09三国演义情节(批注版)

《三国演义》情节概述与节点

一、 英雄之黎明：黄巾和董卓之乱

（一）苍天已死：黄巾之乱

东汉末年，十常侍乱政，政治昏暗，加上饥荒连年，巨鹿人张角、张梁、张宝三兄弟发动黄巾。刘备、关羽、张飞意气相投，在涿郡桃园结为异姓兄弟，相约“不求同年同月同日生，但求同年同月同日死”，【1】共赴讨伐黄巾的前线。

兄弟三人先在涿郡击败黄巾程远志部，又在广宗、颖川取得胜利，并在颖川认识了沛国人曹操。刘备返回广宗，遇到因谗言被捕的恩师卢植，并在涿县救出董卓。董卓倨傲无礼，看不起白身的刘备三人，张飞想杀董卓被刘备阻止。刘备等人前去帮助朱隽进攻宛城。击败了黄巾余党（当时张角兄弟已经先后战死）。朱隽表奏了孙坚、刘备的功勋。孙坚高升。刘备因朝中无人说情，只被封为中山府安喜县县尉。

不久，督邮来到安喜。刘备因没有向督邮送钱被督邮陷害。刘备几次到馆驿求见督邮，都被看门人拦住，拒于门外。消息传到张飞耳中，张飞气得两眼圆睁，冲进馆驿揪住督邮的头发，扯到县衙前，绑在马桩上，用柳条使劲抽打，一连打断十几根柳条，打得督邮杀猪般叫喊求饶。刘备便取出县尉官印，挂在督邮脖子上，弃官而去。【2】兄弟三人依旧带了几十名亲随，离开安喜县城，前往幽州投靠刘恢。

（二）魔星降临：董卓乱政

中平六年，汉灵帝死，少帝继位。宦官十常侍诱杀大将军何进，袁绍等领兵诛杀宦官，西凉刺史董卓趁机进兵京师、驱逐袁绍、灭丁原、收吕布、废杀少帝，立献帝，专权朝野。满朝文武无可奈何。曹操献刀行刺董

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卓不成，【3】从洛阳逃到中牟，被县令陈宫捉住。陈宫义释曹操。曹操在逃命途中杀害恩人吕伯奢全家，并声称：“宁教我负天下人，休教天下人负我！”陈宫愤然离去。【4】

曹操回到陈留，号召组织联军讨伐董卓，得到十七镇诸侯的响应。联军推袁绍为盟主，刘、关、张也跟随公孙瓒参加联军。联军以“江东猛虎”孙坚为先锋，一路杀到汜水关前，统管粮草的袁术拒绝发粮帮助孙坚，孙坚营中缺粮，军心慌乱，被华雄乘夜偷袭，孙坚大败。

华雄到联军阵前耀武扬威，连斩多名联军将领，关羽主动请缨，得到曹操等人的支持，跃马斩杀华雄。【5】诸侯乘胜出击，在虎牢关为吕布所阻。刘、关、张三人合战吕布，群雄围攻，吕布大败，逃至虎牢关上。【6】

董卓见盟军势大，接受李儒的建议，斩杀袁氏宗族，火烧洛阳，逼献帝大臣迁都长安。盟军入洛阳，各起异心。

曹操建议盟军乘胜追击，不被袁绍等人接受，于是带本部人马追击。在荥阳被徐荣、吕布击败，曹操在曹洪的奋力拼杀下，才得以保命，于是引兵去了扬州。

孙坚在宫井中得到传国玉玺，率军返回江东途中与刘表结仇，不久在讨伐荆州的战斗中被刘表军士用乱箭射死。

盟军瓦解。接着军阀又开始火并。袁绍攻公孙瓒，公孙瓒被赵云所救。

此时，司徒王允在长安利用婢女貂蝉设下连环计，先将貂蝉许给吕布，再将她送与董卓，使得董卓吕布的关系恶化，最后联合吕布杀死董卓。【7】但由于王允处置不当，董卓部将李傕、郭汜等叛乱，吕布逃出长安，王允被杀。不久郭李等人在贾诩的帮助下，击败了前来讨伐的马腾韩遂。

