 月底，有生产许可证的企业4400 多家，产能超过2 亿吨，无证企业还有很多，今年预计产量5500—6000 万吨，也超出了国内需求量。

2）硫、钾资源短缺，进口依存度过高。

我国硫资源短缺，进口依存度超过60%，去年进口硫磺965 万吨，已占世界硫磺贸易量的33.6%。钾肥因资源短缺，进口依存度高达70%，去年进口氯化钾941 万吨，进口硫酸钾18万吨，占世界贸易量的21.4%。 3）生产成本大幅度提高，售价难以下降。

目前国内磷复肥价格上涨主要是由于国际硫磺和钾肥价格暴涨造成的。中国磷复肥退出国际市场，国际磷复肥价格还在继续上涨，硫磺、钾肥也跟着上涨，国产二铵、一铵、NPK复混肥生产成本大幅度提高，售价难以下降。 4）磷复肥国内消费量下降，又严格出口，全行业陷入困境。

2007年我国磷肥表观消费量比2006年下降6%，今年磷肥消费量还要下降。主要原因是粮价偏低，而磷复肥价格高，影响了农民施用磷复肥的积极性。从4月下旬到9 月底

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中国磷复肥停止出口，大部分时间是国内用肥淡季，自5 月上旬起，已有部分企业陆续限产1/3—2/3 或停产检修。6 月份以后，云、贵、川、鄂等主要产磷省的许多大型骨干企业也将因没有销路、流动资金占用量过大而陆续减产、停产，全行业将陷入困境。

国内多余的产能不能适量出口卖个好价钱，以消化高价进口硫磺和氯化钾费用，磷复肥生产成本还要上涨，国内售价就难以降下来。这种断然禁止出口的宏观，不仅使国内磷复肥价格难以下降，而且由于主要产磷省同时也是缺硫地区，绝大部分装置均采用硫磺为原料，因此也难以达到淘汰落后产能，促使产业升级的目的。

勿庸置疑，特别关税的出台对磷复肥产业产生致命的影响和严重的后果。

1）中国磷复肥乃至上下游产业全面疲软，磷复肥生产企业不得不面临减产乃至停产的局面。长期成本和销售价格倒挂，也将破坏生产企业的正常运营。磷复肥生产的特点决定一旦生产装置停车，必须付出更大的代价恢复正常生产。如此以来，整个产业链条不能正常运转，影响经济发展，国内用肥也难以保证。

2）磷复肥产业属于劳动密集型产业，解决了大量的就业问题。若长时间大面积停产，必然会影响职工队伍的稳定。

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而中国目前处于通货膨胀的经济形势，这或许会带来一些不安定的社会因素。

3）中国磷复肥2007年成为净出口国，随着中国磷复肥国际地位的崛起，中国磷复肥产业在世界舞台扮演着举足轻重的角色。而随着美国美盛公司2006年底停产的120万吨磷铵装置恢复生产，将在一定程度上填补中国出口市场份额。中国磷铵企业经过在国际市场的多年经营，已经获得东南亚，南亚以及拉美和澳洲的部分市场的认可。而如果中国磷铵不再出口，势必失去部分市场对中国产品的忠诚度，国际市场不再将中国作为稳定的磷铵出口国对待。从而转向更稳定的供货商。目前国际粮价纷纷上涨，而我国磷肥出口受阻，已有部分传统从中国进口化肥的国家认为是雪上加霜，表示了强烈的不满。

4）物流运输不平衡，使运输造成新的困难。由于云、贵两省缺乏硫资源，原料硫磺只能依靠进口解决，目前产品与原料硫磺运输不能形成对流，港口因此减少了给企业的硫磺运输计划，同时返程只能是空车皮也增加了企业的运输成本。

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