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贾诩劝郭李收揽贤才，从此朝廷微有生意。

二、燃烧的大地：群雄争霸

（一）曹操讨伐徐州陶谦、兖州吕布

曹操收伏青州黄巾，在兖州广纳贤才，一时间文武齐备，开始拥有了争雄天下资本。不久父亲遇害，曹操以为父报仇为名兴军讨伐徐州陶谦，屠城掠地，无恶不作。陶谦向天下英雄求助，东莱太史慈受北海孔融之托向刘备求援，刘备向公孙瓒借得赵云前来救助。此时，吕布在陈宫的建议下袭取曹操的根据地兖州，曹操卖与刘备一个人情，回师讨伐吕布。陶谦三次将徐州让给前来救援的刘备，刘备终受。【8】

曹操与吕布混战，几经苦战，收复兖州。吕布兵败转降刘备，张飞与吕布不和，刘备将吕布安排在小沛。曹操接受荀彧的建议，先后行使“二虎竞食”、“驱虎吞狼”之计，离间吕布与刘备的关系。后来，吕布乘刘备关羽讨伐袁术之际，夺取张飞把守的徐州，刘备家小全部陷没。吕布迎接刘备回来，归还家小，将他安排到小沛，并帮助刘备辕门射戟，【9】说退了袁术派来讨伐的纪灵大军。

建安元年，曹操迎汉献帝于许都，挟天子以令诸侯，【10】政治上取得了极大优势。

在此同时，父死而投奔袁术的孙策，以传国玉玺为抵押，借得袁术兵马，在周瑜等人的协助下杀回江东，收服太史慈，喝死一将，挟死一将，被称为“小霸王”。孙策打败刘繇、王朗、严白虎，打下江东基业。袁术得到玉玺，称帝的野心越来越明显。

张飞夺取吕布的军马，吕布在陈宫的怂恿下进攻刘备，刘备等人奋力杀出，前往许都投靠曹操。荀彧建议曹操杀掉刘备，曹操询问郭嘉的意见，郭嘉劝曹操不要动手，曹操也认为“不可杀一人而失天下之心”。

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（二）曹操讨伐宛城张绣、淮南袁术、徐州吕布

曹操设计与吕布交好，亲率大军讨伐宛城的张绣，张绣在贾诩的建议下投降曹操。曹操入城之后，调戏张绣的婶娘邹氏。张绣复叛，曹操溃败，曹操长子曹昂、侄儿曹安民战死。猛将典韦奋战而死，才使得曹操保命逃走。后得于禁等援军赶到，曹操才安然回到许都。

淮南袁术称帝，建国号为“成”，大起七军，被刘备、吕布击败。

其后不久，曹操出兵淮南，讨伐袁术。袁术兵败坚守，曹军兵粮不足，曹操用计，令粮官王垕小斛出米，后又斩杀王垕平息众怒。【11】曹操三军用命，夺取寿春。因兵粮不足和张绣作乱，被迫返回许都，临行前令刘备与吕布结为兄弟，暗中设下“掘坑待虎”之计。

当时，李傕郭汜被人杀死，曹操起兵讨伐张绣。【12】张绣在贾诩的建议下，数败曹军。曹操因袁绍可能进攻，故退兵许都。郭嘉发表“十胜十败”之说，劝曹操剪除吕布。

当时刘备已被吕布击败逃到许都，曹操起兵，内合陈珪、陈登，设计水淹下邳，擒拿吕布。并在白门楼上绞死吕布，【13】杀死陈宫，收服张辽。将刘备带回许都。

（三）河北之鹰对中原之霸：官渡之战

曹操威权日盛。【14】献帝在衣带中放入诏书，令国舅董承设计除掉曹操，刘备也参与了预谋。【15】为防曹操谋害，刘备于后园种菜，以为韬晦之计，【16】曹操想起当年征讨张绣之事，【17】与刘备煮酒论英雄。【18】不久，刘备就以截击袁术为名脱离了曹操，杀死车胄，重据徐州，并派人与袁绍通好。

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当时，袁绍已经杀死了公孙瓒，令陈琳草拟檄文，号令天下讨伐曹操。曹操见文惊起一身冷汗。袁曹各起大军，在黎阳一带相持不战。

同时，曹操令刘岱、王忠讨伐徐州刘备，被刘备生擒释放。

曹操派人招降张绣，贾诩杀掉袁绍派来的使者，劝张绣投降力量相对弱小的曹操。张绣最终接受。孔融向曹操推荐祢衡，祢衡多次出言狂妄，曹操派他为使劝降刘表，刘表假借黄祖之手，杀掉祢衡。

建安五年正月，太医吉平下毒杀害曹操的计谋败露，董承被家奴告密。曹操杀了董承全家，亲率大军进攻刘备,张飞败逃芒砀山，刘备只身投靠袁绍。关羽被困于下邳，为保护刘备妻子甘、糜二夫人，在曹操答应他的三项条件后投降。【19】曹操班师回许都，极欲使关羽心服，待之甚厚。但关羽拒绝了美女和金银，只受了所赐赤兔马。

刘备去往青州后，劝袁绍出兵攻打许都。袁曹两军对峙，关羽诛颜良斩文丑，害得刘备险些被袁绍杀掉。关羽被封汉寿亭侯。不久，关羽得知刘备在袁绍处，于是挂印封金，【20】带着二位夫人去寻刘备，一路闯过五关，斩六将，到了袁绍地盘，【21】刘备却又去汝南投了刘辟。关羽继续前行，前往古城，终于与张飞、刘备相会。【22】三人计议联结荆州刘表以脱离袁绍。

刘、关、张三人重会之后，曹操点兵迎击袁绍，两军相峙于官渡。曹军虽一直斩将败敌，但袁军兵多粮足，曹军粮草供应不及，形势十分不利。袁绍谋士许攸来降，曹操光脚相迎，采纳许攸之计，烧了袁绍在乌巢积屯的粮草，袁绍军大败。【23】曹操乘胜追击，于仓亭再次大败袁绍。此时，刘备率兵进攻许都，曹操回师往汝南对敌刘备。刘备诸人败逃于汉江，投荆州刘表，驻守新野。不久，袁绍吐血而亡，三子内乱，曹操联合袁谭进攻袁尚，进而攻占冀州，随后用郭嘉之遗计平定了辽东，统一了北方。曹操班师，筑铜雀台于漳河之上，领兵回许都。

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之前，“小霸王”孙策坐镇江东，杀死联合曹操的吴郡太守许贡。一日，孙策外出打猎，被许贡门人射伤，又不听劝告得罪神仙于吉，箭伤迸发死去，临终将大事托付给弟弟孙权，并嘱咐孙权“内事不决可问张昭，外事不决可问周瑜”。曹操奏封孙权为将军、会稽太守。

（四）沸腾的长江：赤壁之战

建安十二年春，刘表染病，刘备赴荆州代为主持丰收祭典，蔡瑁欲杀刘备，刘备逃席而出，飞马越檀溪。【24】后遇水镜先生，方知伏龙、凤雏。刘备访伏龙、凤雏未果，却得徐庶，并用徐庶之计大败曹仁，攻取樊城。刘备收寇封为义子，改其名为刘封。

曹操以徐庶之母为要挟将徐庶逼至许都。徐庶辞别之前表示终身不为曹操设一计，并向刘备举荐了南阳诸葛亮。【25】司马徽上门推荐孔明，刘备一顾茅庐，留下名帖，没有见到孔明。数日之后天降大雪，刘备三人再次前往隆中，只见到孔明的弟弟诸葛均和岳父黄承彦。刘备三顾茅庐，【26】遇到孔明正在午睡，刘备等到孔明睡起才与之攀谈，诸葛亮为刘备礼贤下士之举所感动，为刘备道破天时、地利、人和之玄机，并以据蜀、联吴抗曹三分天下之策教之，【27】最终出山辅佐刘备。

此时，孙权攻打夏口，收服甘宁，杀死黄祖。刘表长子刘琦向孔明三次求计，孔明建议刘琦前往江夏。【28】

曹操派夏侯惇杀奔新野，孔明初次用兵，火烧博望坡，大败夏侯惇。【29】

建安十三年七月，刘表新死，曹操率军五十万南征荆州，刘表次子刘琮袭职降曹。诸葛亮火烧新野，【30】关羽白河用水，大败曹仁。

曹操攻刘备，刘备弃新野而移兵樊城。后又携民渡江弃樊城往襄阳撤退。【31】来到襄阳城下，刘琮拒绝刘

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备入城，刘备无法只好前往江陵。行进途中，曹军杀来，冲散了刘备队伍，赵云七进七出救下阿斗，【32】张飞在长坂桥断后喝退曹军。【33】刘备在关羽、诸葛亮的接应下退入江夏。

这时，孙权亲率人马驻守柴桑。诸葛亮前往柴桑游说孙权，舌战群儒，【34】智激周瑜，【35】终于促成了孙刘联盟。孙权令周瑜领兵抗曹。周瑜率兵往夏口，刘备移兵樊口，共拒曹操。周瑜设计想杀害刘备，因见关羽威猛而不敢下手。周瑜在三江口初败曹军，曹操令荆州降将蔡瑁张允训练水军，派蒋干劝周瑜投降。周瑜设下群英会款待这位旧友，又暗中设好反间计。【36】蒋干盗得周瑜伪造的蔡张降书，回去报告曹操，曹操即杀蔡瑁和张允。【37】

孔明对鲁肃点破周瑜计策，周瑜得知后顿起杀心，让孔明三天内造出十万只箭，孔明巧妙地利用最后一天的大雾天气，从曹操出借得十万只箭，周瑜大惊。【38】周瑜和黄盖密谋设下诈降之计，周瑜当众痛打黄盖，阚泽巧妙说服曹操。【39】随即，蒋干第二次前往江东，被周瑜决绝，蒋干引得庞统去曹营，庞统向曹操进献连环计，使曹军将战船以铁链相连。【40】

这年冬天，吴蜀联军准备就绪，决定采用火攻之策，万事俱备，只欠东风。而曹操意气风发，在战船上持槊赋诗。【41】诸葛亮算准天时，在七星坛借来东南风。【42】伴随大风刮起，黄盖带来火船，冲像曹军军营，一时间战船火焰腾空。【43】曹操急率人马撤退，在奔往乌林的路上，被孙刘将领追杀，曹操被杀得胆战心惊。【44】后在华容道遇到关羽，曹操晓以旧情，关羽最后放过曹操。【45】

曹操败归许都，令曹仁驻守荆州。周瑜攻曹仁，被伏兵射中左肋。【46】刘备众将则先后攻下南郡、襄阳、荆州南部四郡长沙、桂阳、零陵、武陵，并招降了黄忠、魏延诸将。至此，刘备占据荆州大部分地区，开始招纳贤良，发展实力。

三、卧龙的腾飞：三国形成

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（一）龙飞凤舞：刘备入川

建安十四年秋，孙权派鲁肃来讨荆州。刘备、诸葛亮答应取得西川后归还。周瑜想出招亲之计，想借此囚禁刘备索讨荆州。结果在诸葛亮的计策下，刘备娶得夫人安然返回荆州，周瑜陪了夫人又折兵。【47】周瑜大怒，设计假途灭虢，准备以进攻益州为名，偷袭荆州。诸葛亮将计就计，大败周瑜，周瑜箭伤迸发，不久气死，临时前大喊：“既生瑜，何生亮”。【48】孙权任鲁肃为都督。诸葛亮前往柴桑吊唁，【49】随便寻找人才，发现了庞统。

庞统因为貌恶不被孙权重视，就接受诸葛亮的建议投靠刘备，刘备也看不上庞统，仅仅任命庞统为一个县令。庞统到任，纵酒终日，不理政事。张飞闻讯大怒，前去责备庞统，庞统当着张飞的面日里百案，张飞认为庞统是当世大贤，重新推荐给刘备。刘备任命庞统为副军师。【50】

曹操闻讯，决定南征，先设计杀死马腾父子多人。马超、韩遂起兵，攻占长安、潼关。曹操被杀得割须弃袍。【51】曹军“虎痴”许褚裸衣大战马超。后来曹操令徐晃等暗袭西河，又设计离间马超、韩遂的关系，二人反目，韩遂投降。【52】马超败走，后来又被夏侯渊、杨阜设计打败，马超全家被杀，败投张鲁。

此时，西川之主刘璋暗弱，益州别驾张松入都拜见曹操，因相貌丑陋遭到曹操的傲慢对待，张松与杨修交好，迫使曹操焚书，【53】又出言怠慢军法，被曹操乱棍赶走。张松在归川的路上得到刘备的厚待，遂将私自绘制的西蜀地形图交给刘备，又将法正、孟达推荐给刘备。【】

刘璋请刘备入川，协助对抗张鲁，刘备荆州托付给诸葛亮等人，带着庞统、黄忠等入川。刘璋热情接待，刘备开始也以同宗为念，不愿对刘璋下手。不久，刘备向刘璋借军粮，刘璋只与弱兵少粮，刘备大怒。庞统乘机献上上中下三条计策，刘备取其中计，进取成都。此时，张肃告发其弟张松，刘璋杀死张松，发兵相拒。

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庞统设计杀死杨怀、高沛，夺取涪水关，进取雒城，因为骑着刘备的白马，被蜀将张任乱箭射死在落凤坡。【55】刘备痛哭，急忙修书请诸葛亮增援。

诸葛亮临行将荆州托付给关羽，嘱托关羽东联孙权、北拒曹操，关羽不以为然。入川途中，张飞义释严颜，【56】打开了西川的门户。刘璋向张鲁求助，张鲁派马超率军前来，张飞与马超在葭萌关大战，不分胜负。不久，诸葛亮设计招降马超，占领成都，领益州牧，将刘璋送往荆州。

（二）曹刘精英大对决：汉中争夺战

孙权向关羽索还荆州，关羽拒绝。孙权大怒，令鲁肃夺取荆州。鲁肃摆下筵席，约关羽前来，关羽只带数十只船，翩然而至。席间鲁肃手提大刀，手握鲁肃，使得东吴的伏兵不敢动手，一直到江边，才将鲁肃放还。【57】孙权欲兴兵进攻荆州，但因闻知曹操要攻东吴，才未发兵。当曹操准备出兵之时，献帝与伏皇后密议，准备诛杀曹操。事泄，伏皇后三族被灭，举国震惊。

不久，曹操兵分三路，西征汉中。张鲁战败投降。司马懿、刘晔劝曹操乘势进攻刘备，曹操说：“人心苦不足，既得陇复望蜀？”【58】遂按兵不动。

诸葛亮为保西川，割地交好孙权，让孙权起兵进攻合肥。孙权起兵，与合肥守将张辽展开激战，张辽奋勇，在逍遥津大败吴军，孙权跃马过桥，才得保命。逍遥津一战，使得东吴闻张辽之名而丧胆。【59】曹操大军从汉中赶来，留夏侯渊、张郃把守。吴将甘宁百骑劫魏营，十分威猛。曹操击败孙权，孙权被周泰奋力救出，退守濡须，与曹军相持月余，胜负难分，遂相约退兵。

建安二十一年，曹操晋封魏王，在邺郡建造魏王宫。神仙左慈戏耍曹操，术士管辂替曹操占卜。许都韦晃等五人密谋夺取许都兵权，被夏侯惇杀尽。

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此时，马超进攻汉中，曹洪率军前来拒敌。张郃被张飞设计打败，失去瓦口关。蜀军又先后占领葭萌关、天荡山。老将黄忠听从法正之计，在定军山以逸待劳，斩杀曹军大将夏侯渊。【60】曹操大军赶来，连败数阵，曹操退守斜谷，进退两难，遂发布“鸡肋”口令，杨修借机对夏侯惇说魏王有退兵之意，【61】曹操想起“一盒酥”、“门内活”、“梦中杀人”等事情，又考虑到杨修与曹植的关系，遂以扰乱军心为名，杀死杨修。【62】不久，曹操被魏延射落两颗门牙，兵败弃汉中而走。蜀军乘势夺取上庸等地。

建安二十四年，刘备自立为汉中王，诸葛亮为军师，关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将。【63】

（三）从威震华夏到败走麦城：武圣的辉煌和败落

曹操大怒，要取汉中，先派满宠与孙权结盟。诸葛瑾建议向与关羽联姻，视关羽的反应再做打算。但是关羽骄傲地说：“虎女安能嫁犬子！”孙权大怒，以吕蒙为大都督，协助曹军。

刘备派费诗传达命令，让关羽进攻樊城，关羽问起五虎上将之事，不屑与黄忠为伍，被费诗好言说服。关羽点兵出发，部将糜芳、傅士仁怠慢军法，被关羽痛责。令糜芳守南郡，傅士仁守，并说：得胜回来之日，稍有差池，二罪并罚。

关羽进攻曹军，打败曹仁，夺取襄阳，进逼樊城。王甫建议用赵累代替潘濬总督荆州，关羽不从。

曹操派于禁、庞德率领七军增援樊城。庞德抬棺出战，【】与关羽大战，庞德暗中射箭，正中关羽左臂。于禁怕庞德立功，处处为难他。

关羽看到秋雨连绵，设计水淹曹军，生擒于禁、庞德。【65】于禁乞降，庞德宁死不屈。关羽乘胜进攻樊城，被曹仁射中毒箭，名医华佗为关羽刮骨疗毒。【66】关羽威名大盛，曹操思迁都以避其锋。被司马懿劝阻，派出

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徐晃增援曹仁。

曹操送信给孙权，要求孙权出兵，孙权派吕蒙先行。吕蒙见荆州防守严密，称病不出。陆逊前来探望，说破吕蒙心事，劝吕蒙辞职，推举一个名望浅薄的人代替自己。吕蒙从之，举陆逊自代。陆逊到任，厚礼卑辞结好关羽，关羽小看陆逊，撤去荆州之兵。吕蒙乘夜率领，化作客商，一路长驱，直取荆州。【67】入城后，严明军法，收买人心，并劝降傅士仁，糜芳。

孙权将此事报告给曹操，并请求曹操暂时保密，曹操却故意让关羽知道荆州已失。

关羽在前线与徐晃展开大战，不能取胜，听到荆州失守的消息，上下军心动摇。关羽腹背受敌，退守麦城，【68】派廖化向上庸守将刘封、孟达求援，孟达劝刘封不要出兵，廖化大骂，往成都杀去。关羽被困麦城，骂退前来劝降的诸葛瑾，决定杀出重围。王甫劝关羽从大路走，关羽不从，从北门小路杀出，被埋伏好的朱然、潘璋生擒。孙权劝降关羽，关羽不从。孙权斩了关羽首级，派人送与曹操。曹操厚葬关羽于洛阳，追封荆王。

吴军夺取荆州，不久，吕蒙死。

建安二十五年，曹操染风疾，请华佗医治，华佗建议劈开曹操的脑袋，曹操大怒，将华佗下狱拷打，华佗在狱中将所著《青囊书》送于吴押狱，不慎被烧毁。不久，华佗死在狱中。

曹操病重，招曹洪、贾诩、司马懿、陈群等托孤，指定曹丕为继承人，分香与妻妾，让她们卖履为生。【69】并下令设疑冢七十二，然后死去。

曹丕继魏王位。逼死曹彰，威逼曹植七步成诗。【70】

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十月，曹丕逼献帝禅位，【71】封献帝为山阳公，自称大魏皇帝。

（三）桃园梦断：火烧连营

建安二十六年四月，刘备称帝于成都，改年号为章武元年。七月，为报关羽被害之仇，不听赵云孔明劝阻，准备率兵攻打东吴。令张飞率本部出兵。

张飞此时因醉酒鞭打部将，被部将范疆、张达杀死，割首级献给东吴。【72】刘备葬过张飞，屯于白帝城督战。

蜀军从巫峡建平起，直至彝陵界口，七百余里结连四十余寨，进攻东吴。先锋黄忠中箭身亡。吴将甘宁战死。刘备攻猇亭，剐东吴降将。糜芳、傅士仁复叛被杀，东吴杀范疆、张达向刘备求和，刘备斩杀东吴使节，执意灭吴。

阚泽以全家性命为报，向孙权推荐陆逊。孙权任命陆逊为大都督以拒刘备。陆逊到任，坚守不战，等待时机。刘备求战不得，移寨于山谷树林中避暑。陆逊趁蜀军人疲意困之时，夜里借东南风放火，尽烧连营七百里的蜀军。【73】刘备败走，被赵云救入白帝城。

陆逊紧追，误入诸葛亮在鱼腹浦所遗石阵，被诸葛亮岳父黄承彦放出。【74】此时，曹丕派兵袭击东吴，陆逊退兵。曹丕三路进军，都被吴军击败。

蜀汉章武三年，刘备在白帝城托孤给诸葛亮、李严，不久病逝，刘禅继位。【75】司马懿建议曹丕发动五路大军，讨伐蜀汉。

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四、王道的黄昏：三国鼎立和天下归晋

诸葛亮安居平定五路之敌，【76】派邓芝结好东吴，吴国派张温回访。【77】

曹丕大怒，不听司马懿劝告，起兵进攻东吴，被东吴大将徐盛用火计打败。曹丕退回许昌。

南中孟获作乱，诸葛亮率军南征，采纳马谡心战为上的建议，七擒七纵孟获，使蜀汉后方得以稳定。【78】

蜀后主建兴四年，曹丕病死，儿子曹睿即位，任司马懿为骠骑大将军。诸葛亮上《出师表》，率军北伐【79】。诸葛亮采用马谡之离间计，令其散布司马懿谋反的流言，使司马懿被削职回乡。诸葛亮乘此机会，出祁山，直抵渭水，收服姜维，骂死王朗，【80】大破羌兵，长安告急。 曹睿启用司马懿拒守长安。司马懿上任之后，即夺新城，斩了私通蜀汉的孟达，乘势直逼汉中咽喉的街亭和列柳城。街亭守将马谡不听副将王平的劝告，违背诸葛亮军令下营寨于山上，被司马懿切断水源，失掉街亭，随即司马懿又攻下列柳城。【81】此时司马懿已逼近诸葛亮所驻守的西城，诸葛亮使用“空城计”使司马懿退兵。【82】不久挥泪斩马谡，并上表自贬。【83】

诸葛亮回川，励精图治。东吴周鲂设计大败魏军都督曹休。诸葛亮乘机再上《出师表》，【84】再次北伐。被魏军将领郝昭挡在陈仓。诸葛听从姜维建议从小路出斜谷，大败曹真。魏军坚守不出，诸葛亮兵粮不足，决定退兵，设计斩杀前来追击的魏军大将王双。

这期间，孙权在武昌南郊筑坛登帝位，后定都建业。商定大军伐魏。诸葛亮再次兴师，杀死郝昭，夺取陈仓。曹睿启用司马懿为大都督，引兵抵抗诸葛亮。诸葛亮大败司马懿，突然听说张苞的死信，大病不起。蜀军退兵。

魏军司马懿、曹真、刘晔率领四十万大军进攻蜀国，在陈仓被诸葛亮设计打败。诸葛亮再出祁山，骂死曹

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真，斗阵大败司马懿。司马懿坚守不出，利用蜀汉降将苟安设下反间计，在成都散步孔明造反的留言，刘禅听信谗言，召回诸葛亮。诸葛亮减灶退兵。【85】

不久，诸葛亮再次出师伐魏，装神弄鬼，割走陇上的小麦。诸葛亮大败司马懿，忽然收到李严的来信，说吴国将要入寇，孔明惊疑，下令撤军。设计杀死前来追击的魏国名将张郃。

诸葛亮回朝，废黜伪报军情的李严，三年后再出祁山。造木牛流马运送军粮。【86】吴军配合北伐，被满宠等人打败。诸葛亮在葫芦谷设下火计，利用魏延引司马懿进入谷中，司马懿父子几被烧死，突然天降大雨，司马懿杀出，从此坚守不出。【87】诸葛亮派人送去巾帼等物挑衅，司马懿不为所动，【88】诸将气忿，司马懿上书请示魏主，曹睿不许出兵。

诸葛亮积劳成疾，吐血不止，遂授兵书二十四篇于姜维。八月，禳星延寿失败，【】病逝于五丈原军中。其夜，有大星陨落。【90】，

姜维遵照诸葛亮遗嘱，以木雕为诸葛亮像坐于车中，从五丈原徐徐退兵。司马懿追兵至，姜维推出诸葛亮木像，司马懿吓得急令后退，被蜀军乘势猛攻，曹军大败。司马懿退兵。【91】

魏延不听杨仪等人的号令，被马岱用诸葛亮的锦囊遗计杀死。【92】

诸葛亮死后，蜀后主刘禅宠信宦官，不理朝政，国势日趋衰微。姜维九伐中原，胜少败多。魏景元四年，司马昭令钟会、邓艾伐蜀，邓艾抄小路直捣成都，刘禅投降，被封为安乐公，蜀汉灭亡。【93】姜维诈降钟会，试图恢复蜀汉，怂恿钟会自立为主。不久计败，自刎而死。之前，邓艾父子已死。

魏自曹睿死后，大权先被司马懿控制，后又被司马懿之子司马师、司马昭所掌握。魏咸熙二年，司马昭之

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子司马炎代魏而自称晋帝，魏灭亡。晋建国后，于咸宁六年灭了东吴，自此三国时代结束，晋帝司马炎统一天下。【94】

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